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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-01-09
Fügen Sie eine neue Checkliste hinzu

Fügen Sie eine neue Checkliste hinzu

Sie benötigen die Berechtigung
für Checklisten.Einstellungen
 .
Checklisten sind ein optionales Feature in Workday VLDLY. Damit können Sie Checklisten für Workday VINDly konfigurieren, die auf zahlreichen Kriterien basieren, darunter folgende:
  • Land
  • Unterregion
  • Region
  • Standort
  • Tätigkeitskategorie
  • Tätigkeitsvorlage
  • Organisationseinheit
  • Modul
  • Einstellungsart
Checklisten werden automatisch auf Tätigkeiten angewendet, die nach dem Erstellungsdatum der Checkliste erstellt wurden, basierend auf den ausgewählten Regeln. Wenn Sie eine vorhandene Checkliste Bearbeiten , hat dies keine Auswirkungen auf vorhandene Checkliste .
  1. Wählen Sie im Header die Option
    Weitere
    Unternehmenseinstellungen
    .
  2. Klicken Sie unter
    Tätigkeiten und Arbeitsaufträge
     auf
    Checklisten
     .
  3. Klicken Sie auf
    Neue Checkliste erstellen
     . Beim Ausfüllen des Formulars Neue Checkliste sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    (Optional)
    Fügen Sie Kriterien hinzu
    Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie "Pro Mitarbeiter" und "Pro Auftragnehmer" für die Art
    "Erforderlich"
     auswählen. Workday weist Workday VNJY an, basierend auf den ausgewählten Kriterien vorherzusagen, welche Checkliste auf die Job oder die Rolle der Leistungsbeschreibung angewendet werden sollen. Durch das Hinzufügen von Kriterienregeln können Sie verschiedene Checklisten für verschiedene geografische Bereiche, Job , Job , die Organisation , das Modul und die Einstellungsarten erstellen. Wenn Sie keine Kriterien auswählen, wendet Workday VNdly diese Checkliste auf jede Job an, die Sie erstellen.
    Die Kriterien sind in Kriterienfamilien gruppiert und Sie können aus jeder Kriterienfamilie nur ein Kriterium auswählen. Nachdem Sie ein Kriterium ausgewählt haben, wählen Sie eine oder mehrere der entsprechenden Optionen. Wenn Sie Kriterien für eine Tätigkeitskategorie , eine Organisation oder eine Region auswählen, wendet Workday VINDly die Checkliste sowohl auf die über- als auch untergeordneten Kategorien an.
    Beispiel: Sie können eine Checkliste mit den Kriterien Region für Alaska und Arkansas und Einstellungsart des externen Mitarbeiters und Tätigkeitskategorie der Konstruktion erstellen. Die Checkliste wird nur für Kandidaten angezeigt, die sich in diesen beiden Bundesstaaten für Stellen als Techniker bewerben. Beachten Sie, dass die Checkliste auch für übereinstimmende Tätigkeiten angezeigt wird, die sich in Unterorganisationseinheiten in der übergeordneten Tätigkeitskategorie"Engineering" befinden.
    Zeitmessung
    Bestimmt, wann diese Checkliste Aktion ist.
    • Vor-Onboarding: Blockiert den Onboarding Workflow , wenn Sie die Checkliste nicht ausfüllen oder abwählen .
    • Post-Onboarding: Sie müssen die Anzahl der Tage angeben, für die die Checkliste nach dem Onboarding des externen Mitarbeiters fällig ist.
    Aktion erforderlich von
    Bestimmt die Rollen, die für die Erfüllung der Aktion in Workday VINDly verantwortlich sind. Diese Rollen haben offene zugehörige Checkliste . Sie können mehr als eine Rolle auswählen.
    Zu den Rollen gehören:
    • Anbieter
       : Bei den Checklisten
      „Pro Arbeitsauftrag“
       und
      „Pro Auftragnehmer“
       sendet VINDly eine Benachrichtigung an die Anbieterbenutzer, die mit dem Arbeitsauftrag oder dem Auftragnehmer verknüpft sind. Benutzer von Anbietern können Aktion für die Checkliste "" durchführen, solange im Feld "
      Aktion erforderlich von"
       der
      Wert "Anbieter"
       ausgewählt ist und die Benutzer über die Berechtigung
      "Checkliste.admin"
       oder "
      Checkliste .update"
       verfügen.
      Bei Checklisten
      pro Anbieter
       sendet VINDly eine Benachrichtigung an die Anbieterbenutzer, wenn sie zu VINDly hinzugefügt wurden. Beachten Sie, dass Sie für Checklisten
      pro Anbieter
       keine Checkliste manuell auf einen Anbieter anwenden Aktion . Benutzer von Anbietern können Aktion für die Checkliste ausführen, wenn sie über die
      Checkliste.admin
       ,
      Checkliste.update
       oder die Berechtigung
      supplier_company.activate
       verfügen.
    • Benutzer mit dem Rolle Tag "Programmteam" in der Organisationseinheit ""
       : Für die Checklisten
      "Pro Arbeitsauftrag"
       und
      "Pro Auftragnehmer"
       sendet VNDLY eine Benachrichtigung an Benutzer, die das Rolle Tag
      "Programmteam"
       für die Rolle haben, die ihrer Organisation zugeordnet ist. Wenn diese Benutzer über die Berechtigung
      "Checkliste.admin"
       oder "
      Checkliste .Update"
       verfügen, können sie Aktion für die Checkliste durchführen.
      Bei Checklisten
      pro Anbieter
       benötigen diese Benutzer die
      Checkliste.admin
       , die
      Checkliste.update
       oder die Berechtigung
      supplier_company.activate
       , um die Aktion"" durchzuführen.
    • Ressourcenmanager
       : Diese Option ist nur für Checklisten
      pro Arbeitsauftrag
       und
      pro Auftragnehmer
       verfügbar. Bei Checklisten
      pro Arbeitsauftrag
       sendet VINDly eine Benachrichtigung an den mit dem Arbeitsauftrag verknüpften Manager . Bei Checklisten
      pro Auftragnehmer
       sendet VINDly eine Benachrichtigung an den Manager, die allen Arbeitsaufträgen zugeordnet ist, denen der Auftragnehmer zugewiesen ist, einschließlich inaktiver Arbeitsaufträge.
      Ressourcenmanager können Aktion für die Checkliste "" ausführen, solange im Feld
      "Aktion erforderlich von"
       der
      Wert "Ressourcenmanager"
       ausgewählt ist, sie als Manager im jeweiligen Arbeitsauftrag aufgeführt sind und über den
      Checkliste
       oder die
      Checkliste
       verfügen .aktualisierungsberechtigung .
    • Administrator
       : Für alle Checkliste sendet VINDly eine Benachrichtigung an alle Client . Bei den Checklisten
      "Pro Mitarbeiter"
       und
      "Pro Auftragnehmer"
       können diese Administratoren Aktion durchführen, wenn sie über die Berechtigung
      ".admin "
       oder
      ".update" für die Checkliste
       verfügen.
      Bei Checklisten
      pro Anbieter
       können alle Client -Administratoren mit der Berechtigung
      Checkliste.admin
       oder
      Checkliste .update
       die Aktion ausführen.
    • Externer Mitarbeiter
       : Diese Option ist nur für Checklisten
      "Pro Arbeitsauftrag"
       und
      "Pro Auftragnehmer"
       verfügbar, wenn das Feld
      "Zeit"
       auf
      Post-Onboarding
       gesetzt ist. VINDly sendet eine Benachrichtigung an den externen Mitarbeiter.
      Externe Mitarbeiter können Aktion für die Checkliste "" durchführen, sofern im Feld "
      Aktion
      erforderlich von"
       der Wert "" ausgewählt ist und sie über die Berechtigung
      "Checkliste.admin"
       oder "
      Checkliste .update"
       verfügen. Sie müssen außerdem die Einstellung
      "Vertragspartner können Checkliste verwalten"
       in Ihrem Mandant aktivieren (
      Weitere
      Unternehmenseinstellungen -
      Konfiguration
      von Checklisten für
      "Tätigkeiten und Arbeitsaufträge
       "). Dadurch wird sichergestellt, dass Auftragnehmer auf die Seite
      „Checklistenaktionen verwalten“
       zugreifen und das Register
      „Checkliste“
       im Arbeitsauftrag anzeigen können.
    • Programmteam-Benutzer
       : Bei Checklisten
      „Pro Arbeitsauftrag“
       und
      „Pro Auftragnehmer“
       sendet VINDly eine Benachrichtigung an die Benutzer, die im Feld
      „Programmteam-Benutzer“
       in der Job oder im Arbeitsauftrag aufgeführt sind. Diese Benutzer können Aktion für die Checkliste ausführen, wenn sie über die Berechtigung
      "Checkliste.admin"
       oder "
      Checkliste .update"
       verfügen.
      Bei Checklisten
      pro Anbieter
       sendet VINDly eine Benachrichtigung an die in der Job angegebenen Benutzer. Diese Benutzer können Aktion für die Checkliste ausführen, wenn sie über die Berechtigung
      Checkliste.admin
       ,
      Checkliste.update
       oder die Berechtigung
      supplier_company.activate
       verfügen.
    Ausblenden vor
    Workday VNDLY Ausblenden die Checkliste auf der ausgewählten Seite der App aus. Sie können bei erforderlich beide Kontrollkästchen aktivieren. Mitglieder des Team , Administratoren und MSP-Benutzer können alle Checkliste anzeigen und werden nicht durch die
    Client-
     Auswahl blockiert.
    (Optional)
    Benutzerdefiniertes Feld-Setup
    Mit dieser Option können Sie benutzerdefinierte Felder zu Checklisten pro Arbeitsauftrag, pro Auftragnehmer und pro Anbieter hinzufügen. Nach dem Hinzufügen werden die benutzerdefinierten Felder in Checkliste für Benutzer angezeigt, die aufgefordert werden, sie auszufüllen. Siehe Benutzerdefinierte Felder zu Checklistenaktionen hinzufügen .
    Ablauf
    Bestimmt, wie lange eine Checkliste gültig ist , bevor Sie sie aktualisieren müssen. Wählen Sie die entsprechende Option für die Aktion aus :
    • Nie: Der Posten läuft nie ab.
    • Bestimmtes Datum des Jahres: Der Posten läuft jedes Jahr an einem bestimmten Datum ab. Das Erneuerungsdatum für die möglichen Aktionen basiert auf dem nächsten Vorkommen dieses Datums nach dem letzten abgeschlossenen Datum der Aktion.
    • Vom Benutzer eingegebenes Ablaufdatum für die Aktion: Das Element zwingt den Eigentümer der Aktion zur Eingabe eines Ablaufdatums. Das Ablaufdatum wird nicht berechnet und basiert auf dem vom Benutzer eingegebenen Wert.
    (Optional)
    Benachrichtigen, wenn Ablaufdatum näher rückt
    Wählen Sie diese Einstellung, um einzelne oder mehrere Benachrichtigungen zu konfigurieren, die Benutzer daran erinnern, wenn ein Checkliste bald abläuft. Sie können Erinnerungsbenachrichtigungen nach der Anzahl der Tage vor Ablauf und den zu benachrichtigenden Rollen konfigurieren. Siehe Mehrere Benachrichtigungen zum Ablauf von Checklisten einrichten .
    (Optional)
    Weitere Details
    Fügen Sie hilfreiche Informationen hinzu, die Benutzern angezeigt werden sollen. Dieser Text kann Benutzern bei der Auswahl der richtigen Checkliste helfen. Er wird für jede Checkliste auf den Seiten der Liste der Checkliste und auf jedem Register „Anforderungen der Job “ angezeigt.
Wenn Sie unterschiedliche regionale Anforderungen erfüllen, können Sie unterschiedliche Checklisten für bestimmte Arbeitsorte und Job erstellen.
Dieses Beispiel zeigt, wie eine Compliance Checkliste erstellt wird, die für jeden Auftragnehmer für Techniktätigkeiten in Kalifornien und Oregon erforderlich ist . Wenn Sie die Option
Pro Auftragnehmer
 auswählen, müssen Auftragnehmer in diesen Arbeitsbereichen diese Checkliste nur einmal ausfüllen.
Feld
Wert
Art der Checkliste
Compliance
Obligatorisch
Pro Auftragnehmer
Kriterien
Unterregionen: Kalifornien und Oregon
Kriterien
Tätigkeitskategorien: Konstruktion
Wenn Ihre Leistungsbeschreibung vorsieht, dass externe Mitarbeiter bestimmte gültige Zugangsdaten für eine bestimmte Tätigkeitsbezeichnung in bestimmten Arbeitsregionen bereitstellen müssen, können Sie die Zugangsdaten wie folgt festlegen:
Feld
Wert
Art der Checkliste
Zugangsdaten
Obligatorisch
Pro Auftragnehmer
Kriterien
Unterregionen: Florida, Louisiana, Texas
Kriterien
Tätigkeitsvorlage: [gewählte gewünschte Tätigkeitsbezeichnung]
Kriterien
Modul: Leistungsbeschreibung
Kriterien
Einstellungsart: Auftragnehmer