Regeln für die Anzeige erwarteter Zahlungen erstellen

Sicherheit:

Domäne Set Up: Disbursement
im funktionalen Bereich „Financial Aid“.

Domäne Set Up: Student Payments
im funktionalen Bereich „Student Financials“.

Eine Anzeigeregel für voraussichtliche Zahlungen definiert die Bedingungen für die Anzeige von voraussichtlichen Zahlungen und wie lange sie angezeigt werden sollen. Sie können Studentenzuwendungsposten Regeln für die Anzeige voraussichtlicher Zahlungen zuweisen, um zu steuern, wann zugehörige voraussichtliche Zahlungen angezeigt werden. Workday zeigt erwartete Zahlungen an, bis Sie diese auszahlen oder das Anzeigefenster endet.

Die Anzeige von erwarteten Finanzhilfezahlungen ermöglicht es Studenten, zu verstehen, was sie nach Auszahlung der erwarteten Zahlungen schulden, und können planen. Workday subtrahiert bei der Berechnung der folgenden Beträge für einen Studenten die erwarteten Finanzhilfezahlungen von den nicht gezahlten Studentenbelastungen:

Überfällige Beträge.

Aktuell fällige Beträge.

Jetzt fällige Beträge

Studenten können ihre voraussichtlichen Finanzhilfezahlungen im Bericht

Jetzt fällig - Details

in der Profilgruppe Student Financials ihres Studentenprofils anzeigen. Administratoren können erwartete Finanzhilfezahlungen für den Bericht

Akademische Periode

in der Profilgruppe Student Financials für Studentenprofile anzeigen.

Administratoren können außerdem erwartete Auszahlungen von Finanzhilfen im Bericht

Auszahlung

in der Profilgruppe Finanzhilfe in Studentenprofilen anzeigen. Der

Auszahlungsbericht

zeigt jedoch alle erwarteten Finanzhilfezahlungen an, nicht nur Zahlungen, die den Anzeigeregeln für voraussichtliche Zahlungen entsprechen.

Öffnen Sie die Aufgabe

Anzeigeregel für erwartete Zahlungen erstellen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Anzeigebedingung	(Optional) Wählen Sie eine oder mehrere Bedingungen aus, die der Student erfüllen muss, bevor Workday die voraussichtlichen Zahlungen anzeigt. Der Student muss alle Bedingungen erfüllen: Alle Aktionselemente, die sich auf die Auszahlung auswirken abgeschlossen : Wählen Sie diese Option, um voraussichtliche Zahlungen anzuzeigen, wenn alle mit der Zuwendung verknüpften Aktionselemente abgeschlossen sind. Zuschlag akzeptiert : Aktivieren Sie diese Option, um voraussichtliche Zahlungen anzuzeigen, wenn die Zuwendung Akzeptiert lautet. Keine Auszahlungssperren : Aktivieren Sie diese Option, um erwartete Zahlungen anzuzeigen, wenn für den Student keine Auszahlungssperren vorliegen. Ladepaketstatus gleich oder kleiner als aktueller Ladestatus : Wählen Sie diese Option, um erwartete Zahlungen anzuzeigen, wenn der Ladepaketstatus kleiner oder gleich dem aktuellen Ladestatus ist. Der Ladestatus des Pakets wird aus dem Bericht Verwendete Daten anzeigen des Studenten abgeleitet, auf den Sie über den Bericht Finanzhilfe gesamt zugreifen können. Der aktuelle Ladestatus wird aus dem Anwesenheitsplan des Studenten abgeleitet. Wenn für den Zuwendungsposten eine Regel für die anteilige Auszahlung für die Zuwendung gilt, vergleicht Workday die von Ihnen ausgewählte Ladestatusart für Verpackung und die von Ihnen ausgewählte Ladestatusart für Auszahlung . Wenn es keine Regel für die anteilige Berechnung für die Auszahlung gibt, vergleicht Workday automatisch den Ladestatus der akademischen Periode (POS) . Lassen Sie das Feld leer, um immer erwartete Zahlungen anzuzeigen.
Von Anzeigedatum	Wählen Sie ein Datum aus, ab dem der Zuwendungsbetrag als voraussichtliche Zahlung angezeigt werden soll. Startdatum der akademischen Periode: Aktivieren Sie diese Option, um den Zuwendungsbetrag als voraussichtliche Zahlung am Standardstartdatum der akademischen Periode anzuzeigen. Enddatum der akademischen Periode: Aktivieren Sie diese Option, um den Zuwendungsbetrag als voraussichtliche Zahlung am Standardenddatum der akademischen Periode anzuzeigen. Sie können einen Zeitversatz konfigurieren, wenn Sie nicht am genauen ausgewählten Datum beginnen möchten.
Versatz für Startdatum der Anzeige	Geben Sie die Anzahl der Tage vor oder nach dem Startdatum für die Anzeige ein, um den Betrag als voraussichtliche Zahlung anzuzeigen. Sie können eine positive oder negative Zahl eingeben. Wenn Sie die Option Aktuelles Datum aus der Werteliste Startdatum für Anzeige wählen, empfiehlt Workday die Eingabe einer negativen Zahl. Die Anzahl der zum aktuellen Datum addierten Tage wird nicht erreicht, wenn Sie eine positive Zahl eingeben.
Enddatum für Anzeige	Wählen Sie ein Datum aus, ab dem die Zuwendung nicht mehr als voraussichtliche Zahlung angezeigt werden soll. Anfangsdatum der akademischen Periode: Wählen Sie diese Option, um die Anzeige des Zuwendungsbetrags als voraussichtliche Zahlung am Standardstartdatum der akademischen Periode zu beenden. Enddatum der akademischen Periode: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzeige des Zuwendungsbetrags als voraussichtliche Zahlung am Standardenddatum der akademischen Periode zu beenden. Sie können einen Zeitversatz konfigurieren, wenn Sie nicht genau am ausgewählten Datum stoppen möchten.
Zeitversatz für Anzeige des Endes	Geben Sie die Anzahl der Tage vor oder nach dem Enddatum für die Anzeige ein, um den Betrag nicht mehr als voraussichtliche Zahlung anzuzeigen. Sie können eine positive oder negative Zahl eingeben. Wenn Sie die Option Aktuelles Datum aus der Werteliste Enddatum für Anzeige wählen, empfiehlt Workday die Verwendung einer negativen Zahl. Die Anzahl der zum aktuellen Datum addierten Tage wird nicht erreicht, wenn Sie eine positive Zahl eingeben.

Beim Erstellen eines Studentenzuwendungspostens können Sie eine Anzeigeregel für voraussichtliche Hilfen wählen, die Bedingungen für die Anzeige von Zahlungen angibt, die mit dem Zuwendungsposten verknüpft sind. Sie können dieselbe Anzeigeregel für mehrere Zuwendungen verwenden, die für dieselbe akademische Einheit und Ebene angeboten werden.

Sie können den Bericht

Anzeigeregeln für erwartete Zahlungen suchen

verwenden, um die Anzeigeregel zu öffnen.

Nachdem ein Student eine Zuwendung akzeptiert hat, möchten Sie Folgendes tun:

Beginnen Sie mit der Anzeige des Zuwendungsbetrags als voraussichtliche Zahlung 10 Tage vor Beginn der akademischen Periode.

Sie werden 10 Tage nach Beginn der Periode nicht mehr angezeigt.

Geben Sie die folgenden Werte ein, um die Anzeigeregel zu erstellen:

Feld	Wert
Anzeigebedingung	Zuschlag akzeptiert
Von Anzeigedatum	Startdatum der akademischen Periode
Versatz für Startdatum der Anzeige	-10
Enddatum für Anzeige	Startdatum der akademischen Periode
Zeitversatz für Anzeige des Endes	10

Wenn die akademische Periode am 1. September beginnt und die Zuwendung nicht vor dem 11. September ausgezahlt wird, zeigt Workday die Zuwendung vom 22. August bis zum 11. September an.

Verknüpfen Sie die Anzeigeregel mit mindestens einem Studentenzuwendungsposten.