Gruppierung und Zusammenfassung für Matrixberichte einrichten
- Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Matrixbericht.
- Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
- Custom Report Creation
- Manage: All Custom Reports
Sie können das Register
Matrix
in Matrixberichten für folgende Zwecke konfigurieren:- Gruppieren Sie Instanzen des primären Geschäftsobjekts.
- Fassen Sie Metriken für jede Gruppierung zusammen.
Sie können Matrixberichte als Unterberichte in zusammengesetzten Berichten verwenden, es sei denn, der Matrixbericht enthält Folgendes:
- Nur Felder für Perzentilzusammenfassung.
- Textbasierte Anzahl unterschiedlicher Zusammenfassungsfelder
- Öffnen Sie die AufgabeBenutzerdefinierten Bericht bearbeiten.
- Bei der Bearbeitung des AbschnittsSpaltengruppierung (Optional)oderZeilengruppierungauf dem RegisterMatrixsind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung GruppierungsfeldWählen Sie eine der folgenden Arten aus:- Boolesch
- Datum
- Numerisch
- Einzelinstanz
- Text
Konfigurieren Sie mindestens eine Zeilengruppierung für den Bericht.Spalten/Zeilen sortierenWählen Sie eine Option aus, damit Werte auf- oder absteigend sortiert werden:- Alphabetische Reihenfolge basierend auf dem WertGruppierungsfeld.
- Sortieren Sie basierend auf der Spalten- oder Zeilensumme.
Beim Sortieren wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.Wenn diese Option aktiviert ist, verwendetWorkdaydie logische Sortierreihenfolge für das Feld, das im Wert Gruppierungsfeld angegeben ist.Die Spalte oder Zeile „Sonstige“ und die Spalte oder Zeile „Summe“ werden in den Berichtsergebnissen immer als Spalte oder Zeile ganz rechts angezeigt.OptionenWenn SieSequenz in Gruppe von Feldwerten definiert inderWerteliste Zeilensortieren auswählen, öffnen Sie die Aufgabe Gruppe von Feldwertenerstellen, um Sortieroptionen zu konfigurieren.IndiziertWorkday aktiviert das Kontrollkästchen, wenn Sie Folgendes auswählen:- Eine indizierte Datenquelle.
- EinGruppierungsfeld, das für die Gruppierung indiziert ist.
Indiziertfür eine Zeile deaktiviert ist, wird Ihr Bericht möglicherweise langsam ausgeführt. Ersetzen Sie ggf. das Feld Gruppierungsfelddurchein für die Gruppierung indiziertes Feld, damit Ihr Bericht schneller ausgeführt werden kann.Maximale Anzahl Spalten/ZeilenGeben Sie einen Wert ein, um die maximale Anzahl von Spalten- oder Zeilenergebnissen anzugeben. Wenn die Anzahl der Spalten oder Zeilen den Grenzwert überschreitet, zeigt Workday eine Spalte oder ZeileSonstigesan, die die verbleibenden Werte zusammenfasst.Workday zeigt in folgenden Fällen mehr als eineSonstigean:- Sie aktivieren das KontrollkästchenVerbleibende Wertesummieren auf dem RegisterAusgabe.
- Die Daten überschreiten die Anzahl der von Ihnen angegebenenobersten n Werte.
Summenspalte/-zeile ausblendenAktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Summenspalte oder -zeile in Ihrem Bericht auszublenden. Workday behält die Auswahl des Kontrollkästchens in folgenden Fällen bei:- Kopieren Sie einen Standardbericht, der Spalten- oder Zeilensummen ausblendet.
- Exportieren Sie Ihren Bericht in Excel oder PDF.
- Geben Sie im GridFeld(er) für Zusammenfassung definieren an, wie Workday die Daten aggregieren soll.Bei der Bearbeitung des Grids sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung ZusammenfassungsartGeben Sie die für das Feld verwendete Aggregationsmethode an. Die Ergebnisse der Aggregationsmethode werden in den Zellen des Berichts oder Diagramms angezeigt, z. B. in einer Säule oder einem Ringsegment.Wählen Sie:- Berechnung, um eine benutzerdefinierte Berechnung basierend auf einem arithmetischen Ausdruck zu erstellen oder einen vorherigen Wert zu suchen.
- DiskreteAnzahl, um einen Drilldown zu durchführen und die unterschiedliche Anzahl von Instanzen basierend auf einem Feld oder einer Zeile in Ihren Berichtsergebnissen anzuzeigen.
Sie können die Zusammenfassungsberechnung„Lookupfür vorherigen Wert“ nicht in einen Matrixbericht aufnehmen, wenn Sie den Bericht in einer Scorecard-Metrikberechnung verwenden.ZusammenfassungsfeldDieses Feld ist inaktiv, wenn dieZusammenfassungsart Anzahllautet.Wählen Sie eine Währung, eine Instanz, ein numerisches oder ein Textfeld für eine der folgenden Optionen für dieZusammenfassungsart:- Durchschnitt
- Berechnung
- Diskrete Anzahl
- Maximum
- Minimum
- Perzentil
- Summe
Workday indiziert Berichtsfelder in Prism-Berichtsdatenquellen, aber möglicherweise nicht alle Felder in Standard-Berichtsdatenquellen. Um Textfelder für eine unterschiedliche Anzahl in einer Standard-Berichtsdatenquelle auszuwählen, deaktivieren Sie das KontrollkästchenOptimiert für Performanceauf dem RegisterErweitert.Wählen Sie für die Zusammenfassungsart fürBerechnungdieOptionoder, um wie folgt vorzugehen:- Erstellen Sie eine zusammenfassende Berechnung basierend auf einem arithmetischen Ausdruck.
- Suchen Sie einen vorherigen Wert basierend auf Folgendem:
- Durchschnitt x Zeitperioden.
- Vorherige Rollup-Periode.
- Vorherige Zeitperiode
- Summe x Zeitperioden.
Um mandantenweite zusammenfassende Berechnungen zu erstellen, konfigurieren Sie die DomäneSystem-Wide Summarization Calculation Managementim funktionalen Bereich „System“.Sie können Felder erstellen, die aus Werten in berichtsspezifischen oder mandantenweiten berechneten Feldern berechnet werden. Für eine schnellere Berichts-Performance begrenzen Sie die Anzahl der berechneten Felder, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten.FormatDas Format gilt für Folgendes:- Numerische Labels.
- Tabellen- und Diagrammausgaben.
- Die Horizontalachse.
- Vertikalachse.
Wenn Sie Zahlen mit der Formatierung „TausendundMillionen“ anzeigen, rundet Workday jede Zahl einzeln, sodass eine Gruppe von Zahlen möglicherweise nicht zur angezeigten Summe addiert wird.Um beim Export von Berichten in Excel oder PDF 12 Dezimalstellen anzuzeigen, können Sie###0,000000000000oder###0.##############für die folgenden aggregierten numerischen Felder auswählen:- Durchschnitt
- Maximum
- Minimum
- Summe
Die Daten müssen 12 Stellen enthalten, um 12 Dezimalstellen anzuzeigen. Andernfalls verfolgt Workday die Zahl mit Nullen.OptionenGeben Sie Optionen an, die steuern, wie die Felddaten angezeigt werden. Welche Optionen verfügbar sind, hängt von der Feldart ab, z. B. Währung, Datum oder Text.Sie können die folgenden Optionen aus derWerteliste Gültige Optionenwählen:- Prozentsatz von Gesamtsumme: Der Wert am Schnittpunkt einer Spalte/Zeile. Workday ändert die Spalte „Format“ automatisch in ein Prozentformat.
- Währungssymbolanzeigen: Workday zeigt „Ungültig“ in Feldern an, die Werte in verschiedenen Währungen aggregieren.
- AlsZielposition verwenden: Erstellt eine oder mehrere Zielpositionen für jede Datengruppe basierend auf numerischen oder Währungsfeldern. Sie können Zielpositionen auf dem RegisterAusgabekonfigurieren.
Sie können auch dieWerteliste Erstellenwählen, um die folgenden benutzerdefinierten Anzeigeoptionen zu erstellen:- Analyseindikatorfür Bericht erstellen, der einen berichtsspezifischen Analyseindikator erstellt. Um einen Analyseindikator für die Verwendung in anderen Berichten zu erstellen, öffnen Sie die Aufgabe Analyseindikatorerstellen.
- Überschreibung für Detaildaten erstellen. Workday generiert eine Überschreibung von Detaildaten für Ihr Zusammenfassungsfeld, wenn in Ihrem Bericht die BerichtsdatenquelleTrended Workersverwendet wird. Sie können ein eindeutiges Drilldown-Layout für das Feld eingeben. Die von Ihnen angegebenen Detaildaten überschreiben die Auswahl auf dem RegisterDrilldown. Sie können die folgenden Anzeigeoptionen für die Spalten auswählen:
- Anzeigeformat.
- Drilldown-Fensterspalten angezeigt.
- Überschreibungen für Feldlabels.
- Sortierreihenfolge
Wenn Sie die Aufgabe Überschreibung fürDetaildaten erstellenabschließen, können Sie in den möglichen Aktionen für Überschreibung fürDetaildatendie OptionÜbersetzenauswählen. Mit der Aufgabe Überschreibung fürDetaildatenübersetzen können Sie eine zu übersetzende Überschreibung und eine Sprache für die Übersetzung angeben.Sie können auch steuern, nach welchen Feldern sortiert werden soll und welche Sortierrichtung verwendet werden soll. - Drillto-Berichtslink erstellen: Verwenden Sie diesen Berichtsschritt, um einen anderen Bericht im Zusammenfassungsfeld zu verknüpfen. Sie können auch Felder aus dem Quellbericht mit den Wertelistenfeldern des Zielberichts mappen.Bei Multiinstanz-Feldern übergibt Workday nur einen einzelnen Wert an den Zielbericht. Beispiel: Wenn das FeldLandim Quellbericht die WerteUSAundFrankreichenthält, übergibt Workday nur einen Wert an den Zielbericht.
- Perzentil für Bericht erstellen, mit dem Sie benutzerdefinierte Perzentile mit bis zu zwei Dezimalstellen erstellen können, die in Ihrem Bericht verwendet werden sollen. Workday verwendet einen ungefähren Wert für Währung und numerische Felder im Perzentil (PCTL).
IndiziertWorkday aktiviert das Kontrollkästchen basierend auf der indizierten Berichtsdatenquelle, dem indizierten Datenquellenfilter und dem indizierten Feld, das Sie auswählen. Das Kontrollkästchen gibt an, ob Ihr Bericht möglicherweise schneller ausgeführt werden kann.