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Zuletzt aktualisiert: 2024-02-23
Beispiel: 401(k) „Employer Match Deduction (USA)“ erstellen

Beispiel: 401(k) „Employer Match Deduction (USA)“ erstellen

Veranschaulichen Sie, wie ein 401(k)-Abgleich für den Arbeitgeber erstellt wird.
Ihr 401(k)-Rentensparplan sieht einen Abgleich für den Arbeitgeber sowohl für 401(k)-Mitarbeiterbeiträge vor Steuern als auch für 401(k)-Roth-Beiträge nach Steuern vor. Sie verwenden eine schrittbasierte Berechnung, um den Übereinstimmungsprozentsatz für Arbeitgeber zu berechnen.
  • Erstellen Sie eine schrittbasierte Berechnung mit dem Namen
    401(k) + Rotfeld AG - Berechneter Prozentsatz für ER-Abgleich
    .
  • Definieren Sie eine Entgeltkomponentengruppe mit dem Namen
    Für Rentensparpläne auswählbare Löhne
    .
  • Definieren Sie einen 401(k)-Abzug vor Steuern mit dem Namen
    401(k)
    .
  • Definieren Sie einen 401(k) Rot-Abzug nach Steuern mit dem Namen
    401(k) Rotau
    .
  • Definieren Sie eine Vergleichsberechnung für 401(k) Beiträge gesamt (MA > 0).
  • Definieren Sie ein kumuliertes Entgelt mit dem Namen
    401(k) Beiträge gesamt: EE + ER [USA]
    .
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Payroll (Calculations - Payroll Specific)
     im funktionalen Bereich „Core Payroll“.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Abzug erstellen
     .
  2. Geben die folgenden Einstellungen ein:
    Option Bezeichnung
    Name
    401(k) und Rot Arbeitgeber-Abgleich
    Kategorie
    Entgeltabrechnung
  3. Geben Sie auf dem Register
    Mit Gültigkeitsdatum
     die folgenden Einstellungen ein:
    Option Bezeichnung
    Gültigkeitsdatum
    Heute
    Auswählbarkeit für Laufkategorie
    Bonus
    Regulär
    Mitarbeiterauswählbarkeit
    Zeile 1:
    401(k) Gesamtanzahl Beiträge AN > 0
    Workday empfiehlt, dass Sie die Konfiguration Ihrer Zusatzleistungspläne für gewählte Zusatzleistungen von Mitarbeitern prüfen.
  4. Wählen Sie den Wert
    für
    Berechnungsbasis (nicht anteilig) * Prozentsatz
    .
  5. Geben Sie folgende Einstellungen im Grid
    Zugehörige Berechnungen
     ein:
    Zugehörige Berechnung
    Berechnung für Überschreibung
    Grenzwertdetails
    Wert
    Grenzwertdetails
    Saldoperiode
    Grenzwertdetails
    Basierend auf
    Basis (nicht anteilig berechnet)
    Für Rentensparpläne auswählbare Löhne
    Abschnitt 415: Lohngrenze
    YTD - Aktuelles Kalenderjahr (basierend auf Zahlungsdatum)
    401(k) + Root Arbeitgeberabgleich [USA] - Basierend (nicht anteilig berechnet)
    Prozentsatz
    401(k) + Berechneter Prozentsatz für AG-Übereinstimmung von Workday
  6. Definieren Sie die Abzugsgrenzwerte im Abschnitt
    Grenzwert
     unten auf dem Register
    Mit Gültigkeitsdatum
     :
    Wert
    Saldoperiode
    Basierend auf
    Aktuellen Wert einschließen
    Grenzwert für jährliche Beiträge des IRS (berücksichtigt nur den angegebenen Dollarwert / nicht die Jahresvergütung).
    YTD - Aktuelles Kalenderjahr (basierend auf Zahlungsdatum)
    401(k) Beiträge gesamt: EE + ER [USA]
    401(k) [USA]
    401(k) Rotation
  7. Wählen Sie
    vom Arbeitgeber gezahlte Zusatzleistungen [CAN USA]
     im Feld
    "Gruppen"
     auf dem Register
    "Ohne Gültigkeitsdatum"
     aus.
  8. Klicken Sie auf
    OK
    .
Workday berechnet den Abzug für die Arbeitgeberübereinstimmung basierend auf dem berechneten Prozentsatz der Arbeitgeberübereinstimmung.