Überlegungen zum Setup: Pakete für Finanzhilfen
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung von Finanzhilfepaketen dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Finanzhilfepakete umfassen den Prozess der Zuweisung von Zuwendungsposten an Studenten. Workday basiert die Pakete auf einzelnen akademischen Perioden und nicht auf dem gesamten Zuwendungsjahr. Sie können mehrere Perioden zu einer Paketperiode zusammenfassen.
Vorteile und Nutzen
Mit der Paketerstellung in Workday Student können Sie:
- Sorgen Sie für die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, wenn Sie Studenten Finanzhilfen gewähren.
- Sparen Sie Zeit, indem Sie Strategien für die Zuwendungspaketierung erstellen und Studenten automatisch Zuwendungen zuweisen.
Anwendungsfälle
Mit Finanzhilfepaketen haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Weisen Sie erhöhungsbasierte Zuwendungen frühzeitig im Zulassungszyklus zu, ohne dass Studenten die FAFSA-Formulare absolvieren müssen.
- Zuweisung bedarfsbasierter Zuwendungen, z. B. Bundesdarlehen, ohne Auswirkungen auf die gehaltserhöhungsbasierten Zuwendungen eines Studenten.
- Die Zuwendungsbeträge basierend auf den Daten berechnen, die für jede akademische Periode spezifisch sind, die Sie in ein Paket einschließen.
- Weisen Sie Zuwendungen für kreditinstitutsbezogene akademische Jahre (BBAY1 und BBAY3) zu.
- Reagieren Sie auf Änderungen, die sich auf die Auswählbarkeit eines Studenten für Finanzhilfen für eine bestimmte akademische Periode auswirken. Beispiele: Ein Student nimmt im Herbst die Vollzeitstelle auf und wechselt im Frühjahr zu Teilzeit.
- Packen Sie einen Studenten für alle akademischen Perioden im Zuwendungsjahr neu, wenn sein ISIR aktualisiert wird. oder sie nur für akademische Perioden nach einem bestimmten Zeitpunkt neu paketieren, wenn sich ihr Wohnsitz ändert.
Fragestellungen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Welche Art von Kalender verwendet Ihre Einrichtung? | Aus Gründen der Flexibilität stehen Ihnen mehrere Kalenderstrukturen zur Verfügung. Beispiele: Standardbegriffe, nicht standardmäßige Begriffe, Stempeluhrprogramme. Welche Regeln und Berechnungen für die Verarbeitung verwendet werden, hängt von der Art der Zuwendung und Ihrer Kalenderstruktur ab. Komplexere Kalenderstrukturen erhöhen die Komplexität bei automatischen Finanzhilfepaketen und erhöhen möglicherweise die Notwendigkeit für manuelles Eingreifen. |
Wie kann die Finanzhilfe von Studenten nach akademischer Periode variieren? | Wenn sich Faktoren wie Teilnahmekosten für Studenten, Student Aid Index (SAI) und nicht gedeckte Bedarfsanforderungen in den akademischen Perioden unterscheiden, können die Zuwendungsbeträge variieren. Dazu müssen Sie möglicherweise die Diskrepanzen gegenüber den Studenten erklären. |
Empfehlungen
- Sie sollten Studenten für die Paketierung in derselben Reihenfolge wie bei der nächtlichen Orchestrierung verarbeiten:
- Kosten der Teilnahme
- Gehaltserhöhungspaket
- Sie benötigen eine Verpackung
- Verwenden Sie das Reactions-Framework, um automatisch zu evaluieren, welche Studenten paketiert und neu paketiert werden sollen, anstatt die Pakete manuell auszuführen.
Anforderungen
Richten Sie Ihre Konfigurationen für Prozesse wie die ISIR-Bewertung, Pakete und Auszahlung ein. Siehe: Schritte: Finanzhilfe für Studenten einrichten.
Einschränkungen
- Sie können Pakete nur verwenden, um Studentenzuwendungsposten zuzuweisen. Sie können Studenten über den Paketprozess keine Waiver oder Sponsorverträge zuweisen.
- Workday gewährt über den Paketprozess keine alternativen Darlehen oder externen Zuwendungen. Workday erfordert zusätzliche Integrationen und Prozesse, um Studenten diese Zuwendungsarten zuweisen zu können.
Mandanten-Setup
Keine Auswirkungen
Sicherheit
Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Financial Aid“:
Domänen | Überlegungen |
|---|---|
Manage: Darlehensverarbeitung
| Ermöglicht das Überschreiben von Informationen für Zuwendungen, die nach COD verarbeitet wurden. |
Manage: NSLDS - USA
| Mit diesem Webservice können Sie die aggregierten Darlehensbeträge des National Student Darlehensdatensystems (NSLDS) überschreiben, die Workday in Paketen verwendet. |
Reports: Financial Aid Period Records
| Mit dieser Option können Sie Finanzhilfen für Studenten manuell paketieren. |
Set Up: Merit Package
| Ermöglicht es Ihnen, Pakete für gehaltsbasierte Zuwendungen einzurichten. |
einrichten: Verpackung erforderlich
| Ermöglicht es Ihnen, Pakete für bedarfsbasierte Zuwendungen einzurichten. |
Geschäftsprozesse
Keine Auswirkungen.
Reporting
Berichte | Überlegungen |
|---|---|
Job-Läufe für Finanzhilfe suchen
| Hiermit können Sie Details zu den Paket-Job-Läufen in den letzten 30 Tagen anzeigen. |
Paketkonfigurationstool
| Mit diesem Bericht können Sie für eine akademische Periode die Daten anzeigen, die Workday für folgende Zwecke verwendet:
Sie können den Bericht über den Bericht Konfigurationstool für Finanzhilfe öffnen. |
Finanzhilfe gesamt
| Sie haben folgende Möglichkeiten:
|
Integrationen
Keine Auswirkungen.
Beziehungen und Touchpoints
Features | Überlegungen |
|---|---|
Studentenzuwendungsposten | Stellen Sie die individuellen Zuwendungen dar, die Studenten in einem Finanzhilfepaket gewährt werden. |
Aktionselemente | Studenten müssen Aktionselemente für die staatliche Verifizierung durchführen, bevor Sie ihre Finanzhilfe paketieren können. |
Typische Teilnahmemuster | Steuern Sie die Perioden, die im Teilnahmeplan eines Studenten angezeigt werden, und den Ladestatus für projizierte Finanzhilfe, je nachdem, welcher Workday einen Studenten verpackt. In der Regel eingeschriebene Einheiten haben direkte Auswirkungen auf den projizierten Ladestatus für Anwesenheitspläne und damit auf die Pakete. Der Ladestatus " Nicht eingeschrieben" führt dazu, dass ein Student für diese Periode kein Paket erhält. |
Datumssteuerungen für akademische Periode | Das Startdatum der tatsächlichen Einschreibungsverwendung (AEUSD) ist das Datum, an dem Workday aufhört, den projizierten Auslastungsstatus des Studenten zu verwenden, und beginnt, seinen tatsächlichen Auslastungsstatus für die Einschreibung für die Pakete zu verwenden. Wenn Sie dieses Datum nicht festlegen, verwendet Workday das Standardstartdatum in der akademischen Periode als tatsächliches Startdatum der Verwendung für die Einschreibung. Workday verpackt Studenten an diesem Datum automatisch neu, um die Zuwendungen entsprechend der tatsächlichen Einschreibung der Studenten zu aktualisieren. |
Richtlinien für Rangfolge | Jeder Klassenstufe ist eine Stufe der Federal Student Aid zugeordnet, anhand derer die Auswählbarkeit für Finanzhilfen beim Paketerstellen ermittelt werden kann. |
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.