Federal-Quellensteuerbeschluss erfassen (USA)

Administrator Guide

Geben Sie die Steuer-ID-
Nummer des Unternehmens auf dem Register

Steuer-IDs

der Aufgabe Steuerdetails für

Unternehmen bearbeiten ein

Sicherheit: Domäne Worker Data: Payroll (Income Withholding Orders) - USA
im funktionalen Bereich „USA Payroll“.

Erfassen Sie einen Beschluss für "Quellensteuer - Federal", um bei der Entgeltverarbeitung mit automatischen Abzügen zu beginnen.

Öffnen Sie die Aufgabe

US-Quellensteuerbeschluss für Mitarbeiter erfassen

Geben Sie den Namen

des Mitarbeiters

ein und wählen Sie

Auftragsart

für Federal-Steuersatz (USA)
.

Workday zeigt die erforderlichen Felder für diese Art von Pfändungsbeschluss dynamisch an.

Füllen Sie die Felder

Auftragsinformationen aus

. Diese Felder sind für alle Arten von Pfändungsbeschlüssen identisch. Bei der Bearbeitung dieser Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Fallnummer	Geben Sie die im Auftrag aufgeführte Fallnummer ein. Sie muss eindeutig sein für: Unternehmen Auftragsdatum Auftragsart Mitarbeiter. Sie können diese Nummer nicht mehr ändern, sobald der Auftrag Abrechnungsergebnisse enthält.
Pfändungsbeschluss-ID	Wenn Sie eine Standard-ID für die Pfändungsbeschlüsse für Integrationen definiert haben, legt Workday diese als Standard fest. Informationen zum Definieren eines Standardwerts für die Pfändungsbeschluss-ID finden Sie unter ID-Definitionen und Sequenzgeneratoren erstellen . Informationen zur Zuordnung der von Ihnen formatierten Pfändungsbeschluss-ID finden Sie im Abschnitt ID-Sequenzgeneratoren des Themas Referenz: Mandanten-Setup bearbeiten - Payroll . Wenn Sie mithilfe dieser Aufgaben einen Sequenzgenerator definieren, können Sie das Feld Pfändungsbeschluss-ID leer lassen. Workday gibt die generierte ID ein, wenn Sie die Aufgabe abschließen.
Auftragsnummer	ID-Nummer für den Auftrag Einige Bundesstaaten verwenden den Begriff Auftrags-ID .
Auftragsdatum	Ausstellungsdatum des Beschlusses oder der Entscheidung Wenn der Beschluss ein Zustelldatum enthält, geben Sie stattdessen dieses Datum ein.
Erhalten am	Das Datum und die Uhrzeit, an denen Ihr Unternehmen den Pfändungsbeschluss erhalten hat (wie im Formular angegeben). Workday benötigt dieses Datum für Auditzwecke.
Anfangsdatum	Workday zieht den anfänglichen Quellensteuerbetrag in der Abrechnungsperiode ab, die das Anfangsdatum enthält. Um dieses Datum zu bestimmen, folgen Sie den Gesetzen des Bundesstaates am Hauptarbeitsort des Mitarbeiters. Workday zieht den vollen Betrag der Abrechnungsperiode ab, auch wenn das Startdatum in der Mitte der Abrechnungsperiode liegt. Sie können auf dem Register Auftragsgebühren einen späteren Beginn der Gebühren definieren.
Enddatum	Gilt nicht für Unterhaltsbeschlüsse für Kinder oder Steuererhebungen auf Bundesebene. Workday zieht den endgültigen Quellensteuerbetrag (einschließlich Agentur- oder Arbeitgebergebühren) in der Abrechnungsperiode ab, die vor 1 mit dem Enddatum liegt. Unabhängig vom Enddatum stoppt Workday die Verarbeitung eines Pfändungsbeschlusses bei den meisten Arten von Pfändungsbeschlüssen, sobald Folgendes zutrifft: Beendet. Als inaktiv markiert. Zurückgezahlt (der Mitarbeiter hat den gesamten Schuldenbetrag getilgt). So stoppen Sie die Steuererhebung auf Ebene von Bund und Bundesstaaten, nachdem Sie eine Freigabe von der Steuerbehörde erhalten haben: Bearbeiten Sie den Auftrag. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Inaktiver Beschluss . Workday stoppt die Verarbeitung von Steuererhebungen erst, wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren. Sie können auf dem Register Auftragsgebühren ein früheres Enddatum für Agentur- und Arbeitgebergebühren definieren.
Unternehmen	Zeigt das Unternehmen an, in dem sich der Mitarbeiter zu dem Datum befindet, das im Feld Eingangsdatum eingegeben wurde. Wählen Sie das Unternehmen in folgenden Fällen aus: Der Mitarbeiter hat ein zukünftiges Einstellungsdatum. Der Mitarbeiter hat zum Eingangsdatum Stellen in mehreren Unternehmen. Sie haben für den Mitarbeiter einen Mitarbeiteraustritt durchgeführt. Sie können das Unternehmen nicht mehr ändern, sobald die Ergebnisse für die Zahlung des Einkommenspfändungsbeschlusses vorliegen.
Inaktiver Beschluss	Wählen Sie diese Option, um den Auftrag zu inaktivieren. Wählen Sie für Unterhaltsaufträge für Austritte diese Option, um den ursprünglichen Unterhaltsauftrag zu reaktivieren.
Betragsart	Wählen Sie die im Auftrag angegebene Betragsart aus.
Betrag für Abrechnungsperiode	Gilt nicht für bundesstaatliche Steuererhebungen in Kentucky oder Virginia. Die Verwendung variiert je nach Auftragsart. Geben Sie bei Aufträgen, die den Betragsart Betrag auf Beschluss angeben, den Gesamtbetrag ein, der für jede Abrechnungsperiode einbehalten werden soll, wie im Auftrag angegeben.
Betrag als Prozentsatz	Gilt nicht für Steuererhebungen des Bundes. Wenn die Betragsart im Auftrag Prozentsatz der verfügbaren Bezüge oder Prozentsatz des Bruttobetrags lautet, geben Sie den Prozentsatz ein, der vom Einkommen des Mitarbeiters einbehalten werden soll.
Abrechnungsperiodenintervall	Intervall für den Abrechnungsperiodenbetrag, wie im Pfändungsbeschluss angegeben, z. B. wöchentlich oder monatlich. Workday berechnet den abzuziehenden Betrag in jeder Abrechnungsperiode, wenn das Zahlungsintervall eines Mitarbeiters vom Intervall im Pfändungsbeschluss abweicht. Beispiel: Alan hat einen Pfändungsbeschluss über 200 USD monatlich und wird wöchentlich gezahlt. Um den Abzugsbetrag zu berechnen, geschieht Folgendes: Annualisiert den Betrag der Abrechnungsperiode basierend auf dem Abrechnungsperiodenintervall des Pfändungsbeschlusses (200 x 12 Monate = 2.400 USD). Definiert das Ergebnis basierend auf dem Abrechnungsperiodenintervall (2.400/52 = 46,15 USD pro Woche) von Alan.
Gesamtbetrag der Schulden	Gesamtbetrag der Schulden des Mitarbeiters oder des fälligen Saldos, wie im Beschluss angegeben. Dies ist für folgende Auftragsarten erforderlich: Gläubigerpfändung Administrative Lohnzuweisung auf Bundesebene. Steuererhebung - Federal Staatliche Steuererhebung. Studentendarlehen Lohnzuweisung. Wenn im Auftrag kein Gesamtbetrag angegeben wird, geben Sie 999.999,00 ein. Wenn ein Konkursbeschluss keinen Gesamtbetrag enthält, nimmt Workday den Abzug bis zum Enddatum vor oder bis der Beschluss inaktiviert wird.
Monatslimit	Workday unterstützt monatliche Limits für Allokationen und Berechnungen des Pfändungsbetrags für alle Arten von Pfändungsbeschlüssen, mit folgenden Ausnahmen: Steuererhebungen auf Ebene des Bundesstaats Staatliche Steuererhebungen. Wenn ein Auftrag einen monatlichen Abzugsbetrag vorgibt, stellt Workday sicher, dass der Abzugsbetrag das Monatslimit nicht überschreitet. Wenn eine vorherige Abrechnungsperiode im aktuellen Monat nicht über ausreichende Geldmittel verfügte, verwendet Workday diesen Betrag, um die Geldmittel auszugleichen. Workday prüft die Salden, bis das monatliche Limit erreicht ist.
In regulärer Abrechnungsperiode verarbeiten	Gilt nur für Supportaufträge, die eine Pauschale darstellen. Aktivieren Sie diese Option, um Löhne nur in regulären Abrechnungsläufen einzubehalten. deaktivieren Sie diese Option, um Löhne nur in nicht regulären Abrechnungsläufen, wie z. B. Bonusläufe, einzubehalten.

Füllen Sie die Felder

Auftragsinformationen

auf der rechten Seite aus. Einige dieser Felder gelten nur für Steuereinbehaltsbeschlüsse des Bundes. Bei der Bearbeitung dieses Schritts sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Ausgegeben in	Standard ist "Federal" .
Abzugsberechtigter	Wählen Sie den Drittempfänger des Quellenabzugs. Wenn der Abzugsberechtigte nicht in Workday eingerichtet ist, wählen Sie Erstellen , um den Empfänger hinzuzufügen.
Gültigkeitsdatum von Teil 3	Für Steuererhebungen (Federal). Workday verwendet das Diagramm in Publikation 1494 für das Jahr, das Sie hier eingeben.
Familienstand	Für Steuererhebungen (Federal). Familienstand des Mitarbeiters aus Teil 3 von Formular 668-W (Mitteilung über Lohnsteuer, Gehalt und andere Erträge). Dieser kann vom Familienstand des Mitarbeiters im Formular W-4 abweichen.
Steuerbefreiungen	Geben Sie die Anzahl der persönlichen Steuerbefreiungen aus Teil 3 des Formulars 668-W ein.
Zusätzliche 65+ oder Blindbefreiungen	Geben Sie die Anzahl der persönlichen Steuerbefreiungen aus Teil 3 des Formulars 668-W ein.
Überschreibung für Freibetrag	Gilt für Steuererhebungen auf Bundes- und Landesebene in folgenden Bereichen: Arizona. Kentucky. Virginia.
Steuerbefreiungsintervall	Gilt für Steuererhebungen auf Bundes- und Landesebene in folgenden Bereichen: Arizona. Kentucky. Virginia.
Freibetrag für Abrechnungsperiode	Gilt nur für Steuererhebungen auf Bundesebene. Geben Sie den Freibetrag für die Abrechnungsperiode aus Formular 668-W ein. Wenn das Gültigkeitsdatum von Teil 3 vor dem 01.01.2007 liegt, berechnet Workday diesen Betrag als gleich der Überschreibung für den Freibetrag multipliziert mit dem Intervall für die Abrechnungsperiode dividiert durch das Freibetragsintervall.
Änderungen von Steueroptionen in ESS blockieren	Gilt nur für Steuererhebungen auf Bundesebene. Wenn diese Option aktiviert ist, können Mitarbeiter die Aufgabe Quellensteueroptionen nicht mehr zum Ändern ihrer Steueroptionen verwenden. Administratoren können weiterhin Aktualisierungen über die Aufgabe "US-Steueroptionen für Mitarbeiter hinzufügen" vornehmen.
Austrittsdatum	Gilt nur für Steuererhebungen auf Bundesebene. Geben Sie das Enddatum der Steuer aus Formular 668-D (Freigabe der Steuer/Freigabe von Eigentum aus Steuersatz) ein. Die Eingabe eines Austrittsdatums ist die einzige Möglichkeit, die Quellensteuer für eine Federal-Steuerbehörde zu stoppen.
Memo	Nur zur Information. Verwenden Sie dieses Feld, um zusätzliche Details für diese Instanz des Instanzstatus zu dokumentieren.

Füllen Sie die Felder auf dem Register

Als Freibetrag geltend gemachte Personen

aus. Angehörige, für die Steuerbefreiungen beantragt wurden, eingeben.

Geben Sie den Namen und die Sozialversicherungsnummer für jeden Angehörigen ein, für den ein Anspruch geltend gemacht wird. Sie dürfen nicht mit den Angehörigen identisch sein, die in einem Beschluss zur Unterhaltszahlung enthalten sind.

Füllen Sie die Felder auf dem Register

Beschlussgebühren

aus. Bei der Bearbeitung dieses Schritts sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Gebührenart	Wählen Sie die entsprechende Gebührenart aus.
Art des Betrags für Pfändungsbeschlussgebühr	Wählen Sie die zutreffende Art des Gebührenbetrags aus.
Gebührenbetrag/Prozentsatz	Geben Sie den zu zahlenden Gebührenbetrag ein. Workday unterhält Grenzwerte für Arbeitgebergebühren von Steuerbehörden, jedoch nicht für Agenturgebühren. Obwohl Workday keine von Steuerbehörden festgelegten Grenzwerte für Gebührenbetrag/Prozentsatz erzwingt, werden Sie dennoch gewarnt, wenn der eingegebene Betrag den Grenzwert überschreitet. Sie können Workday so einrichten, dass Teilgebühren abgezogen werden, wenn der Abzug durch die Entnahme der gesamten Gebühr den maximal einzubehaltenden Betrag überschreitet. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Teilgebühren zulassen in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Payroll .
Monatslimit für Gebühr	Nur für folgende Gebührenarten verfügbar: Arbeitgebergebühren pro Abrechnungsperiode Agenturgebühren pro Abrechnungsperiode Workday gibt eine Warnung aus, wenn die Gebühr das bundesstaatliche monatliche Limit überschreitet.
Gebührenzeitplan	Sie können das Kontrollkästchen Gebührenzeitplan überschreiben aktivieren, um anzugeben, wann die Gebühr abgezogen werden soll. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie das Gebührenanfangsdatum und das Gebührenende () eingeben.

Wählen Sie auf dem Register

Anhänge

die relevanten Anhänge aus.

Das

gilt nur für Steuererhebungen (Federal), die Baseline-Abzüge verwenden. Verwenden Sie Felder auf diesem Register, um Baseline und zukünftige Abzüge zu verwalten, die sich auf die Berechnung des Abzugs für Federal-Steuersoftware auswirken.

Bei der Bearbeitung dieses Schritts sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Aktuelle Abzugsbeschränkungen	Gilt nur für Steuererhebungen auf Bundesebene. Zeigt eine detaillierte Liste der aktuellen Abzüge und Überschreibungen an, die zur Berechnung der verfügbaren Bezüge verwendet werden. Die Informationen werden verfügbar, wenn Sie Baseline-Abzüge einrichten.
Überschreibungen für Abzugsbeschränkungen	Um zu verhindern, dass sich Änderungen an freiwilligen Mitarbeiterabzügen auf die verfügbaren Bezüge auswirken, fügen Sie Überschreibungen für Abzugsbeschränkungen hinzu. Wählen Sie den Abzug und eine der folgenden Überschreibungsoptionen: Betrag : Der zulässige Betrag für den Abzug. Prozentsatz : Der zulässige Prozentsatz für den Abzug. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Abzug eine als Prozentsatz berechnete Zusatzleistung ist. Reduziert nie die Defizite : Aktivieren Sie diese Option, um den Abzug von der Berechnung der verfügbaren Bezüge auszuschließen. Reduziert immer die DE : Aktivieren Sie diese Option, um den Abzug in die Berechnung der verfügbaren Bezüge einzuschließen, ohne den Betrag zu beschränken. Wenn die Abzugsbeträge größer sind als die Überschreibungsbeträge, subtrahiert Workday die Differenz vom Nettoentgelt und nicht von den verfügbaren Bezügen.
Baseline für Abzüge	Wählen Sie Abzüge laden , um eine Baseline-Liste der Abzüge zum Gültigkeitsdatum zu erstellen. Anhand dieser Baseline können Sie bestimmen, ob zukünftige Änderungen der Abzüge bei der Berechnung der verfügbaren Bezüge zulässig sind. Richten Sie diese Baseline für neue Steuererhebungen auf Bundesebene ein, wenn die Steuer beginnt. Nachdem Sie Abzüge zum ersten Mal geladen haben, können Sie sie verifizieren und Anpassungen daran vornehmen. Nachdem Sie die Entgeltabrechnung mit vorhandenen Baseline-Abzügen abgeschlossen haben, können Sie die Baseline jedoch nicht mehr ändern. Sie dient als Datensatz zu den Abzügen, die zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Steuer vorhanden waren. Verwenden Sie stattdessen Überschreibungen für Abzugsbeschränkungen, um Änderungen vorzunehmen. Workday kann Baseline-Abzüge nicht korrekt laden, wenn ein Mitarbeiter Folgendes hat: Eine Änderung der Abrechnungsgruppe in der Periodenmitte. Aktuelle Eingabe für Entgeltabrechnung Eine Anpassungsüberschreibung für prozentbasierte Abzüge. Fügen Sie in diesen Fällen Überschreibungen für die Abzugsbeschränkungen hinzu, um die Abzüge genau wiederzugeben, die in die Berechnung der verfügbaren Bezüge aufgenommen werden sollen. Bei vorhandenen Steuererhebungen (Federal) mit abgeschlossenen Ergebnissen der Entgeltabrechnung können Sie keine Beschränkungen für den Baseline-Abzug laden. Verwenden Sie stattdessen Überschreibungen für Abzugsbeschränkungen, um die Abzüge genau wiederzugeben, die zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Steuer vorhanden waren.

Workday zieht den vollen Betrag in der Anfangs- und Endperiode ab, wenn dies nach Landes- und Bundesgesetzen zulässig ist.

Sie können folgende mögliche Aktionen für den Pfändungsbeschluss ausführen:

Option	Beschreibung
Bearbeiten	Ändern Sie einen Pfändungsbeschluss.
Löschen	Sie können einen Pfändungsbeschluss löschen, der keine Eingaben für die Entgeltabrechnung oder abgeschlossene Ergebnisse enthält.
Setup zum Überschreiben von Pfändungsbeschluss bearbeiten	Gilt nur für: Pfändungen für Gläubiger Steuererhebungen auf Bundesstaatsebene. Unterhaltspfändungen (einschließlich Pauschale). Lohnzuweisungen. Wird verwendet, um die Steuerbehörde für alle Pfändungsbeschlüsse der angegebenen Art in einer Steuerbehörde zu ändern.
Priorität überschreiben	Für Mitarbeiter mit mehreren Aufträgen weist Workday jedem Auftrag eine Verarbeitungspriorität zu, die auf bundesstaatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften basiert. Verwenden Sie diese Aufgabe, um die zugewiesene Priorität zu ändern.
Abzugshistorie anzeigen	Zeigen Sie Abzugsdetails an.

Prüfen Sie die Ergebnisse der Entgeltabrechnung, um sicherzustellen, dass die korrekten Abzugs- und Gebührenbeträge einbehalten wurden.

ID-Definitionen und ID-Sequenzgeneratoren erstellen

FAQ: Pfändungsbeschlüsse (USA)

Referenz: Mandanten-Setup bearbeiten - Payroll