Benutzerdefinierte Felder zu Checklistenaktionen hinzufügen

Sie haben eine der folgenden Berechtigungen:

checklists.admin

checklists.settings

checklists.settings.manage

Erstellen Sie die benutzerdefinierten Felder, die Sie zu Checklisten hinzufügen möchten. Siehe Benutzerdefinierte Felder in Einstellungen in Workday VINDly erstellen .

Wenn Ihre benutzerdefinierten Felder von benutzerdefinierten Datenquellen abhängen, müssen Sie diese auch erstellen. Siehe Benutzerdefinierte Datenquellentabellen in Workday VNDLY erstellen .

Sie haben die Option , benutzerdefinierte Felder zu Checklisten pro Arbeitsauftrag, pro Auftragnehmer oder pro Anbieter hinzuzufügen. Nach dem Hinzufügen werden die benutzerdefinierten Felder in Checkliste für Benutzer angezeigt, die aufgefordert werden, sie auszufüllen. Auf diese Weise kann Ihr Programm die Checklisten basierend auf Ihren individuellen Geschäftsanforderungen anpassen.

Wählen Sie im Header die Option

Weitere

Unternehmenseinstellungen

Wählen Sie unter

Tätigkeiten und Arbeitsaufträge

die Option Checklisten

aus.

Wählen Sie eine vorhandene Checkliste aus oder fügen Sie eine neue Checkliste hinzu :

Die Checkliste , die Sie hinzufügen oder Bearbeiten, muss die

Abschlussart

" Pro Arbeitsauftrag"
, "Pro Auftragnehmer"
oder "Pro Anbieter" aufweisen.

Wählen Sie unter

Setup für benutzerdefiniertes Felder

die benutzerdefinierten Felder aus, die Sie hinzufügen möchten.

Wenn Sie mehrere benutzerdefinierte Felder hinzufügen, können Sie diese anklicken und ziehen, um sie nach Bedarf neu anzuordnen.

(Optional) Wenn Sie zusätzliche Einstellungen konfigurieren möchten, klicken Sie auf

Erweiterte Einstellungen konfigurieren

. Folgende Informationen sind zu beachten:

Option	Beschreibung
Benutzerdefiniertes Feld in diesem Formular als erforderlich festlegen	Erfordert, dass Benutzer beim Abschließen der Checkliste auf das benutzerdefiniertes Feld antworten.
Möchten Sie, dass dieses Feld immer sichtbar oder bedingt sichtbar ist?	Wenn Sie Immer sichtbar auswählen, wird das benutzerdefiniertes Feld automatisch in der Aktion Checkliste . Wenn Sie Dieses Feld bedingt sichtbar machen auswählen, können Sie Bedingungen so festlegen, dass das benutzerdefiniertes Feld nur abhängig von anderen benutzerdefinierten Feldern angezeigt wird, die Sie zur Checkliste hinzugefügt haben. Sie können mehrere Bedingungen mit den Operatoren Und oder Oder festlegen und Bedingung für komplexere Bedingungen erstellen. Beispiel: Für Ihr Programm ist ein Laptop erforderlich. benutzerdefiniertes Feld mit den Optionen Ja und Nein sowie ein benutzerdefiniertes Feld für Versandadresse mit einem Textfeld. Sie möchten nur dann festlegen, dass Benutzer eine Versand angeben müssen, wenn für ihre Rolle ein Laptop erforderlich ist. Daher fügen Sie beide folgenden benutzerdefinierten Felder zu Ihrer Checkliste hinzu und erstellen die folgende Bedingung für Versandadresse : Und oder Oder : Für dieses Beispiel wird nur eine Bedingung hinzugefügt, sodass Sie den Standard-Operator Und beibehalten können. Benutzerdefiniertes Feld : Laptop erforderlich? Bedingung : Ist gleich Wert : Ja

Option

Beschreibung

Benutzerdefiniertes Feld in diesem Formular als erforderlich festlegen

Erfordert, dass Benutzer beim Abschließen der Checkliste auf das benutzerdefiniertes Feld antworten.

Möchten Sie, dass dieses Feld immer sichtbar oder bedingt sichtbar ist?

Wenn Sie Immer sichtbar
auswählen, wird das benutzerdefiniertes Feld automatisch in der Aktion Checkliste .

Wenn Sie Dieses Feld bedingt sichtbar machen
auswählen, können Sie Bedingungen so festlegen, dass das benutzerdefiniertes Feld nur abhängig von anderen benutzerdefinierten Feldern angezeigt wird, die Sie zur Checkliste hinzugefügt haben. Sie können mehrere Bedingungen mit den Operatoren Und
oder Oder
festlegen und Bedingung für komplexere Bedingungen erstellen.

Beispiel: Für Ihr Programm ist ein

Laptop erforderlich.

benutzerdefiniertes Feld mit den Optionen Ja
und Nein
sowie ein benutzerdefiniertes Feld

für Versandadresse

mit einem Textfeld. Sie möchten nur dann festlegen, dass Benutzer eine Versand angeben müssen, wenn für ihre Rolle ein Laptop erforderlich ist. Daher fügen Sie beide folgenden benutzerdefinierten Felder zu Ihrer Checkliste hinzu und erstellen die folgende Bedingung für

Versandadresse

Und

oder

Oder

: Für dieses Beispiel wird nur eine Bedingung hinzugefügt, sodass Sie den Standard-Operator Und
beibehalten können.

Benutzerdefiniertes Feld

: Laptop erforderlich?

Bedingung

: Ist gleich

Wert

: Ja

(Optional) Klicken Sie auf

Erweiterte Einstellungen speichern

, wenn Sie diese hinzugefügt haben.

(Optional) Klicken Sie auf

Vorschau Formular

, um zu sehen, wie die ausgewählten benutzerdefinierten Felder in Checkliste angezeigt werden.

Schließen Sie das Erstellen oder Bearbeiten der Checkliste ab und klicken Sie auf

Checkliste speichern

Empfänger zeigen die benutzerdefinierten Felder für Checkliste basierend auf Ihrer Konfiguration an.

Die benutzerdefinierten Felder können sowohl in den Datasets

„Checklistenkonfiguration“

als auch in

„Checklistenaktion“

Berichte erstellt werden und werden auch von der Checklistenaktions- API (Application Programming Interface) und der Importdatei für den Checklistennachweis unterstützt. Sie können die Checklisten anzeigen, mit denen ein benutzerdefiniertes Feld verknüpft ist, indem Sie zur Seite

Benutzerdefinierte Felder

navigieren (

Mehr

Unternehmenseinstellungen

Benutzerdefinierte Felder

). Wenn Sie auf dieser Seite ein benutzerdefiniertes Feld auswählen, werden die Namen der zugehörigen Checkliste im Abschnitt

Formulare

angezeigt.

Beachten Sie, dass alle Änderungen, die Sie an benutzerdefinierten Feldern in Checklisten vornehmen, Auswirkungen auf alle zugehörigen Checkliste haben, einschließlich abgeschlossener Checkliste . Beispiel: Sie fügen ein benutzerdefiniertes Feld zu einer Checkliste hinzu und legen es als erforderlich fest, sodass alle zuvor abgeschlossenen Checkliste aus dieser Checkliste ein unvollständiges erforderlich benutzerdefiniertes Feld enthalten.