Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Berichte gruppieren

Berichte gruppieren

  • Vergewissern Sie sich, dass die Berichte, die Sie zur Berichtsgruppe hinzufügen, über mindestens einen gespeicherten Filter verfügen.
  • Sicherheit: Domäne
    Scheduled Report Processes
     im funktionalen Bereich „System“.
Sie können mehrere Berichte gruppieren und so planen, dass sie als eine Einheit ausgeführt werden. Beispiel: Für das Finanzreporting können Sie Berichte so gruppieren, dass sie am Ende einer Geschäftsperiode ausgeführt werden.
Wenn die Berichte in einer Berichtsgruppe Wertelistenfelder verwenden, können Sie Wertelistensätze verwenden, um diese Wertelisten effizienter auszufüllen. Sie haben zudem folgende Möglichkeiten:
  • Fügen Sie einen
    Berichtsgruppenschritt
     zu einem Geschäftsprozess hinzu, damit Benutzer Instanzen von Berichten oder Aufgaben teilen können.
  • Berichtsgruppen teilen, damit andere Benutzer sie planen können.
  • Übertragen Sie die Eigentümerschaft von Berichtsgruppen an andere Benutzer.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Berichtsgruppe erstellen
     .
  2. Erstellen oder wählen Sie in der
    Werteliste Wertelistensatz
     einen Wertelistensatz aus.
    Wenn Sie
    Leerer Wertelistensatz
     auswählen und eine Berichtsgruppe teilen, die Wertelisten enthält, hindert Workday Benutzer daran, Wertelistenwerte einzugeben, wenn sie die Berichtsgruppe planen.
  3. (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Excel-Vorlage verwenden
     , um Berichtsergebnisse an Excel-Vorlagen anzuhängen.
    Anstatt separate Excel-Dateien zu generieren, erstellt Workday bis zu 200 Blätter in einer einzigen Arbeitsmappe und übermittelt sie an
    Meine Berichte
    .
  4. Konfigurieren Sie auf dem Register
    Wertelisten
     die Anforderungen und Werte für jede Werteliste in der Berichtsgruppe.
  5. Bei der Bearbeitung des Grids sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Label für Werteliste
    Geben Sie einen Namen an, der anstelle des ausgefüllten Namens für das Wertelistenfeld verwendet werden soll.
    Standardwert
    (Verfügbar, wenn Sie
    Standardwert zur Laufzeit festlegen
     oder
    Standardwert angeben
     als
    Standardart
    auswählen.) Wählen Sie das Feld oder den Wert aus, der für das Wertelistenfeld verwendet werden soll.
    Berichts-Tags
    Wählen Sie ein Tag, um die Berichtsgruppe zu kategorisieren und die Suche danach zu erleichtern. Workday fügt die Berichts-Tags zur generierten Ausgabedatei jedes einzelnen Berichts hinzu, wenn Sie die Berichtsgruppe planen.
  6. Wählen Sie auf dem Register
    Berichte
     einen anderen gespeicherten Filter für jeden identischen Bericht oder jede identische Aufgabe aus.
  7. Bei der Bearbeitung des Grids
    Wertelisten für Bericht
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Wertelistenfeld
    Wählen Sie ein Feld aus dem gespeicherten Filter der Berichtswerteliste.
    Wertart
    Um ein
    Wertelistenfeld
     für den Bericht mit einem
    Feld
     aus dem Wertelistensatz der Berichtsgruppe zu mappen, wählen Sie
    Wertelisten für Berichtsgruppe
    .
    Wenn Sie ein oder mehrere Wertelistenfelder für einen Bericht mit einem Wertelistensatzfeld mappen, überschreibt der Wertelistensatz alle gespeicherten Filterwerte im Bericht. Um sicherzustellen, dass der Bericht ordnungsgemäß ausgeführt wird, wenn Sie Feldwerte für Wertelistensätze verwenden, ordnen Sie alle erforderlichen Felder der Berichtswerteliste zu.
    Feld
    Wählen Sie ein Feld aus dem Wertelistensatz der Berichtsgruppe.
    Sichernde Entität
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit jede von Ihnen angegebene Entität nur Daten anzeigen kann, die für ihre Organisation relevant sind.
    Wenn Sie die Berichtsgruppe gemeinsam nutzen, müssen Sie alle Berichtwertelisten dem Wertelistensatz der Berichtsgruppe zuordnen. Andernfalls kann die Person, mit der Sie die Berichtsgruppe teilen, die Berichtsgruppe nicht ausführen.
  8. (Optional) Konfigurieren Sie auf dem Register
    Ausgabe teilen
     die Teilen-Optionen für die Berichtsausgabe.
    Sicherheit: Domänen
    Report Output Sharing
     und
    Reporting Functionality
     im funktionalen Bereich „System“.
  9. Bei der Bearbeitung des Registers sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Teilen-Optionen für Berichtsausgabe
    Wenn Sie
    Berichtsausgabe mit anderen Benutzern teilen
    auswählen, können Sie angeben, für welche Sicherheitsgruppen und Benutzer Folgendes gilt:
    • Sie können immer alle Berichte in der Berichtsgruppe anzeigen.
    • Sie können jeden Bericht bedingt als Mitglied der angegebenen Sicherheitsentität für die Organisation anzeigen.
    Indem Sie die Berichtsausgabe mit Benutzern teilen, autorisieren Sie diese, den Bericht und seine Daten unabhängig von ihren Sicherheitsberechtigungen genau so anzuzeigen, wie Sie ihn sehen.
    Immer teilen
    (Verfügbar, wenn Sie die Berichtsausgabe teilen.) Geben Sie die Sicherheitsgruppen und Benutzer an, mit denen Sie alle Berichte in der Berichtsgruppe teilen möchten.
    Immer teilen
     überschreibt jedes Teilen, das Sie basierend auf den sichernden Entitäten aktivieren.
    Teilen basierend auf der sichernden Entität
    (Verfügbar, wenn Sie die Berichtsausgabe teilen.) Geben Sie die sichernden Entitäten und Sicherheitsgruppen an, mit denen Sie jeden Bericht bedingt teilen möchten. Diese Benutzer können nur Daten anzeigen, die für ihre Organisationsrolle relevant sind.
    Ich stimme der Erklärung oben zu
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie sich der Auswirkungen des Teilens der Berichtsausgabe mit anderen Benutzern bewusst sind.
  10. (Optional) Konfigurieren Sie auf dem Register
    Berichtsgruppe teilen
     die Teilen-Optionen für die Berichtsgruppe.
    Sicherheit: Domänen
    Report Output Sharing
     und
    Reporting Functionality
     im funktionalen Bereich „System“.
  11. Bei der Bearbeitung des Registers sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Berichtsgruppe nicht teilen
    Wählen Sie diese Option aus, damit nur Sie die Berichtsgruppe planen und anzeigen können.
    Mit allen autorisierten Benutzern teilen
    Wählen Sie diese Option aus, damit alle Benutzer, die Zugriff auf die Berichtsdatenquelle und den Datenquellenfilter haben, die Berichtsgruppe planen und anzeigen können.
    Wenn Sie die Berichtsgruppe teilen, teilt Workday auch den gespeicherten Filter für jeden Bericht.
    Inhalte mit bestimmten autorisierten Gruppen und Benutzern teilen
    Wählen Sie diese Option aus, damit nur die von Ihnen angegebenen Sicherheitsgruppen und Benutzer die Berichtsgruppe planen und anzeigen können.
    Sie können nur Sicherheitsgruppen und Benutzer auswählen, die Zugriff auf die Berichtsdatenquelle und den Datenquellenfilter haben.
    Ich stimme der Erklärung oben zu
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie sich der Auswirkungen des Teilens der Berichtsgruppe mit anderen Benutzern bewusst sind.
  • Öffnen Sie die Aufgabe
    Berichtslauf planen
     , um die Berichtsgruppe zu planen.
  • Wählen Sie
    Berichtsgruppe -
    Excel-Vorlage verwalten
     in den möglichen Aktionen für die Berichtsgruppe, um eine Excel-Vorlage anzuhängen.