Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-10-03
Lieferanten erstellen

Lieferanten erstellen

  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Lieferantenereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Suppliers“.
  • Erstellen Sie Lieferantengruppen und Lieferantenkategorien, um sie leichter finden und für Reportingzwecke nutzen zu können.
  • Definieren Sie Standardzahlungsbedingungen und Zahlungsarten.
  • Konfigurieren Sie die Domänen
    Set Up: Supplier
     und
    Set Up: Supplier Notes
     im funktionalen Bereich „Suppliers“.
Erstellen Sie Lieferanten, um Waren und Services für Ihre Organisation zu beschaffen. Geben Sie Details zur Verwaltung von Lieferantenbeziehungen, Zahlungsbedingungen und Berichten an.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Lieferanten erstellen
     .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Lieferantenname
    Wenn Sie einen Wert aus der Werteliste
    Lieferanten erstellen aus Geschäftsentität
     auswählen, füllt Workday das Feld
    Lieferantenname
     automatisch aus.
    Phonetischer Name
    Zeichnet die korrekte Aussprache des
    Lieferantennamens
     und die folgenden Details auf dem Register
    Zahlungsabwicklungskonto
     auf:
    • Bankname - Phonetisch
    • Filialname - Phonetisch
    • Name des Kontoinhabers - Phonetisch
    Wird angezeigt:
    • Wenn Sie phonetische Namen in der Aufgabe
      Mandanten-Setup bearbeiten - Global
       aktivieren
    • Wenn Benutzer das entsprechende Gebietsschema und die entsprechende Anzeigesprache in ihren Einstellungen wählen
    Die bevorzugte Sprache des Landes für das Bankkonto muss mit der Sprache übereinstimmen, die im Mandanten-Setup aktiviert wurde.
    Lieferanten erstellen aus Geschäftsentität
    Erstellen Sie einen Lieferanten aus einer vorhandenen Geschäftsentität.
    Workday füllt die Felder
    Lieferantenname
     und
    Lieferanten-ID
     automatisch mit der ausgewählten Geschäftsentität aus. Sobald Sie eine Geschäftsentität ausgewählt haben, können Sie diese nicht mehr ändern.
    DUNS-Nummer
    Falls verfügbar, geben Sie die DUNS-Nummer (Data Universal Numbering System) des Lieferanten ein.
    Wenn Sie Beschaffungskarten verwenden, kann Ihre Kreditkartenintegration mithilfe von DUNS-Nummern Lieferanten aus Transaktionsdateien suchen.
    Lieferantenkategorie
    Wählen Sie eine Lieferantenkategorie.
    Lieferantenkategorien klassifizieren Lieferanten für Reporting- und Preisverhandlungszwecke.
    Lieferantengruppe
    Wählen Sie eine Lieferantengruppe.
    Lieferantengruppen organisieren Lieferanten zu Reporting- und Preisverhandlungszwecken.
    Dokumentlink
    Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie ein gültiges URI-Muster (Uniform Resource Identifier) einrichten, das folgende Elemente umfasst:
    • Uniform Resource Locator (URL)
    • Leere Zeile, damit Benutzer beliebige Werte ohne Einschränkungen in dieses Feld eingeben können
    Um eine gültige URI einzurichten, wählen Sie
    Lieferantendokumentlink
     aus der Werteliste
    Supplier External URI Link Type
     in der Aufgabe
    Maintain External Link Validation
     .
    Workday validiert den Link, um sicherzustellen, dass er eine gültige URI enthält, die von Ihrem Sicherheitsadministrator definiert wurde. Dieser Prozess bietet zusätzliche Sicherheit, um schädliche Inhalte in externen Links zu vermeiden.
    Wenn Sie Dokumente oder Bilder in einem externen Repository speichern, geben Sie die URL zu diesem Speicherort ein. Sobald Sie die Transaktion gespeichert haben, zeigt Workday die URL als Live-Hyperlink zum Bild an. Genehmiger können auf dieses Dokument verweisen, bevor sie die Transaktion genehmigen.
    Standardzahlungsbedingungen
    Geben Sie die Zahlungsbedingungen an, die Sie mit Ihrem Lieferanten vereinbart haben.
    Zahlungsart
    Wählen Sie mindestens eine Zahlungsart für diesen Lieferanten.
    Wenn Sie eine elektronische Zahlungsart auswählen, geben Sie die Informationen auf dem
    Register Zahlungsabwicklungskonto
     ein. Siehe Konzept: Elektronische Zahlungsweisen.
    Standardzahlungsart
    Wenn Sie
    Kreditkarte
    auswählen, können Sie die Kreditkarte eines Mitarbeiters aus der Werteliste
    Kreditkarte
     auswählen.
    Standardreferenzart
    Wenn Ihre Referenzart eine Zahlung pro Rechnung erfordert, können Sie
    dies mit Immer separate Zahlungen
    festlegen.
    Kreditkarte
    Wenn Ihre Organisation Beschaffungskarten verwendet, wählen Sie die Karte eines Mitarbeiters als Standardkreditkarte aus, die der Lieferant für Bestellaufträge und Lieferantenverträge verwenden kann.
    Standardwährung
    Wählen Sie eine Standardwährung, die bei Transaktionen mit diesem Lieferanten geladen werden soll. Wenn Sie Transaktionen erstellen, können Sie von dieser Währung zu jeder beliebigen für den Lieferanten akzeptierten Währung wechseln.
    Wenn Sie keine Option aus dieser Werteliste auswählen, lädt Workday bei Transaktionen die Mandantenstandardwährung, auch wenn der Lieferant die Mandantenstandardwährung nicht akzeptiert.
    Sicherheitssegment für Lieferanten
    Wenn Ihr Unternehmen segmentierte Sicherheit benötigt und dieser Lieferant nicht über seine Lieferantenkategorie oder -gruppe zu einem Sicherheitssegment gehört, erstellen Sie ein Sicherheitssegment für den Lieferanten.
  3. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Lieferantendetails
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Beschränkt auf Unternehmen
    Geben Sie die Unternehmen oder Unternehmenshierarchien an, die mit dem Lieferanten verknüpft werden sollen.
    Die Werteliste
    Lieferant
     für Transaktionen, bei denen Sie einen Lieferanten auswählen können, zeigt nur die Lieferanten an, die mit dem ausgewählten Unternehmen oder der ausgewählten Unternehmenshierarchie verknüpft sind.
    Kundenkontonummer
    Speichern Sie die Kontonummer, die der Lieferant verwendet, um Ihr Unternehmen zu identifizieren.
    Datum des Versicherungszertifikats
    Um Berichte für Lieferanten zu erstellen, deren Versicherung überfällig ist oder eine Erneuerung erfordert, legen Sie das Datum des Versicherungszertifikats des Lieferanten fest.
  4. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Zahlungsdetails
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Von Skonto für Lieferantenrechnungen ausschließen
    Zeigt die Kosten an, die von der Berechnung für den Lieferantenrechnungsskonto ausgeschlossen sind. Sie können das Feld in der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     konfigurieren.
    Wenn Sie Rechnungen mit Skontozahlungsbedingungen erstellen, können Sie den Skontobetrag anzeigen, der in der
    Spalte Gezogener
     Skonto an folgenden Stellen wiedergegeben wird:
    • In der Aufgabe
      Zahlungslauf erstellen
    • Im Bericht
      Lieferantenzahlung anzeigen
       .
    Skontoausschlüsse für Lieferantenrechnungen überschreiben
    Wählen Sie eine Option, um das Setup auf Mandantenebene zu ändern und eindeutige Skontoberechnungsoptionen für den Lieferanten zu konfigurieren.
    Immer separate Zahlungen
    Erstellt separate Zahlungen für jede Lieferantenrechnung. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, konsolidiert Workday die Rechnungen in einer einzigen Zahlung.
    Zahlen Sie nicht während der Aktualisierung von Bankkonten
    Wählen Sie diese Option, um Lieferantenrechnungen von Zahlungsläufen in folgenden Fällen auszuschließen:
    • Ein Geschäftsprozess
      Lieferantenänderungsereignis
       ist für diesen Lieferanten in Bearbeitung
    • Die Option
      Zahlungsabwicklungskonto
       in der Aufgabe
      Lieferantenänderung erstellen
       war aktiviert.
    Integrationssystem für Zahlungsverkehr
    Um Zahlungen elektronisch zu überweisen, wählen Sie das Integrationssystem aus, das sie generiert.
  5. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Standardzahlungsmemo für Lieferant
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Standardtext
    Geben Sie einen Memotext für Scheckzahlungen an diesen Lieferanten ein.
    Lieferantenreferenz verwenden
    Die Lieferantenreferenznummern aus Lieferantenrechnungen werden im Feld
    Memo
     auf dem Scheck gedruckt.
    Rechnungsmemo verwenden
    Der Wert, den Sie beim Erstellen von Lieferantenrechnungen eingeben, wird im Feld
    Memo
     auf dem Scheck gedruckt. Wenn mehrere Rechnungen Memos enthalten, verkettet Workday diese auf dem Scheck.
    Lieferantenverbindungsmemo verwenden
    Wenn Sie mehrere Zahlung-an-Lieferanten-Verbindungen konfigurieren möchten, wählen Sie Zahlungsmemos aus, die Sie in den Zahlung-an-Verbindungen definieren.
  6. Verwenden Sie im Abschnitt
    Lieferantenhierarchie
     die Werteliste
    Vorgeschlagene untergeordnete Lieferanten
     , um zur Unterstützung des Ausgabenreportings eine Übergeordnet/Untergeordnet-Lieferantenbeziehung zu definieren.
  7. Bei der Bearbeitung der Register sind folgende Informationen zu beachten:
    Kontaktdaten
    Geben Sie im Feld
    Verwenden für
     die Transaktionen an, die für die folgenden Adressen gelten:
    • Fakturierung
    • Zahlung an
    • Versand
    • In der Beschaffung
    • Wählen Sie
      Steuerreporting,
       um eine andere Adresse für IRS-Reporting zu verwenden. Wenn Sie keine Adresse zum Steuerreporting verwenden, verwendet Workday die bevorzugte Adresse des Lieferanten.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Primär
       neben einer
      E-Mail
       , um die Bestellaufträge an eine bestimmte E-Mail-Adresse zu senden.
    Zahlungsabwicklungskonto
    Fügen Sie Details für elektronische Zahlungen zu Lieferanten hinzu, wie z. B.:
    • ACH
    • Lastschrift
    • Überweisung
    • Elektronisch
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Nur für Lieferantenverbindungen
     für folgende Zwecke:
    • Mehrere Bankkonten mit denselben Zahlungsarten erstellen.
    • Beliebige Kombination akzeptierter Zahlungsarten und Zahlungsabwicklungskonten aktivieren.
    Klicken Sie auf
    Zwischenkonten,
     um Zahlungsabwicklungskonten, die Zwischenkonten erfordern, mit Zwischenkonten zu verknüpfen.
    Steuerinformationen
    • Geben Sie die
      Art des Steuerformulars
       des Lieferanten an:
      • 1042-S
         für nicht ansässige Ausländer, die der US-Einkommenssteuer unterliegen
      • „1099 MISC“
         , um sonstige Erträge an die IRS zu melden
      • TDS
         , um nicht ansässige Lieferanten zu ermitteln, deren Steuer an der Quelle abgezogen wird
    • Wählen Sie ein
      Steuerdokumentdatum,
       um zu vermerken, wann Sie das Steuerdokument erhalten haben. Sie können Datumsangaben für Steuerdokumente für folgende Zwecke verwenden:
      • Geschäftsprozesse, um Lieferanten zur Prüfung und Genehmigung weiterzuleiten
      • Benutzerdefinierte Berichte, um alte Dokumente zu ermitteln, die aktualisiert werden müssen
    • Melden Sie 1099-MISC mit Parent
      Konsolidieren Sie für 1099-TIN-Arten das 1099-MISC-Reporting für übergeordnete und untergeordnete Lieferanten. Stellen Sie sicher, dass Sie Einträge in den Feldern
      TIN-Art
       und
      Steuer-ID
       entfernen.
      Um zu bestimmen, ob der Steuerzahler einen 1099-MISC-Bericht benötigt, summieren Sie alle Zahlungen für die Identifizierung des Zahlungsempfängers. Mit Workday können Sie 1099-Berichte in einer über-/untergeordneten Struktur konsolidieren.
      Gemäß dem IRS müssen alle Zahlungen für eine bestimmte Zahlungsempfängeridentifikation aggregiert werden.
    • Standard für Steuercode
      Wenn Sie einen Lieferanten auswählen, füllt Workday den Lieferantenrechnungs-Header automatisch mit dem ausgewählten Standard für den Steuercode aus.
    • Standard für Quellensteuercode
      Wenn Sie einen Lieferanten auswählen, füllt Workday den Lieferantenrechnungs-Header automatisch mit dem ausgewählten Quellensteuercode aus.
    • FATCA
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Kontrollkästchen FATCA filing requirement im 1099-MISC-Formular zu aktivieren. Diese Konfiguration unterstützt die FATCA-Meldeanforderungen bestimmter ausländischer Finanzinstitute.
    Geben Sie die Steuer-IDs für diesen Lieferanten an.
    Aktivieren Sie die Domänen-Sicherheitsrichtlinie „Set Up: Supplier Settlement Bank“ für Workday, um die Transaktionssteuer-ID-Nummer eines Lieferanten anzuzeigen.
    • Steuer-ID-Art
      Wählen Sie eine Steuer-ID-Art, die für das Land gilt.
    • ID-Nummer
      Für Berichte und Meldungen beim IRS geben Sie die Steuer-ID-Nummer des Lieferanten ein.
    • Transaktionssteuer-ID
      Wählen Sie die Transaktionssteuer-ID, mit der die Transaktionssteuer für das angegebene Land erfasst wird.
    • Bevorzugte Steuer-ID
      Wenn Sie mehrere IDs für einen Lieferanten verwalten, wählen Sie die einzelne Steuer-ID aus.
    Geben Sie die Steuerstatus für diesen Lieferanten an.
    • Transaktionssteuerstatus
      Wählen Sie den Transaktionssteuerstatus für das Land.
    • Quellensteuerstatus
      Wählen Sie den Quellensteuerstatus für das Land.
    Alternative Namen
    Um einen alternativen Namen in Dokumenten und Dateien zu verwenden, geben Sie im Feld
    Name
     einen anderen Namen als den Namen des Lieferanten ein. Wählen Sie dann die Verwendungsart für diesen alternativen Namen aus der Werteliste
    Verwendung des alternativen Namens
     .
    Um mehrere alternative Namen für einen einzelnen Lieferanten in Lieferantenverbindungen zu verwenden, wählen Sie die Option
    Alternative Lieferantenverbindung
     aus der Werteliste Verwendung des alternativen Namens
    Bei einer Lieferantenverbindung ersetzt die Verwendung einer alternativen Lieferantenverbindung die Verwendungen Name für Zahlungsavis und Zahlung-an-Zahlungsempfänger. Workday ignoriert die Verwendung von Alternative Lieferantenverbindung, wenn Sie sie nicht speziell für eine Lieferantenverbindung verwenden.
    Beispiele:
    • Identifizieren Sie externe Mitarbeiter mit demselben Namen, indem Sie ihre Standorte in Klammern angeben. Um den offiziellen Namen auf 1099-MISC-Formularen zu drucken, geben Sie diesen unter Alternativer Name ein. Wählen Sie dann
      1099-Empfänger
       aus der Werteliste Verwendung des alternativen Namens.
    • Der Lieferantenname ist zu lang, um auf einen Scheck gedruckt zu werden. Um einen kürzeren Namen zu drucken, geben Sie diesen unter Alternativer Name ein. Wählen Sie dann
      Zahlung-an-Zahlungsempfänger
       und
      Zahlung an Adressat 1
       aus der Werteliste Verwendung des alternativen Namens
    Beschaffungsoptionen
    Optionen für Rechnungsstellung
    • Rechnung für beliebige Lieferanten
      Wählen Sie diese Option, um anzugeben, dass dieser Lieferant beliebigen Lieferanten eine Rechnung stellen kann.
    • Steueränderungen im Lieferantenportal zulassen
      Wählen Sie diese Option, damit Lieferanten die Steuerinformationen der Rechnung im Lieferantenportal ändern können. Wenn Lieferanten dann Rechnungen aus Bestellaufträgen erstellen, können sie folgende Felder ändern:
      • Tax Option
      • Steuerbetrag
      • Steueranwendbarkeit
      • Steuererstattungsfähigkeit
    • Standardbeschaffungsposten
      Wählen Sie diese Option, damit Lieferanten die Steuerinformationen der Rechnung im Lieferantenportal ändern können. Wenn Lieferanten dann Rechnungen aus Bestellaufträgen erstellen, können sie folgende Felder ändern:
      • Postenbeschreibung
      • Ausgabenkategorie
      • Steuerinformationen
      • Mengeneinheit
      • Kosten pro Einheit
      • Zugehörige Worktags
    • Standardausgabenkategorie
      Sie können eine Standardausgabenkategorie für Lieferantentransaktionen auswählen.
    Allgemeine Optionen
    • Aktivieren Sie Global Location Number
      Wählen Sie diese Option, um anzugeben, dass dieser Lieferant Global Location Numbers (GLNs) verwenden kann. Lieferanten verwenden GLNs für die verschiedenen Versand-an- und Lieferung-an-Standorte in Beschaffungsdokumenten. Lieferanten senden diese Dokumente und gedruckte Bestellaufträge dann über EDI.
    Bestellauftragsoptionen
    • Ausgabeoption
      • EDI/XML
        : Wenn Sie Bestellaufträge ausgeben, sendet Workday eine EDI- oder XML-Version an Ihren Lieferanten oder Ihr Lieferantennetzwerk.
      • EDI/XML Auto
        : Wenn Sie Bestellaufträge ausgeben, generiert Workday eine EDI- oder XML-Version des Bestellauftrags. Workday sendet sie dann an den Lieferanten, wenn der Administrator den Bestellauftrag genehmigt.
      • E-Mail
        : Wenn Sie eine E-Mail-Adresse als bevorzugte E-Mail-Adresse angeben, können Sie eine PDF mit einer Bestellbestätigung ausgeben. Diese Option erfordert ein Drucklayout für Bestellaufträge. Wenn Sie keine Ausgabeoption angeben, verwendet Workday die Option Ausdruck.
      • Ausdruck:
         Wählen Sie diese Option, um gedruckte Bestellaufträge auszustellen. Diese Option erfordert ein Drucklayout für Bestellaufträge. Wenn Sie keine Ausgabeoption angeben, verwendet Workday die Option Ausdruck.
      • Lieferantenportal
         Wählen Sie diese Option, um nur im Lieferantenportal Bestellaufträge auszugeben.
    • Standard-E-Mail-Adresse für Bestellauftragsausgabe
      Wählen Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen, die Sie als Standard definieren können, wenn Sie Bestellaufträge per E-Mail an Lieferanten ausgeben. Sie können nur E-Mail-Adressen auswählen, wenn Sie Beschaffung aus der Werteliste Verwenden für auf dem Register Kontaktdaten wählen.
    • Lieferantenlink (mehrere Lieferanten) für Bestellauftragsausgabe
      Wenn Sie
      XML
       oder
      XML Auto
      verwenden, wählen Sie den bevorzugten Link für mehrere Lieferanten aus, der bei der Ausgabe von Bestellaufträgen für den Lieferanten verwendet werden soll. Sie können auch die Aufgabe
      Lieferantenlinks verwalten
       verwenden, um diesen Lieferanten als „Mehrere Lieferanten“ einzuschließen.
    • Änderungsauftrag deaktivieren
      Wählen Sie diese Option, wenn dieser Lieferant keine Änderungsaufträge akzeptiert.
    • Ausgabeoption für Änderungsauftrag
      Wählen Sie diese Option, wenn sich die Ausgabeoption für den Änderungsauftrag von der Standardausgabeoption unterscheidet.
    • Versandbedingungen
       und
      Versandmethode
      Richten Sie diese Werte für den Lieferanten ein.
    • Ersetzung von Bestellauftragsbestätigungen aktivieren
      , um die automatische Postenersetzung für diesen Lieferanten aus einer Bestellauftragsbestätigung zu aktivieren. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden auswählbare Postenersetzungen von diesem Lieferanten verarbeitet. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, verhindert Workday, dass Änderungsaufträge für Postenerstattungen von diesem Lieferanten erstellt werden. Um einen Änderungsauftrag aus einer Bestellauftragsbestätigung zu erstellen, müssen Sie die Aufgabe
      Automatische Aktualisierungen aus Bestellauftragsbestätigungen planen
       ausführen oder planen.
    • Bestätigung erwartet
      Wählen Sie diese Option, wenn Sie erwarten, dass Lieferanten Bestellauftragsbestätigungen senden, wenn Sie Bestellaufträge ausgeben. Diese Konfiguration ist wichtig, wenn Sie EDI 850- und EDI 855-Integrationen verwenden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, setzt Workday das ISA14-Segment auf
      1
       , wenn Sie EDI 850-Dateien an den Lieferanten ausgeben. Dadurch wird der Lieferant darüber informiert, dass Sie eine Bestätigung erwarten.
    Versandavisoptionen
    • Versandavis aktivieren
      Wählen Sie diese Option, um Versandavise für diesen Lieferanten zu aktivieren.
    • Versandavis fällig in (Tagen).
      Wenn Sie Versandavise aktivieren, geben Sie die Anzahl Tage ein, nach denen der Einkäufer Versandbenachrichtigungen vom Lieferanten erwarten kann.
    Vorlaufzeit
    Geben Sie einen Wert für die Anzahl der Tage zwischen dem
    Dokumentdatum
    des Bestellauftrags und dem voraussichtlichen Lieferungsdatum an.
    • Workday verwendet
      Vorlaufzeit
      plus
      Dokumentdatum,
      um das
      Fälligkeitsdatum
      im Bestellauftrag zu berechnen.
    • Wenn es mehrere Vorlaufzeiten gibt, wählt Workday die Vorlaufzeit basierend auf diesen in der Reihenfolge ihrer Priorität aus. Vorlaufzeit angegeben für:
      • Lieferanten- oder Katalogposten
      • Lieferant
      • Mandant
    Hinweis: Wenn in den Warenpositionen kein Fälligkeitsdatum vorhanden ist, verwendet Workday das
    Fälligkeitsdatum des Headers
    in Bestellaufträgen, um die entsprechenden Warenpositionen auszufüllen.
    Zugehörige Worktags
    Um zugehörige Worktags in Lieferantenrechnungspositionen ohne Bestellauftrag zu laden, wählen Sie die entsprechenden Werte aus den Wertelisten
    Zulässige Worktags
     und
    Standard-Worktag
     .
    Sie können Worktag-Arten für Lieferanten im Bericht
    Verwendung von zugehörigen Worktags verwalten
     einrichten.
    Klassifizierungen
    Um diesen Lieferanten mit Beschaffungsklassifizierungscodes zu verknüpfen, wählen Sie Ausgabenkategorien und Hierarchien aus.
    Um die Anforderungen von Bund, Ländern oder Gemeinden zu erfüllen, fügen Sie die Klassifizierungen Ihres Lieferanten hinzu.
    Optionen für externe Mitarbeiter
    Wenn der Lieferant Spesenabrechnungen für einen eingestellten externen Mitarbeiter in Workday eingibt, wählen Sie
    Spesenabrechnungen für externe Mitarbeiter nicht erstatten
    .
    Wenn Sie Spesenabrechnungen für externe Mitarbeiter nicht erstatten, können Sie manuelle Rechnungen erstellen, um ihre Spesen zu erstatten.
    Anhänge
    Hängen Sie Dokumente für den Lieferanten an.
    Workday unterstützt die Dateitypen, die in der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - System
     für Geschäftsdokumentanhänge aufgeführt sind.
    Hinweise
    Schließen Sie Lieferantenanmerkungen ein. Workday erfasst die
    Person,
     die Anmerkungen vornimmt, und das Datum
    von Erstellt am
     .
Sie können Lieferanten nach der Genehmigung in Beschaffungsdokumenten und Transaktionen verwenden.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Lieferantenänderungsereignis
     .
  • Legen Sie den Lieferantenstatus fest.
  • Erstellen Sie Gründe für Änderungen des Lieferantenstatus.
  • Um genehmigte Lieferanten zu aktualisieren, öffnen Sie die Aufgabe
    Lieferantenänderung erstellen
     in den möglichen Aktionen für Lieferanten.
  • Wenn Ihr Lieferant Kataloge verwendet, erstellen Sie diese.
  • Erstellen Sie Bestellaufträge und Lieferantenverträge.
  • Um die Liste der von Workday bereitgestellten Berichte und deren Beschreibungen anzuzeigen, öffnen Sie den Bericht
    Workday-Standardberichte
     und wählen Sie
    Lieferantenkonten
    .
  • (Optional) Öffnen Sie den Bericht
    Lieferantenduplikate suchen,
     um potenzielle Duplikate von Lieferantendatensätzen zu erkennen und anzuzeigen.
  • (Optional) Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mithilfe benutzerdefinierter Felder.
  • Um den Zugriff auf die Steuerinformationen des Lieferanten einzuschränken, richten Sie die Domäne
    View: Supplier Tax Information
     im funktionalen Bereich „Suppliers“ ein.