Sourcing-Regeln für Bedarfsanforderungen erstellen
Sicherheit: Domäne
Set Up: Procurement
im funktionalen Bereich „Procurement“.Sourcing-Regeln optimieren den Sourcing-Prozess, um die Arbeitsbelastung des Einkäufers zu reduzieren und die Beschaffungseffizienz zu steigern.
Sie können Regeln einrichten, die bestimmen, wann die folgenden Werte in Bestellaufträgen entsprechend den Werten in den Bedarfsanforderungspositionen vorgegeben werden:
- Einkäufer
- Lieferanten
- Auftrag-an-Verbindungen
- Bestandslagern
Mit Sourcing-Regeln können Sie auch Standardwerte für erforderliche fehlende Werte angeben. Sie können Sourcing-Regeln erstellen, die Ihre bevorzugten Werte für folgende Felder vorgeben:
- Lieferant und Vertrag
- Einkäufer, wenn Sie den Bedarfsanforderungen eine Bezugsquelle ohne Lieferantenverträge zuordnen
- Bestandslager für Bestandsanforderungen und Auffüllung
- Öffnen Sie die AufgabeSourcing-Regeln verwalten.
- Bei der Bearbeitung der Standardabschnitte sind folgende Informationen zu beachten:OptionenBeschreibungWenden Sie Sourcing-Regeln auf Posten in Verträgen anWählen Sie diese Option, um Standardbenutzer in Lieferantenverträgen zu überschreiben, wenn auf dem RegisterEinkäufereine Sourcing-Regel für diese Bedarfsanforderungsposition gilt.Workday empfiehlt, diese Option anzuwenden, aber nicht zu aktivieren, wenn Sie den Einkäufer im Vertrag verwenden, um die Einkäuferzuweisung zu steuern.Auftrag-an-Verbindung im Vertrag hat PrioritätWählen Sie diese Option, um den Standardwert der Auftrag-an-Verbindung im Lieferantenvertrag zu verwenden.Workday empfiehlt diese Option, wenn Sie Lieferantenverträge verwenden.Standardbestandslager für Unternehmen verwendenWenn diese Option aktiviert ist, prüft Workday zunächst die Sourcing-Regeln für den Bestand, um die Option Quelle aus dem richtigen Bestandslager zuzuordnen. Wenn keine Sourcing-Regeln angewendet werden, wird das Bestandslager, dem das anfordernde Unternehmen als eines der Erfüllungsunternehmen zugewiesen ist, standardmäßig als Quelle für Bestandslager vorgegeben.Workday empfiehlt, dieses Kontrollkästchen zu aktivieren, wenn Sie nur ein Bestandslager für ein Unternehmen verwenden.Lieferant mit Posten im Vertrag verwendenWählen Sie diese Option, um einen bevorzugten Lieferanten zu verwenden, der Einkaufsposten in seinem Katalog oder Vertrag bereitstellt. Wenn keine Sourcing-Regeln für die Bedarfsanforderungsposition gelten, wird von Workday dennoch der bevorzugte Lieferanten vorgegeben.Workday empfiehlt, diese Option nur zu aktivieren, wenn Sie Katalogposten verwenden.Standarderfüllungsquelle Bestand für Gültige Posten für BestandslagerWählen Sie diese Option, um die ErfüllungsquellenBestellauftragoderSonstigemitBestandzu überschreiben, wenn das für den Einkaufsposten eingerichtete Bestandslager mit dem ausgewählten, resultierenden Bestandslager übereinstimmt. Richten Sie auf demRegister Optionen für Bestandslagerin der AufgabeEinkaufsposten erstellen IhreBestandslager ein.Workday empfiehlt diese Option für den Bestand. Mit dieser Option wird die Verwaltung der Erfüllungsquelle auf Postenebene überflüssig. Sie können immer die Erfüllungsquelle für den Bestellauftrag anwenden und mithilfe von Sourcing-Regeln den Auftrag an den richtigen Standort leiten.
- Richten Sie Regeln ein, nach denen die resultierenden Werte in Bestellaufträgen basierend auf den Werten der Bedarfsanforderungspositionen vorgegeben werden.Workday verwendet die erste Regel, die mit einem Wert in der Bedarfsanforderungsposition übereinstimmt. Workday ordnet Sourcing-Regeln gemäß der relativen Wichtigkeit der Attribute, die Sie in jeder Regel angeben. Je mehr Attribute mit höchster Wichtigkeit Sie hinzufügen, desto höher wird die Regel in Workday eingestuft.Die Attribute in ihrer Rangfolge sind:
- Einkaufsposten
- Ausgabenkategorie
- Straße und Hausnummer
- Unternehmen
Beachten Sie beim Einrichten von Sourcing-Regeln für die Tabelle folgende Informationen:TabsBeschreibungEinkäuferAktivieren Sie die SchaltflächeÜbermittelt von Mitarbeiter in Bedarfsanforderung,um den Anforderer als bevorzugten Einkäufer zu verwenden.Um den Anforderer zu verwenden, sichern Sie den Mitarbeiter als Sourcing-Einkäufer über die folgenden Domänen:- Prozess: Sourcing
- Process: Sourcing - Goods
- Process: Sourcing - Services
Richten Sie Sourcing-Regeln für Einkäufer ein, wenn Sie automatisches Sourcing von Bedarfsanforderungen aktivieren und:- Wenn Sie den Punchout-Bedarfsanforderungen automatisch Bestellaufträge als Bezugsquelle zuordnen möchten.
- Wenn Sie ein Sourcing von nicht im Katalog aufgeführten Posten in der AufgabeBeschaffungsoptionen des Unternehmens bearbeitenaktivieren. Richten Sie eine Sourcing-Regel für Einkäufer für das Unternehmen ein, für das Sie dies aktiviert haben.
Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Benutzer die Rolle Einkäufer für das in der Regel ausgewählte Unternehmen hat.Wenn Sie einen Positionssplit hinzufügen, evaluiert Workday die Worktags aus der ersten Position, die Sie für den Split verwenden.LieferantRichten Sie Sourcing-Regeln für Lieferanten ein, wenn Sie ein automatisches Sourcing von nicht im Katalog aufgeführten Posten in der AufgabeBeschaffungsoptionen des Unternehmensbearbeiten aktivieren. Richten Sie Sourcing-Regeln für Lieferanten für das Unternehmen ein, für das Sie dies aktiviert haben.Aktivieren Sie das KontrollkästchenGültige Vertragsposition erforderlich,um nur dann den Lieferanten als Bezugsquelle zuzuordnen:- Wenn es einen Lieferantenvertrag mit einem gültigen Datumsbereich gibt
- Und wenn der Posten in der Bedarfsanforderung sich auch in der Vertragsposition befindet und dieselbe Ausgabenkategorie hat
Auftrag-an-VerbindungRichten Sie Sourcing-Regeln für „Auftrag-an-Verbindung“ ein, wenn Sie Bestellaufträge an verschiedene Lieferantensites ausgeben, die auf Unternehmen, Versand-an-Standort oder Ausgabenkategorie basieren.BestandslagerWenn Sie Sourcing-Regeln für Bestandslager einrichten:- Ordnen Sie den Sites auf demRegister Optionen fürBestandslager in der AufgabeEinkaufsposten erstellen Einkaufspostenzu.
- Die Regel wird angewendet, wenn die Bedarfsanforderungsposition dieErfüllungsquelleBestand hat. Sie gilt nicht, wenn Sie das KontrollkästchenGültige Posten für Bestandslager - Standarderfüllungsquelle für Bestandaktivieren.
- Über die WertelisteBestandsverteilungsnetzwerkkönnen Sie ein Verteilungsnetzwerk zur Auffüllung zum Bestandslager hinzufügen. Aktivieren Sie das KontrollkästchenBestandsverteilungsnetzwerk verwenden,um anstelle eines eigenständigen Bestandslagers eine Verteilung hinzuzufügen.
Wenn Sie Bedarfsanforderungen mithilfe von Webservices erstellen, gilt Folgendes:- Sie müssen den Lieferanten übermitteln. Dieser Wert wird nicht automatisch vorgegeben.
- Auftrag-an-Verbindungen werden nur vorgegeben, wenn Sie einen Lieferanten übermitteln.