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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-05-30
Zusätzliche Optionen für zusammengesetzte Berichte einrichten

Zusätzliche Optionen für zusammengesetzte Berichte einrichten

  • Erstellen Sie einen benutzerdefinierten zusammengesetzten Bericht.
  • Erstellen Sie die erweiterten Matrix- oder Trendberichte, die Sie als Unterberichte in Ihrem zusammengesetzten Bericht verwenden möchten.
  • Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
    • Custom Report Creation
    • Manage: All Custom Reports
Sie können zusätzliche Optionen für zusammengesetzte Berichte einrichten, um folgende Optionen zu verwenden:
  • Wenden Sie Stile und Formatierungen an.
  • Passen Sie Spaltenüberschriften mithilfe von Variablen an.
  • Verwalten Sie Geschäftsobjekte zum Filtern und Gruppieren.
  • Richten Sie Drillto-Berichtslinks ein.
  • Richten Sie Kopf- und Fußzeilen sowie Wertelistensätze ein.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten
    .
  2. Klicken Sie auf das Menü „Einstellungen“.
  3. Bei der Bearbeitung des Registers
    Allgemein
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Stil
    Wählen Sie einen Stil aus oder wählen Sie
    Formatierungsstil erstellen
    , um einen benutzerdefinierten Formatierungsstil zu erstellen.
    Geschäftsobjekt
    Wählen Sie das Geschäftsobjekt aus, das mit dem Dimensions-Setup in allen im zusammengesetzten Bericht verwendeten Unterberichten übereinstimmt.
    Ihre Auswahl bestimmt die verfügbaren Werte für:
    • Steuerungsfeldspalte.
    • Datenspalte.
    • Lookup-Datenzeile.
    Hierarchiestruktur
    Verfügbar, wenn das Geschäftsobjekt eine hierarchische Struktur hat. Geben Sie eine Hierarchiestruktur an, die Sie verwenden können, wenn Sie Filterkriterien für Folgendes definieren:
    • Datenzelle.
    • Datenspalte.
    • Lookup-Datenzeile.
    Beispiel: Sie können die Filterkriterien für eine Lookup-Datenzeile im Hinblick auf alle Werte in der Hierarchiestruktur Unternehmen: Alle Konten definieren.
    Workday referenziert für die Gliederungsstruktur nur die primäre Hierarchie.
    Gültigkeitsdatum für Hierarchie
    Wählen Sie das Datum aus, an dem Workday Hierarchien zum Filtern abruft. Beispiel: Sie führen Anfang des nächsten Monats eine unternehmensweite Reorganisation durch. Sie können den ersten Tag des nächsten Monats als Referenz auf die neu organisierte Hierarchiestruktur verwenden.
    Folgende Informationen sind zu beachten:
    • Je nach Feld kann Ihre Auswahl das Enddatum sein, das mit der Berichtsperiode verknüpft ist.
    • Nicht alle Hierarchien haben ein Gültigkeitsdatum.
  4. Bei der Bearbeitung des Registers
    Kopf-/Fußzeile
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Textausdruck
    Geben Sie den Text ein, der in Ihrem Bericht angezeigt werden soll, und schließen Sie die Variablen in eckige Klammern.
    Beispiel:
    Zuletzt aktualisiert am [V1].
    [V1] Variable... [V4] Variable
    Geben Sie dynamische Werte ein, damit Workday die Variablen beim Ausführen des Berichts durch ersetzt.
  5. Bei der Bearbeitung des
    Registers Spaltenüberschriften
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Stil
    So formatieren Sie Zellen:
    1. Klicken Sie auf das Symbol Popup-Fenster im Grid
      Zellenname
       des Grids
      Spaltenüberschriftszellen
       für die Zelle, die Sie formatieren möchten.
    2. In den möglichen Aktionen für die Aufgabe
      Zelle für Spalten-Header anzeigen
       wählen Sie
      Zelle für Spalten-Header
      Bearbeiten
      .
    3. Wählen Sie einen Stil aus.
    Sie können auch das Register
    Spaltenüberschriften
     in der Definition des zusammengesetzten Berichts öffnen, um Spaltenüberschriftszeilen hinzuzufügen, Standardstile zu definieren und Standardvorgaben zu überschreiben.
    Siehe: GUID-d9672ee8-fe09-4fec-879f-53b0e84bd33f-de-de.dita.
  6. (Optional) Auf dem Register
    Wertelisten
     :
    • Füllen Sie Listenwerte aus.
    • Verbinden Sie Wertelisten mit einem Wertelistensatz.
    • Zeigen Sie Wertelisten an und nehmen Sie Massenänderungen vor
  7. (Optional) Erstellen oder verwalten Sie auf dem Register
    Drillto
     Links für Drillto-Berichte.
  8. (Optional) Geben Sie auf dem Register
    Ausgabe
     die Ausgabeoptionen für den Bericht an.
    Um eine Diagrammausgabe einzurichten, muss die Berichtsdefinition:
    • Sie dürfen keine Gliederung in Spalten oder Zeilen enthalten.
    • Sie dürfen keine wiederholten Spaltengruppen enthalten.
    • Geben Sie mindestens eine kombinierte Datenzeile an.
  9. Bei der Bearbeitung des Registers
    Erweitert
     sind folgende
    Zusammengesetzte Optionen
    zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Register „Wertelisten“ in Berichtsdefinition anzeigen
    Wählen Sie diese Option aus, damit das Register
    Wertelisten
    im Menü „Einstellungen“ und in der Berichtsdefinition angezeigt wird.
    Ausgeblendete Zeilen, Spalten und Zellen anzeigen
    Wählen Sie diese Option, um individuelle Einstellungen in der Berichtsdefinition zu überschreiben und Zellen, Spalten und Zeilen bedingungslos anzuzeigen.
    Zeilen-, Spalten- und Zellendefinitionen in Designer anzeigen
    Wählen Sie diese Option aus, damit die Register
    „Zelle“
    ,
    „Spalte“
    und
    „Zeile“
     angezeigt werden, wenn Sie auf das Symbol „Berichtseinstellungen“ klicken. Ermöglicht Ihnen die Anzeige der Definitionen mit dem tabulatorbasierten Designer.
    Vorzeichen nicht umkehren
    Wählen Sie diese Option, um:
    • Zeigen Sie numerische Daten mit dem ursprünglichen Vorzeichenwert aus einem Unterbericht an.
    • Überschreiben Sie die Vorzeichenumkehr im Bericht.
    Drillto-Links nur aus Drilldown-Datenspalte anzeigen
    Wählen Sie diese Option aus, um nur Drillto-Links für die Datenspalte anzuzeigen, für die Sie eine der folgenden Aktionen durchgeführt haben:
    • Drilldown zu.
    • Wählen Sie
      Anzeigen nach aus,
       wenn ein Unterbericht in mehr als einer Datenspalte referenziert wird.
    Dadurch werden im Bericht keine relevanten Drillto-Links oder Drillto-Links mit demselben Namen angezeigt.
    Dynamische Steuerungsfelder aktivieren
    Aktivieren Sie diese Option, damit eine einzelne Definition des zusammengesetzten Berichts verschiedene Finanzberichte mit mehreren Kombinationen von Buchungs-Worktags generieren kann. Siehe: concept--dynamic-control-fields-for-accounting-wor.html.
Wenn Sie den zusammengesetzten Bericht ausführen, können Sie Details zu kontextbezogenen Drillto-Berichtslinks aus den verschachtelten Gliederungsstrukturhierarchien in Lookup-Datenzeilen anzeigen, wenn Sie wie folgt vorgehen:
  • Drill zu einer Dimension durchführen.
  • Wählen Sie einen Leaf-Knoten in der Gliederungsstrukturhierarchie aus.
  • Wählen Sie
    Anzeigen nach
     für eine Dimension.
Wenn Benutzer den Bericht ausführen, können sie Spalten sperren, um die Sichtbarkeit der Daten beim horizontalen Scrollen zu verbessern, indem sie in der Tabellensymbolleiste auf
Grid-Einstellungen
 klicken. Workday deaktiviert die Sperre für zusammengesetzte Berichte, die Folgendes enthalten:
  • Spalten- oder Zeilengruppierungen.
  • Spalten-Header mit mehreren Ebenen.
  • Wiederholte Spaltengruppen.
Wenn der Bericht keine zum Sperren auswählbaren Spalten enthält, zeigt Workday dem Berichtsbenutzer nicht das Menü
Spalteneinstellungen
 an.