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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-11-15
Beispiel: Berichtsdesign für ein Schreiben erstellen

Beispiel: Berichtsdesign für ein Schreiben erstellen

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie ein Berichtsdesign für ein Neueinstellungsschreiben erstellen.
Ihr Talent-Akquise-Team muss häufig Neueinstellungsschreiben an erfolgreiche Bewerber senden. Sie werden aufgefordert, zu diesem Zweck ein Berichtsdesign mithilfe eines Platzhaltertexts zu erstellen. Sie verwenden eine benutzerdefinierte Berichtsdefinition und den Workday Report Designer, um das Design für neue Einstellungsschreiben zu erstellen.
  1. Melden Sie sich bei Ihrem Workday GMS-Mandanten an.
    Wenn Sie keinen Workday GMS-Mandanten haben, können Sie jeden QA-Mandanten in Ihrer Sandbox mit dem entsprechenden Sicherheitszugriff verwenden.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Create Custom Report
    .
  3. Konfigurieren Sie die folgenden Werte:
    Option
    Wert
    Berichtsname
    Meine neuen Einstellungsschreiben - Bericht
    Berichtsart
    Erweitert
    Als Webservice aktivieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
    Optimiert für Performance
    Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
    Datenquelle
    Alle aktiven Mitarbeiter
  4. In
    Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten
    Spalten
    , konfigurieren Sie folgende Werte:
    Geschäftsobjekt
    Feld
    Überschreibung für Spaltenüberschrift
    XML-Alias für Überschreibung für Spaltenüberschrift
    Mitarbeiter
    Unternehmen
    Unternehmen
    Unternehmen
    Mitarbeiter
    Offizieller Name im allgemeinen Anzeigeformat
    Name des Mitarbeiters
    Employee_Name
    Mitarbeiter
    Offizieller Name - Vorname
    Vorname des Mitarbeiters
    Employee_First_Name
    Mitarbeiter
    Einstellungsdatum
    Einstellungsdatum
    Date_of_Hire
    Mitarbeiter
    Funktionsbezeichnung
    Funktionsbezeichnung
    Business_Title
    Mitarbeiter
    Bevorzugter Name des Managers im allgemeinen Anzeigeformat
    Manager
    Manager
    Mitarbeiter
    Linienorganisation
    Organisation
    Organisation
    Mitarbeiter
    Standort: Name
    Standort
    Standort
    Mitarbeiter
    Grundvergütung gesamt (Annualisiert) - Betrag
    Betrag
    Betrag
    Mitarbeiter
    Grundvergütung gesamt (Annualisiert) - Währung
    Währung
    Währung
    Mitarbeiter
    Geschäftsadresse - Vollständig
    Geschäftsadresse
    Work_Address
    Mitarbeiter
    Bevorzugte Adresse - Vollständig
    Bevorzugte Adresse
    Primary_Address
    Mitarbeiter
    Aktueller Mitarbeiter
    Zeichnungsberechtigten
    Zeichnungsberechtigten
    Mitarbeiter
    Wählen Sie in der Werteliste
    Berechnetes Feld für Bericht erstellen
     und konfigurieren Sie folgende Werte:
    • Feldname
      :
      Funktionsbezeichnung des aktuellen Mitarbeiters
    • Geschäftsobjekt
      :
      Mitarbeiter
    • Funktion
      :
      Lookup für zugehörigen Wert
    • Lookup-Feld
      :
      Aktueller Mitarbeiter
    • Rückgabewert
      :
      Funktionsbezeichnung
    Funktionsbezeichnung des Zeichnungsberechtigten
    Signatory_Business_Title
  5. Fügen Sie auf dem Register
    Filter
     eine Filterbedingung mit den folgenden Werten hinzu:
    Option
    Wert
    Und/Oder
    Und
    Feld
    Mitarbeiter
    Operator
    in der Auswahlliste
    Vergleichsart
    Wert vom Benutzer anfordern
    Vergleichswert
    Standardwerteliste
  6. Fügen Sie auf dem Register
    Wertelisten
     eine
    Zeile Standardvorgaben für Wertelisten
     mit den folgenden Werten hinzu:
    Option
    Wert
    Feld
    Mitarbeiter
    Wertelistenqualifizierer
    Standardwerteliste
    Label für Werteliste
    Mitarbeiter
    Standardart
    Kein Standardwert
  7. Aktivieren Sie auf dem
    Register
     Teilen das Kontrollkästchen
    Mit allen autorisierten Benutzern teilen
     .
  8. Öffnen Sie den Report Designer in Workday Studio.
  9. Erstellen Sie ein Berichtsprojekt mit dem Namen
    Neuer Einstellungsschreiben
    .  Erstellen Sie in diesem Projekt eine Berichtsdatei mit dem Namen
    New Hire Letter.rptdesign
    .
  10. Erstellen Sie eine Workday-Datenquelle und laden Sie einige Beispieldaten herunter:
    1. Erstellen Sie eine neue
      Workday-Berichtsdatenquelle
       mit dem Namen
      New Hire Letter Data Source
      .
    2. Laden Sie die Berichtsbeschreibung für den
      benutzerdefinierten Bericht Meine Neueinstellungsschreiben -
       Bericht von Workday herunter.
    3. Laden Sie Beispielberichtsdaten aus Workday herunter und nennen Sie die Datei
      New Hire Letter.xml
      .
    4. Wählen Sie
      Berichtsparameter aus
      Wählen Sie Literalwerte aus.
      Wählen Sie Mitarbeiterinstanzen aus
       und suchen Sie nach Mitarbeiterinstanzen, die in den Bericht aufgenommen werden sollen.
    Sie können mehrere Mitarbeiterinstanzen für den Bericht auswählen. Der Report Designer zeigt ein Häkchen an, wenn Sie einen Mitarbeiter auswählen, und gibt an, wie viele Elemente Sie ausgewählt haben. Sie können auf den Element-Link klicken, um die ausgewählten Mitarbeiterinstanzen anzuzeigen, oder sie aus Ihrer Auswahl entfernen.
  11. Erstellen Sie ein neues Dataset mit folgenden Werten:
    Option
    Wert
    Auswahl der Datenquelle
    New Hire Letter Data Source
    Dataset-Typ
    Primäres Berichts-Dataset von Workday
    Dataset-Name
    Mitarbeiter
  12. Fügen Sie eine lokale Bilddatei des Unternehmenslogos zum Layout hinzu:
    1. Ziehen Sie in der
      Palettenansicht
       ein Berichtselement
      Bild
       auf das Register
      Layout
       der neuen Designdatei für Einstellungsschreiben.
    2. Wählen Sie die Option
      Eingebettetes Bild
       und klicken Sie auf
      Bild hinzufügen...,
       um nach einer geeigneten Bilddatei zu suchen.
    3. Fügen Sie das Bild in das Berichtsdesign ein.
  13. Fügen Sie das Feld
    Unternehmen
     zum Layout hinzu:
    1. Blenden Sie in der Ansicht
      „Daten-Explorer“
       den Dataset-Knoten
      „Mitarbeiter“
       ein.
    2. Ziehen Sie ein Dataset-Element
      für Unternehmen
       in das Layout und platzieren Sie es unter dem Bild.
  14. Ziehen Sie ein Datensatzelement
    „Geschäftsadresse“
     in das Layout und platzieren Sie es unter dem vorherigen Element.
  15. Fügen Sie das Feld
    Name des Mitarbeiters
     zum Layout hinzu:
    1. Ziehen Sie ein Datensatzelement
      Name des Mitarbeiters
       in das Layout und platzieren Sie es unter dem vorherigen Element.
    2. Konfigurieren Sie auf dem Register
      Padding
       in der Ansicht
      Eigenschafteneditor
       des Felds das Padding
      für Oben
       auf
      12
        Punkte.
  16. Ziehen Sie ein Dataset-Element
    Bevorzugte Adresse
     in das Layout und platzieren Sie es unter dem vorherigen Element.
  17. Fügen Sie eine Anrede zum Layout hinzu:
    1. Ziehen Sie in der
      Palettenansicht
       das Berichtselement
      Label
       in das Layout und platzieren Sie es unter dem vorherigen Element.
    2. Geben Sie ein
      Dear
      im Labelfeld. Fügen Sie nach dem Text ein Leerzeichen ein.
    3. Konfigurieren Sie auf dem Register
      Allgemein
       im
      Editor für Eigenschaften
       für das Feld
      die Option
      Inline
      anzeigen.
    4. Konfigurieren Sie das Top-Padding dieses Felds auf
      12
        Punkte.
    5. Ziehen Sie ein Datensatzelement
      Vorname des Mitarbeiters
       in das Layout und platzieren Sie es unter dem vorherigen Element.
    6. Konfigurieren Sie die Anzeige dieses Felds auf
      "Inline"
      .
  18. Fügen Sie den Einführungstext zum Layout hinzu:
    1. Ziehen Sie ein Berichtselement
      Label
       in das Layout und platzieren Sie es unter dem vorherigen Element.
    2. Geben Sie folgenden Text im Feld ein:
      Congratulations on joining our team. We are excited to have you!
    3. Konfigurieren Sie das Top-Padding dieses Felds auf
      12
        Punkte.
  19. Fügen Sie einen Vermerk für die Beschäftigungsbedingungen zum Layout hinzu:
    1. Ziehen Sie ein Berichtselement
      Label
       in das Layout und platzieren Sie es unter dem vorherigen Element.
    2. Geben Sie folgenden Text im Feld ein:
      Your employment with our company includes the following agreed upon terms:
    3. Konfigurieren Sie für dieses Feld das Top-Padding auf
      12
        Punkte und das untere Padding auf
      6
        Punkte.
  20. Fügen Sie Details für die Beschäftigungsbedingungen zum Layout hinzu:
    1. Ziehen Sie in der
      Palettenansicht
       das Berichtselement
      Grid
       an die Position unter dem vorherigen Element.
    2. Konfigurieren Sie die folgenden Werte:
      Option
      Wert
      Anzahl Spalten
      2
      Anzahl der Zeilen
      6
    3. Ziehen Sie ein Berichtselement
      Label
       in jede der 6 Zeilen der ersten Spalte des Grids.
    4. Geben Sie in jedes der Labelfelder folgende Werte ein:
      • Einstellungsdatum:
      • Funktionsbezeichnung:
      • Name des Managers:
      • Organisation:
      • Standort:
      • Grundvergütungsbetrag:
    5. Wählen Sie die Zelle über den Labels und wenden Sie die Fettformatierung an.
    6. Ziehen Sie die folgenden Dataset-Elemente in die zweite Spalte des Grids:
      Label
      Dataset-Element
      Einstellungsdatum:
      Einstellungsdatum
      Funktionsbezeichnung:
      Funktionsbezeichnung
      Name des Managers:
      Manager
      Organisation:
      Organisation
      Standort:
      Standort
      Grundvergütungsbetrag:
      Betrag
    7. Konfigurieren Sie die Anzeige des Felds
      Betrag
       auf
      Inline
      .
    8. Ziehen Sie ein Dataset-Element
      für die Währung
       in das Betragsfeld neben
      "Amount"
      und konfigurieren Sie die Anzeige als
      "Inline"
      .
  21. Definieren Sie benutzerdefinierte Hintergrundfarben für jede Spalte des Grids:
    1. Wählen Sie eine Spalte.
    2. Klicken Sie auf dem Register
      Allgemein
       in der Ansicht
      „Eigenschafteneditor“
       auf die Schaltfläche
      Hintergrundfarbe
       .
    3. Wählen Sie eine Basisfarbe aus.
    4. Klicken Sie auf die Schaltfläche
      Benutzerdefinierte Farben definieren >>
       und wählen Sie dann eine Variation der Farbe basierend auf den Lum- oder Hue-Werten aus.
    5. Klicken Sie auf die Schaltfläche
      Zu benutzerdefinierten Farben hinzufügen,
       um Ihre Farbauswahl zu speichern.
  22. Fügen Sie weiteren Text zum Layout hinzu:
    1. Ziehen Sie in der
      Palettenansicht
       das Berichtselement „label“ und platzieren Sie es unter dem Grid.
    2. Geben Sie folgenden Text in das Feld "Label" ein:
      Please be advised that your employment with the Company will be "at-will", which means that either you or the Company may terminate your employment at any time, for any reason or no reason, with or without notice. There is no promise by the Company that your employment will continue for a set period of time or that your employment will be terminated only under peculiar circumstances.
    3. Konfigurieren Sie das Top-Padding des Felds auf
      12
        Punkte.
  23. Fügen Sie eine Abmeldung zum Layout hinzu:
    1. Ziehen Sie ein Berichtselement
      Label
       und platzieren Sie es unter dem vorherigen Element.
    2. Fügen Sie folgenden Text zum Label hinzu:
      Sincerely,
    3. Konfigurieren Sie das Top-Padding des Felds auf
      12
        Punkte.
  24. Fügen Sie dem Layout einen Zeichnungsberechtigen hinzu:
    1. Ziehen Sie ein Dataset-Element
      für Zeichnungsberechtigten
       und platzieren Sie es unter dem vorherigen Element.
    2. Ziehen Sie ein Dataset-Element
      Funktionsbezeichnung des Zeichnungsberechtigen
       und platzieren Sie es unter dem Element
      Zeichnungsberechtiger
       .
    3. Konfigurieren Sie das Top-Padding für jedes dieser Elemente auf
      6
        Punkte.
  25. Löschen Sie auf dem Register
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     den Datumsausdruck in der Fußzeile.
  26. Speichern Sie Ihr Design und zeigen Sie es in der Vorschau an.
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