Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Zusammengesetzte Berichtsspalten einrichten

Zusammengesetzte Berichtsspalten einrichten

  • Erstellen Sie einen benutzerdefinierten zusammengesetzten Bericht.
  • Erstellen Sie die erweiterten Matrix- oder Trendberichte, die Sie als Unterberichte in Ihrem zusammengesetzten Bericht verwenden möchten.
  • Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
    • Custom Report Creation
    • Manage: All Custom Reports
Sie können folgende Spaltenarten für zusammengesetzte Berichte konfigurieren:
  • Berechnungsspalten zeigen das Ergebnis von Berechnungen an, die auf andere Spalten angewendet wurden.
  • Steuerungsfeldspalten legen die gemeinsame Dimension für Ihren Bericht fest.
  • Datenspalten zeigen aggregierte Daten aus einem Unterbericht an.
  • Leere Spalten zeigen zur Verbesserung der Sichtbarkeit Leerzeichen zwischen anderen Spalten an.
  • In Spalten für Lookup-Feldwerte werden Attribute eines Steuerungsfelds angezeigt.
Sie können Berichte auch erstellen, indem Sie Spalten mit Berechnungs- oder Datenzellen duplizieren. Workday behält folgende Zellenkonfigurationen bei:
  • Formatieren
  • Labels
  • Optionen
  • Unterberichte
Sie können Massenaktionen für Spalten durchführen, z. B.:
  • Hinzufügen, Löschen und Verschieben von Spalten.
  • Bearbeiten von Filterkriterien, Optionen und Stiloptionen.
  • Allgemeine Einstellungen bearbeiten
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten
    .
  2. (Optional) Führen Sie auf dem Register
    Spalten
     im Abschnitt
    Alle Spalten
     eine Massenkonfiguration der Spalten in Ihrem Bericht durch.
    Sie können auch das Register
    Tabelle
     öffnen und
    Definieren
    und dann die Spaltenart aus dem Menü einer nicht definierten Spalte wählen.
  3. Klicken Sie im Abschnitt
    Steuerungsfeldspalten
    auf Spalte hinzufügen
    .
  4. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Gliederungsdaten
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Gliederungsstruktur
    Wählen Sie eine Gliederungsstruktur aus, die in Lookup-Datenzeilen verwendet werden soll, z. B. die
    Gliederungsstruktur Hauptbuch-Kontogliederung
     . Wenn Sie die Gliederungsstruktur in Lookup-Datenzeilen verwenden, können Sie verschachtelte Gruppierungen von Hauptbuch-Konten ein- und ausblenden.
    Standard-Gliederungsstruktur
    Wählen Sie diese Option, um die Gliederungsstruktur als ausgefüllten Wert im Feld
    "Gliederungsstruktur"
     in Lookup-Datenzeilen zu verwenden.
    Erweitern bei erster Anzeige
    Wählen Sie eine Option aus der Werteliste, um das Einblenden von Daten der zweiten und dritten Ebene aus der primären Hierarchie zu aktivieren. Microsoft Excel verwaltet diese Berichtseinstellungen, wenn Sie den zusammengesetzten Bericht exportieren.
    Gültigkeitsdatum der Gliederung
    Workday verwendet
    Heute
     , wenn Sie keine Option auswählen.
    Ergebnisse unterhalb der Daten anzeigen
    Wählen Sie diese Option aus, um die Zusammenfassung oder die Summe von Datenzeilen mit Gliederung unten in den Zeilen anzuzeigen.
  5. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Datenspalten
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Unterberichtsname
    Sie können keine Matrix- oder Trend-Unterberichte auswählen, die Folgendes verwenden:
    • Nur Felder für Perzentilzusammenfassung.
    • Textbasierte Anzahl unterschiedlicher Zusammenfassungsfelder
    Wertelisten des Unterberichts mappen
    Wählen Sie Werte aus, um jedes Wertelistenfeld zu konfigurieren, wenn Folgendes zutrifft:
    • Der zusammengesetzte Bericht verwendet einen Wertelistensatz.
    • Unterbericht verwendet Wertelisten.
    Felder für Verknüpfung mappen
    Die verfügbaren Optionen für
    "Join-Feld"
     entsprechen dem Geschäftsobjekt, das in der Spalte
    "Steuerungsfeld"
     verwendet wird. Dadurch können mehrere Geschäftsobjekte als Dimensionen im selben Bericht verfügbar sein. Beispiel: Die
    Gruppierungsfelder
    "Hauptbuch-Konto"
     und
    "Hauptbuch-Konto nach Name"
     verwenden dasselbe Geschäftsobjekt für das Hauptbuch-Konto und sind im selben Bericht verfügbar.
    Sie können den Bericht
    Zusammengesetzte Berichte validieren
     verwenden, um Ausnahmen zu identifizieren und zu korrigieren, wenn Sie Unterberichte für das Grid
    „Map Fields For Join“
     zusammenführen.
    Zu aggregierendes Feld
    Die verfügbaren Optionen hängen von der
    Zusammenfassungsart
     ab, die Sie im Unterbericht konfigurieren.
    Drillto durchführen
    Konfigurieren oder verwalten Sie Drillto-Berichtslinks. Siehe: Drillto-Berichtslinks für zusammengesetzte Berichte erstellen.
  6. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Berechnungsspalten
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Ausdruck
    Konfigurieren Sie Formeln und verschachtelte Funktionen mit folgenden Mathematikfunktionen:
    • Differenz
    • Dividieren
    • Multiplizieren
    • PercentIncrease
    • Verbleibende Prozent
    • Summe
    • SumRange
    Vorzeichen umkehren
    Wählen Sie
    Ja
     , um das Vorzeichen eines Werts umzukehren. Sie können eine Zeilenkategorie erstellen und das Vorzeichen von Zellen in Zeilen umkehren, die dieser Kategorie zugeordnet sind.
    Überschreibung für Drilldown-Layout
    Wählen Sie einen Wert, damit Berichtsempfänger einen Drilldown für Daten in Berechnungsspalten durchführen können.
    Workday unterstützt keinen Drilldown für benutzerdefinierte Felder.
    Wählen oder erstellen Sie eine Drilldown-Definition, damit Benutzer einen Drilldown für Daten in Berechnungsspalten durchführen können. Geben Sie in der Aufgabe
    Drilldown-Definition für zusammengesetzte Berechnung erstellen
     im Grid
    Drilldown-Kennzahlen
     die Kennzahlen an, die in Ihr Drilldown-Layout aufgenommen werden sollen. Geben Sie im Grid
    Benutzerdefinierte Ansicht - Details
     die Geschäftsobjekte an, die verwendet werden sollen, wenn Sie
    Details anzeigen
     oder den Wert mit Drill-Funktion in der Spalte auswählen.
  7. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Lookup-Spalten
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Steuerungsfeldspalte
    Aktivieren Sie diese Option, um die Daten in Zeilen sortiert nach dem Wert
    für "Rückgabefeld"
     anzuzeigen.
    Rückgabefeld
    Der ausgewählte Wert muss ein Attribut des Geschäftsobjekts sein, das mit der Steuerungsfeldspalte verknüpft ist.
  8. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Wiederholte Spaltengruppen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Option für Wert für Wiederholungsfeld
    Wählen Sie:
    • Wert vom Benutzer zur Laufzeit abfragen
       , um mehrere Optionen auszuwählen, die Workday anzeigt, wenn der Benutzer den Bericht ausführt.
    • Wert angeben
       , um eine Option für die Beschaffungsgruppe anzugeben.
    Wiederholungsfeld
    Verfügbar, wenn Sie
    Wert angeben
     aus der
    Werteliste Option für Wiederholungsfeldwert
     auswählen. Wählen Sie einen Wert aus, der in allen Unterberichten, die von den Datenspalten referenziert werden, eine gültige Dimension ist.
    Optionen für Wiederholungsfelder zur Laufzeit
    Verfügbar, wenn Sie
    Wert vom Benutzer zur Laufzeit abfragen
     aus der Werteliste
    Option für Wert des Wiederholungsfelds
     auswählen. Wählen Sie alle Optionen aus, die Benutzern angezeigt werden sollen, die den Bericht ausführen. Die Optionen müssen gültige Dimensionen in allen Unterberichten sein, die von den Datenspalten referenziert werden.
    Gliederungsdaten
    Sie können verschiedene Datenebenen ein- und ausblenden, wenn die Berichtsergebnisse angezeigt werden.
    Workday deaktiviert die Spaltengliederung, wenn in einer Zelle bereits ein bedingter Wert vorhanden ist. Wenn Sie zuerst die Spaltengliederung konfigurieren, können Sie nur bedingte Werte für Berechnungszellen konfigurieren.
    Sie können wiederholte Spaltengruppen (RCGs) konfigurieren, damit eine Reihe angrenzender Spalten basierend auf einem Wert wiederholt werden kann. Beispiel: Die Spalten
    „Plan“
     und
    „Ist“
     können für jedes Unternehmen oder jede Kostenstelle wiederholt werden. Workday unterstützt Ressourcengruppen für alle Spaltenarten mit Ausnahme von Steuerungsfeldern.
Wenn Sie den Bericht ausführen, können Sie Details zu kontextbezogenen Drillto-Berichtslinks aus den verschachtelten Gliederungsstrukturhierarchien in Lookup-Datenzeilen anzeigen, wenn Sie wie folgt vorgehen:
  • Drill zu einer Dimension durchführen.
  • Wählen Sie einen Leaf-Knoten in der Gliederungsstrukturhierarchie aus.
  • Wählen Sie
    Anzeigen nach
     für eine Dimension.
Ihre Gliederungsstruktur ist
die Ausgabenkategorie
der
Kostenstellenabteilung
des Hauptbuch-Kontos
. Dass Workday die Details von Drillto-Berichten basierend auf Folgendem anzeigt:
  • Verschachtelte Hierarchie: Wählen Sie eine Dimension für die Ausgabenkategorie.
  • Primäre Hierarchie: Wählen Sie eine Hauptbuch-Kontodimension aus.
Klicken Sie auf
Duplizieren
 , um eine Massenerstellung von Spalten durchzuführen. Wählen Sie ihre Position in Bezug auf eine andere Spalte im Bericht aus:
  • Erste (oben)
  • Vorher
  • Nachher
  • Letzte (unten)
Sie können die doppelte Spalte weiter konfigurieren, indem Sie auf
"Allgemein bearbeiten"
klicken. Workday unterstützt kein Duplizieren von Spalten, die eine Ressourcentabellengruppe enthalten.
Aktualisieren Sie den Bericht, um die Berichtsdefinition mit Ihren doppelten Spalten auszufüllen.