Überlegungen zum Setup: Report Designer
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Lösungen sind nicht Teil des Workday-Service. Siehe Rechtlicher Hinweis für Details.
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung von Workday Report Designer dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum es eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Vollständige Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Der Report Designer ist ein grafisches Tool für die Arbeit mit Geschäftsformularlayouts. Ein Geschäftsformularlayout ist ein bestimmtes Design, das Sie auf eine PDF-Datei anwenden können, die die Ergebnisse eines Workday-Berichts enthält.
Viele von Workday bereitgestellte Berichte verfügen über integrierte Geschäftsformularlayouts. Sie können diese vorhandenen Layouts ohne Bezug zum Report Designer verwenden. Sie benötigen jedoch den Report Designer, um die Berichte anzupassen oder um eigene Berichte von Grund auf neu zu erstellen, die mit Ihren benutzerdefinierten Berichten verwendet werden können.
Der Report Designer ist in Ihrem Workday-Mandanten nicht verfügbar. Dies ist ein separates Tool, das auf der Eclipse-Plattform basiert. Sie müssen die neueste Version von Workday Studio herunterladen und installieren, bevor Sie den Report Designer installieren können.
Vorteile für Ihr Unternehmen
Mit dem Report Designer haben Sie die Kontrolle über das genaue Layout und die Zusammensetzung Ihrer Workday-Berichts-PDFs. Damit können Sie die Präsentation von Workday-Daten genau an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen.
Mit dem Report Designer können Sie Folgendes anpassen:
- Rich-Text-Formatierung.
- Diagramme und Grafiken
- Bilder und Logos
- Tabellen
- Kopf- und Fußzeilen.
- Seitenumbrüche.
Anwendungsfälle
Es gibt drei Hauptszenarien, in denen Sie den Report Designer verwenden sollten:
- Sie möchten das vorhandene Geschäftsformularlayout für einen von Workday bereitgestellten Bericht überschreiben.
- Ein von Workday bereitgestellter Bericht hat kein vorhandenes Geschäftsformularlayout und Sie möchten eines erstellen.
- Sie möchten ein Geschäftsformularlayout für einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, den Sie in Workday erstellt haben.
Zu berücksichtigende Fragen
Frage | Überlegungen |
|---|---|
Erfüllen die vorhandenen Berichtslayouts von Workday meine Anforderungen? | Der Report Designer ist ein vollständig optionales zusätzliches Tool. Wenn jeder von Ihnen ausgeführte Workday-Bericht ein Geschäftsformularlayout hat, das Ihren Anforderungen entspricht, müssen Sie den Report Designer nicht verwenden. |
Ist eine Workday Studio-Installation vorhanden? | Workday Studio ist ein Tool für den Integrationsaufbau. Es enthält eine Menüoption, mit der Sie den Report Designer herunterladen können. Sie müssen jedoch zuerst die neueste Version von Workday Studio installieren. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, sind „Studio“ und „Report Designer“ separate Perspektiven in Ihrer Eclipse-Installation. |
Ist ein Java Development Kit installiert? | Für Workday Studio ist ein Java™ Development Kit (JDK) erforderlich, das mit Java Version 8 kompatibel ist. Installieren Sie ein geeignetes JDK, bevor Sie Studio installieren können. Und Sie müssen Studio installieren, bevor Sie den Report Designer installieren können. |
Empfehlungen
Obwohl der Report Designer eine Anwendung des Projekts „Employee Business Intelligence and Report Tools“ (BIRT) ist, sollten Sie die BIRT-Engine nicht separat installieren. Die Option
„Report Designer installieren“
im Menü „Workday“
von Studio enthält alles, was Sie benötigen.Sie können eine Vorschau Ihrer Berichtsdesign-PDFs im Report Designer anzeigen, aber Sie sollten immer abschließende Tests in Workday durchführen.
Anforderungen
Vor der Installation von Report Designer müssen Sie Workday Studio herunterladen und installieren. Für Studio ist ein Java™ Development Kit (JDK) erforderlich, das mit Java Version 8 kompatibel ist.
Bevor Sie den Report Designer verwenden, müssen Sie in der Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - System die
Option .rptdesign
als zulässigen Dateityp für das Hochladen zu Workday auswählen.Einschränkungen
Der Report Designer kann nur mit benutzerdefinierten Berichten der Art „Advanced“ arbeiten. Sie können Ihr Design nicht auf mehreren Berichten basieren.
Mandanten-Setup
Um die benutzerdefinierten Layouts für den Report Designer zu verwenden, müssen Sie die von Workday bereitgestellten Layouts im entsprechenden funktionalen Bereich überschreiben. Details finden Sie im Thema Mandanten-Setup bearbeiten für diesen funktionalen Bereich.
Sicherheit
Um eine PDF-Datei aus einem Bericht zu generieren, müssen Sie über eine Sicherheitsberechtigung für das Anzeigen aller zugehörigen Felder verfügen, sodass ein Selfservice nicht immer möglich ist. Beispiel: Ein Administrator muss möglicherweise Vergütungsaufstellungen generieren, da einzelnen Mitarbeitern für einige der relevanten Felder keine Sicherheit gewährt wird.
Geschäftsprozesse
Sie können ein benutzerdefiniertes Layout aus dem Report Designer in einem Geschäftsprozess als Teil eines Berichtsschritts verwenden.
Reporting
Sie können Ihr Berichtsdesign auf einem beliebigen einzelnen erweiterten benutzerdefinierten Bericht basieren.
Integrationen
Sie können benutzerdefinierte Layouts aus dem Report Designer verwenden, um PDFs in Studio-Integrationen zu erstellen.
Verbindungen und Touchpoints
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.