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Zuletzt aktualisiert: 2024-07-26
Schritte: 1098-T-Formulare verarbeiten

Schritte: 1098-T-Formulare verarbeiten

Richten Sie die Zustimmung für das Entfernen des Massendrucks ein.
Sie können Steuerformularauszüge der Art 1098-T verarbeiten, damit Studenten Steuergutschriften für qualifizierte Ausbildungsaufwendungen beantragen können.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    1098-T Auditbericht
     .
    Ermitteln und bearbeiten Sie die Studenten in der 1098-T-Population, die:
    • Sie haben keine Steueridentifikationsnummer (TIN).
    • Sie haben keine Adresse.
    • Sie haben eine internationale Adresse. Workday kann 1098-T-Formulare für Studenten mit internationalen Adressen generieren und archivieren, ihre Formulare jedoch nicht drucken.
    Sicherheit: Domäne
    Reports: 1098-T
     im funktionalen Bereich „Student Financials“.
  2. Erstellen Sie 1098-T-Steuerformulare zum Prüfen, Bearbeiten, Übermitteln und Drucken.
  3. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Student 1098-T bearbeiten
     .
    Sie können:
    • Fügen Sie einen Serviceanbieter oder eine Kontonummer hinzu.
    • Überschreibung von Box-Werten.
    • Überschreibung für Druckzustimmung.
    • Beschränken Sie die Erstellung von Steuerformularen für Studenten und schließen Sie sie von der Übermittlung an den IRS aus.
    • Andere Details bearbeiten
    Sicherheit: Domäne
    Manage: 1098-T Processing
     im funktionalen Bereich „Student Financials“.
  4. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    1098-T-Optionen verwalten
     .
    Wenn Sie den Studentenzugriff auf Steuerformulare blockiert haben, während Sie diese geprüft und bearbeitet haben, heben Sie das beschränkte Kalenderjahr auf.
    Sicherheit: Domäne
    Manage: 1098-T Processing
     im funktionalen Bereich „Student Financials“.
  5. Führen Sie die Integration
    „1098-T E-File Outbound“
     aus, um die 1098-T-Dateien an den IRS zu übermitteln.
  6. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    1098-T-Drucklayout verwalten
     .
    Sie können für jedes Jahr verschiedene Optionen für die Steuerformulare auswählen.
    Sicherheit: Domäne
    Manage: 1098-T Printing
     im funktionalen Bereich „Student Financials“.
  7. (Optional) Öffnen Sie eine der folgenden Aufgaben:
    • Massendruck von 1098-T-Formularen
    • 1098-T drucken
    Drucken Sie 1098-T-Formulare für alle auswählbaren Studenten oder einen einzelnen Studenten.
    Sicherheit: Domäne
    Manage: 1098-T Printing
     im funktionalen Bereich „Student Financials“.
Sie können Benachrichtigungen an Studenten senden, dass ihre 1098-T-Formulare mit bereit sind Pläne für Studentenengagement erstellen Prozess
Studenten können ihre 1098-T-Formulare wie folgt drucken oder anzeigen:
  • Aufgabe
    Mein 1098-T drucken
     .
  • Meinen Bericht 1098-T anzeigen
     .
Sicherheit:
Domänen Self-Service: 1098-Ts
 und
Self-Service: Student Financials
 im funktionalen Bereich „Student Financials“.