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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Spalten für zusammengesetzten Bericht einrichten

Spalten für zusammengesetzten Bericht einrichten

  • Erstellen Sie einen benutzerdefinierten zusammengesetzten Bericht.
  • Erstellen Sie die erweiterten Matrix- oder Trends , die Sie als Unterberichte in Ihrem zusammengesetzter Bericht "" verwenden möchten.
  • Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
    • Custom Report Creation
    • Manage: All Custom Reports
Sie können die folgenden Spaltenarten in zusammengesetzten Berichten konfigurieren:
  • Berechnungsspalten zeigen das Ergebnis von Berechnungen an, die auf andere Spalten angewendet wurden.
  • Steuerungsfeldspalten legen die gemeinsame Dimension für Ihren Bericht fest.
  • Datenspalten zeigen aggregierte Daten aus einem Unterbericht an.
  • Leere Spalten zeigen zur besseren Sichtbarkeit leer zwischen anderen Spalten an.
  • In Spalten für Lookup-Feldwerte werden Attribute eines Steuerungsfelds angezeigt.
Sie können auch Berichte erstellen, indem Sie Spalten mit Berechnung oder Datenzellen duplizieren. Workday behält folgende Zellenkonfigurationen bei:
  • Formatieren
  • Labels
  • Optionen
  • Unterberichte
Sie können Massenaktionen für Spalten durchführen, z. B.:
  • Spalten hinzufügen, löschen und verschieben.
  • Bearbeiten von Filter , -optionen und Stiloptionen.
  • Allgemeine Einstellungen bearbeiten.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten
    .
  2. (Optional) Führen Sie auf dem Register
    Spalten
     im Abschnitt
    Alle Spalten
     eine Massenkonfiguration der Spalten in Ihrem Bericht durch.
    Sie können auch das Register
    Tabelle
     öffnen und
    Definierenund
     dann die Spaltenart aus dem Menü einer nicht definierten Spalte wählen.
  3. Klicken Sie im Abschnitt
    Steuerungsfeldspalten
    auf Spalte hinzufügen
     .
  4. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Daten gliedern
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Gliederungsstruktur
    Wählen Sie eine Gliederung aus, die in Lookup-Datenzeilen verwendet werden soll, z. B. die Gliederung
    Hauptbuch-Kontogliederung
     . Wenn Sie die Gliederung in Lookup-Datenzeilen verwenden, können Sie verschachtelte Gruppierungen von Hauptbuch-Konten ein- und ausblenden .
    Standardgliederungsstruktur
    Wählen Sie diese Option, um die Gliederung als ausgefüllten Wert im Feld
    Gliederungsstruktur
     in Lookup-Datenzeilen zu verwenden.
    Erweitern bei erster Anzeige
    Wählen Sie eine Option aus der Werteliste , um das Einblenden von Daten der zweiten und dritten Ebene aus der primären Hierarchie zu aktivieren. Microsoft Excel behält diese Berichtseinstellungen bei, wenn Sie den zusammengesetzter Bericht "" exportieren.
    Gültigkeitsdatum für Gliederung
    Workday verwendet
    "Heute"
     , wenn Sie keine Option auswählen.
    Zusammenfassungsdaten unterhalb
    Wählen Sie diese Option, um die Zusammenfassungs- oder Summenpositionen für Datenzeilen mit Gliederung am Zeilenende anzuzeigen.
  5. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Datenspalten
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Unterberichtsname
    Sie können keine Matrix- oder Trends auswählen, die Folgendes verwenden:
    • Felder für Perzentilzusammenfassung
    • Textbasierte Anzahl unterschiedlicher Zusammenfassungsfelder
    Wertelisten des Unterberichts mappen
    Wählen Sie Werte aus, um jedes Werteliste zu konfigurieren, wenn Folgendes zutrifft:
    • Der zusammengesetzte Bericht verwendet einen Wertelistensatz.
    • Unterbericht verwendet Wertelisten.
    Felder für Join mappen
    Die verfügbaren Optionen
    für Verknüpfungsfelder
     entsprechen dem Geschäftsobjekt, das in der Spalte
    Steuerungsfeld
     verwendet wird. Auf diese Weise können mehrere Geschäftsobjekte als Dimensionen im selben Bericht verfügbar sein. Beispiel: Das
    Hauptbuch-Konto
    für Gruppierungsfeld
     und
    das Hauptbuch-Konto nach Name
     verwenden dasselbe zugehöriges Geschäftsobjekt wie „Hauptbuch-Konto“ und sind im selben Bericht verfügbar.
    Sie können den Bericht
    "Zusammengesetzte Berichte validieren"
     verwenden, um Ausnahmen beim Zusammenführen von Unterberichten für das Grid
    "Felder für Verknüpfung mappen
     " zu identifizieren und zu korrigieren.
    Zu aggregierendes Feld
    Die verfügbaren Optionen hängen von der
    Art der Zusammenfassung
     ab, die Sie im Unterbericht konfigurieren.
    Drillto
    Konfigurieren oder verwalten Sie Drillto-Berichtslinks. SeeDrillto-Berichtslinks für zusammengesetzte Berichte erstellen .
  6. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Berechnungsspalten
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Ausdruck
    Konfigurieren Sie Formeln und verschachtelte Funktionen mithilfe der folgenden Mathematikfunktionen:
    • Differenz
    • Dividieren
    • Multiplizieren
    • PercentIncrease
    • Verbleibende Prozent
    • Summe
    • SumRange
    Vorzeichen umkehren
    Wählen Sie
    Ja
     , um das normale Vorzeichen eines Werts umzukehren. Sie können eine Zeilenkategorie erstellen und das Vorzeichen von Zellen in Zeilen umkehren, die dieser Kategorie zugeordnet sind.
    Überschreibung für Drilldown-Layout
    Wählen Sie einen Wert aus, damit Report Runner einen Drilldown zu Daten in Berechnung durchführen können.
    Workday unterstützt keine Drilldowns für benutzerdefinierte Felder.
    Wählen oder erstellen Sie eine Drilldown-Definition, damit Benutzer einen Drilldown zu Daten in Berechnung durchführen können. Geben Sie in der Aufgabe
    Drilldown-Definition für zusammengesetzte Berechnung erstellen
     im Grid
    Drilldown-Kennzahlen
     die Kennzahlen an, die in Ihr Drilldown-Layout aufgenommen werden sollen. Geben Sie im Grid
    Benutzerdefinierte Ansicht - Details
     die Geschäftsobjekte an, die verwendet werden sollen, wenn Sie
    Details anzeigen
     oder den Drilldown-Wert in der Spalte auswählen.
  7. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Lookup-Spalten
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Steuerungsfeldspalte
    Aktivieren Sie diese Option, um die Daten in Zeilen sortiert nach dem Wert
    für "Rückgabefeld"
     anzuzeigen.
    Rückgabefeld
    Der ausgewählte Wert muss ein Attribut des Geschäftsobjekt sein, das mit der Steuerungsfeldspalte verknüpft ist.
  8. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Wiederholte Spaltengruppen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Option für Wiederholungsfeldwert
    Wählen Sie aus:
    • Wert vom Benutzer zur Laufzeit abfragen
       , um mehrere Optionen auszuwählen, die Workday anzeigt, wenn der Benutzer den Bericht ausführt.
    • Geben Sie Wert an
       , um eine Option für die zugehörige Tabelle anzugeben.
    Wiederholungsfeld
    Verfügbar, wenn Sie
    Wert angeben
     aus der Werteliste
    Option für Wiederholungsfeldwert
     wählen. Wählen Sie einen Wert aus, der in allen Unterberichten, auf die die Datenspalten verweisen, eine gültige Dimension ist.
    Optionen für Wiederholungsfelder zur Laufzeit
    Verfügbar, wenn Sie
    Wert vom Benutzer zur Laufzeit abfragen
     aus der Werteliste
    Wiederholungsfeldwert der Option
     wählen. Wählen Sie alle Optionen aus, die Benutzern angezeigt werden sollen, die den Bericht ausführen. Die Optionen müssen gültige Dimensionen in allen Unterberichten sein, auf die die Datenspalten verweisen.
    Daten gliedern
    Sie können verschiedene Datenebenen ein- und ausblenden , wenn die Berichtsergebnisse angezeigt werden.
    Workday deaktiviert die Spaltengliederung, wenn in einer Zelle ein bedingter Wert vorhanden ist. Wenn Sie zuerst die Spaltengliederung konfigurieren, können Sie nur bedingte Werte in Berechnung konfigurieren.
    Sie können wiederholte Spaltengruppen konfigurieren, damit eine Reihe von angrenzenden Spalten basierend auf einem Wert wiederholt werden können. Beispiel: Die Spalten
    „Plan“
     und
    „Ist“
     können für jedes Unternehmen oder Kostenstelle wiederholt werden. Workday unterstützt Optionen für alle Spaltenarten mit Ausnahme von Steuerungsfeldern.
Wenn Sie den Bericht ausführen, können Sie Details zu kontextbezogenen Drillto- Verknüpfung aus den verschachtelten Gliederung in Lookup-Datenzeilen anzeigen, wenn Sie Folgendes tun:
  • Führen Sie einen Drilldown zu einer Dimension durch.
  • Wählen Sie einen Leaf-Knoten in der Gliederung .
  • Wählen Sie
    Anzeigen nach
     für eine Dimension aus.
Ihre Gliederung lautet
Ausgabenkategorie
der
Hauptbuch-Konto-
Kostenstelle
 . Damit Workday Drillto-Berichtsdetails basierend auf folgenden Elementen anzeigt:
  • Verschachtelte Hierarchie: Wählen Sie eine Dimension für die Ausgabenkategorie aus.
  • Primäre Hierarchie: Wählen Sie eine Dimension für das Hauptbuch-Konto aus.
Klicken Sie auf
Duplizieren
 , um eine Massenerstellung von Spalten durchzuführen. Wählen Sie ihre Standort in Bezug auf eine andere Spalte im Bericht aus:
  • Erste (Oben)
  • Vorher
  • Nachher
  • Letzte (Unten)
Sie können die duplizierte Spalte weiter konfigurieren, indem Sie
auf Allgemein bearbeiten
 klicken. Workday unterstützt keine Duplizierung von Spalten, die eine zugehörige Instanz enthalten.
Aktualisieren Sie den Bericht, um die Berichtsdefinition mit Ihren duplizierten Spalten auszufüllen.