Grenzwerte für Rückstände festlegen

Administrator Guide

Definieren Sie eine Priorität für den Abzug und wählen Sie

Rückstände ausgleichen

in der Aufgabe

Abzugsprioritäten verwalten

Sicherheit: Domäne Set Up: Payroll (Calculations - Payroll Specific)
im funktionalen Bereich „Core Payroll“.

Sie können Grenzwerte für den Betrag von Rückstandssalden festlegen, die in einem Abrechnungslauf ausgeglichen werden sollen. Sie können definieren:

Standardgrenzwerte, die für alle Mitarbeiter gelten.

Überschreibungen für Grenzwerte basierend auf der Abrechnungsgruppe, der Laufkategorie oder anderen Kriterien.

Begrenzen Sie den einbehaltenen Betrag für Einzel- oder Gruppenabzüge als Prozentsatz des Lohns mithilfe der Aufgabe Grenzwert für geteilten Rückstandsausgleich verwalten
.

Während der Off-Cycle-Verarbeitung gleicht Workday Rückstände aus On-Demand-Ersatzzahlungen aus, jedoch nicht aus zusätzlichen On-Demand-Zahlungen oder manuellen Zahlungen.

Öffnen Sie den Bericht

Regeln für Nettoentgeltvalidierung und Rückstände (Filtern nach Priorität)

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen

Hat Priorität

Wählen Sie in den möglichen Aktionen für einen Abzug die Option

Abzug

Nettoentgeltvalidierung/Rückstände bearbeiten

Prüfen oder ändern Sie die Einstellungen für Rückstände.

Workday übernimmt die Einstellungen aus der Aufgabe

Prioritäten für Abzüge verwalten

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Keinen Teilabzug durchführen	Aktivieren Sie diese Option, um zu verhindern, dass Workday den Abzug auflöst, wenn das Nettoentgelt des Mitarbeiters nicht ausreicht, um den Gesamtbetrag für den Abzug zu verwenden. Wenn in einem Entgeltabrechnungsergebnis mehrere Ergebnispositionen der Entgeltabrechnung für denselben Abzug vorhanden sind, wendet Workday diese Einstellung auf die Summe der Ergebnispositionen der Entgeltabrechnung für den Abzug an. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, kann Workday Teilabzüge vornehmen, um das Nettoentgelt wieder auf das Minimum für das Nettoentgelt zu setzen. Beispiel: Janets Bruttoentgelt beträgt 400. Sie hat einen Abzug von 500. Das minimale Nettoentgelt ist 0. Wenn für „Teilabzug durchführen“ Folgendes gilt: Ist aktiviert: Workday nimmt keinen Abzug vor. Das Nettoentgelt von Janet beträgt 400. Deaktiviert, nimmt Workday 400 des Abzugs von 500 vor. Das Nettoentgelt von Janet ist 0. Wenn ein Grenzwert für den Abzug in der Abrechnungsperiode definiert ist, in der der Grenzwert für den Abzug erreicht wird. Workday behält den Betrag bis zum definierten Grenzwert ein, auch wenn Sie das Kontrollkästchen Keinen Teilabzug durchführen aktivieren. Beispiel: Für den Abzug ist ein Grenzwert von 75 USD definiert. 50 USD sind zur Berechnung jeder Abrechnungsperiode eingeplant: In der Abrechnungsperiode 1 werden 50 USD berechnet. In Abrechnungsperiode 2 werden 25 USD berechnet. In Abrechnungsperiode 2; In der Periode, in der der Grenzwert erreicht wird, können nicht die vollen 50 USD einbehalten werden, sondern nur 25 USD. Workday behält 25 USD ein, womit der Grenzwert für den Abzug erreicht wird.
Der Abzug hat Auswirkungen auf andere Abzüge	Aktivieren Sie diese Option, um andere Abzüge neu zu berechnen, wenn Workday den ausgewählten Abzug aufgrund eines unzureichenden Nettoentgelts reduziert oder eliminiert. Beispiel: Ertragen Sie zwei Abzüge: Abzug A (mit einer zugewiesenen Priorität und wenn Abzug Auswirkungen auf andere Abzüge ausgewählt hat). Abzug B = 10 % von Abzug A (ohne zugewiesene Priorität). Wenn Workday Abzug A aufgrund eines unzureichenden Nettoentgelts reduziert oder eliminiert, berechnet Workday auch Abzug B neu. Diese Option gilt nur, wenn sich der zugehörige Abzug direkt auf das Nettoentgelt auswirkt. In den meisten Fällen werden Sie diese Option nicht für einen Arbeitgeberbeitrag für Zusatzleistungen basierend auf einem Mitarbeiterbeitrag wählen, da die meisten Arbeitgeberbeiträge keinen Einfluss auf das Nettoentgelt haben. Workday berechnet Steuern automatisch neu, wenn ein Abzug vor Steuern reduziert oder eliminiert wird. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nur, um nicht steuerpflichtige Abzüge neu zu berechnen.
Auswirkungen des Abzugs auf zusätzliche Entgeltkomponenten/-gruppen	Wählen Sie diese Option, um zusätzliche Entgeltkomponenten und Entgeltkomponentengruppen in der Laufkategorie neu zu berechnen, wenn Workday den gewählten Abzug reduziert oder eliminiert.
Rückstände verfolgen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Abzugsbeträge zu erfassen, die Workday aufgrund eines unzureichenden Nettoentgelts nicht nimmt.
Rückstände ausgleichen	Wählen Sie diese Option aus, um den Rückstandsbetrag für einen Abzug auszugleichen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, legen Sie auch einen Grenzwert für Rückstände fest, um eine genaue Rückstandsverarbeitung sicherzustellen, wenn Mitarbeiter über eine ausreichende Vergütung verfügen.

Legen Sie im Abschnitt

Standard für Grenzwert für den Rückstandsausgleich

die Standardgrenzwerte für den Betrag der einzufordernden Rückstände für eine Abrechnungsperiode fest.

Nettoentgeltlimits haben Vorrang vor Grenzwerten für Rückstände. Workday reduziert den Betrag der Rückstandskosten, wenn der Nettoentgelt eines Mitarbeiters unter den Mindestwert des Nettoentgelts fällt. Beispiel: Sams Nettoentgelt beträgt 100 bei einem minimalen Nettoentgelt von 0. Er hat einen Rückstand von 150 für einen Abzug mit unbegrenztem Rückstandsabzug. Workday erstattet nur 100 des Rückstandssaldos. Die Rückforderung des vollen Betrags würde zu einem negativen Nettoentgelt führen.

Bei der Bearbeitung des Abschnitts sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Grenzwert für geteilten Rückstandsausgleich	Aktivieren Sie diese Option, um den Gesamtbetrag zu begrenzen, den Workday für Rückstände bei der Vergütung eines Mitarbeiters ausgleicht. Dies bietet eine größere Kontrolle über den Rückstandsausgleich und hilft, überhöhte Abzüge zu vermeiden. Um dieses Feature zu aktivieren, konfigurieren Sie die Option Grenzwert für geteilten Rückstandsausgleich in der Aufgabe Grenzwert für geteilten Rückstandsausgleich verwalten oder Grenzwert für geteilten Rückstandsausgleich erstellen . Wenn der Grenzwert für geteilten Rückstandsausgleich nur für eine ausgewählte Gruppe von Mitarbeitern gilt, können Sie auch eine Überschreibung für Grenzwert für den Rückstandsausgleich definieren. Wenn Sie dieses Feature aktivieren, fügt das System einen Schritt zum vorhandenen Prozess für den Rückstandsausgleich hinzu, um sicherzustellen, dass der Grenzwert nicht überschritten wird.
Unbegrenzt für aktuellen Abzug	Wählen Sie diese Option, um den Gesamtbetrag der Rückstände in der aktuellen Periode auszugleichen. Beispiel: Jane hat einen aktuellen Abzug von 100 und einen Gesamtrückstand von 400. Workday versucht, den Wert 400 zusätzlich zu 100 zurückzufordern.
Prozentsatz von aktuellem Abzug	Aktivieren Sie diese Option, um den Betrag der ausgeglichenen Rückstände basierend auf einem Betrag zu begrenzen, der einem Prozentsatz des aktuellen Abzugs entspricht. Wenn ein Mitarbeiter Rückstandsbeträge aus Entgeltabrechnungsergebnissen aus verschiedenen Laufkategorien hat, berechnet Workday den Grenzwert basierend auf dem Betrag aus dem aktuellen Abrechnungsergebnis. Beispiel: Workday gleicht keinen Prozentsatz der Rückstände aus anderen Ergebnissen der Laufkategorie aus. Beispiel: Allison hat einen aktuellen Abzug von 100 und einen Gesamtrückstand von 200. Wenn Sie 50 eingeben, versucht Workday, einen Rückstandsbetrag einzuziehen, der 50 % des aktuellen Abzugs (50) entspricht. Workday verarbeitet den aktuellen Abzug von 100 vollständig.
Pauschale für aktuellen Abzug	Wählen Sie diese Option aus, um einen angegebenen Pauschalbetrag zurückzufordern. Wenn ein Mitarbeiter Rückstände aus Ergebnissen der Entgeltabrechnung aus verschiedenen Laufkategorien hat, erstattet Workday den angegebenen Pauschalbetrag nur dann, wenn der Abzug in den Ergebnissen der aktuellen Entgeltabrechnung enthalten ist. Beispiel: Peter hat einen aktuellen Abzug von 100 und einen Gesamtrückstand von 100. Wenn der Pauschalbetrag 25 beträgt, zieht Workday zusätzlich zu den 100 25 des Rückstandssaldos ab.
Keine der Optionen	Wählen Sie diese Option, um eine Überschreibung für Rückstände zu verwenden. Wenn Sie diese Option wählen, empfiehlt Workday, dass Sie auch einen Wert in das Feld Grenzwert für Pauschalbetrag (Falls kein aktueller Abzug) eingeben, um den Rückstandsausgleich zu gewährleisten.
Grenzwert für Pauschale (Falls kein aktueller Abzug vorhanden)	Geben Sie einen Pauschalgrenzbetrag für die Rückstandsforderung ein, wenn Workday den Abzug für eine Periode nicht verarbeiten kann. Beispiel: Dean verliert seine Auswählbarkeit für eine Deckung durch allgemeinmedizinische Leistungen, nachdem er die Abrechnungsgruppe geändert hat. Daher erhält er in der aktuellen Periode keinen Krankenversicherungsabzug. Wenn der Rückstandsbetrag 100 und das Limit für Pauschalbetrag 50 beträgt, zieht Workday in der aktuellen Periode 50 ab, um Rückstände zu decken. Wenn Workday den Abzug nicht im Abrechnungslauf verarbeitet, wendet Workday sowohl diesen Grenzwert als auch alle Zeitplanungskriterien an, die Sie für den Abzug definieren. Beispiel: Sie planen, dass der Abzug in der ersten wöchentlichen Abrechnungsperiode jedes Monats angewendet wird. Workday gleicht Rückstände für den Abzug nur in dieser Abrechnungsperiode aus. Um die Zeitplanung zu überschreiben, definieren Sie benutzerdefinierte Rückstandsregeln, anstatt den Standardgrenzwert zu verwenden. Standardmäßig gleicht Workday Rückstände in der nächsten Abrechnungsperiode aus, wenn Mitarbeiter über Folgendes verfügen: Ereignisse in Periodenmitte, die zu Brutto-zu-Netto-Unterperioden führen. Keine Bezüge in der ersten Unterperiode. Um Rückstände in nachfolgenden Unterperioden auszugleichen, in denen Mitarbeiter Bezüge haben, anstatt auf ihre nächste Abrechnungsperiode zu warten, geben Sie einen sehr hohen Pauschalbetrag in dieses Feld ein. Beispiel: Jane nimmt unbezahlten Urlaub und kehrt in derselben Abrechnungsperiode zurück. Um Rückstände in der Unterperiode auszugleichen, in der sie aktiv ist und Bezüge hat, können Sie in dieses Feld 9999 eingeben. Abgesehen von bestimmten Szenarien, in denen Sie keine Rückstände ausgleichen möchten, empfiehlt Workday, dass Sie immer einen Wert in dieses Feld eingeben. Beispiel: Sie möchten Rückstände für eine andere Laufkategorie nicht ausgleichen.

Definieren Sie im Grid

Standard für Grenzwert für den Rückstandsausgleich

Überschreibungen für Standardgrenzwerte basierend auf der Abrechnungsgruppe eines Mitarbeiters, der Laufkategorie oder anderen Kriterien.

Workday ignoriert bei der Anwendung der Überschreibungsregeln alle für den Abzug definierten Mitarbeiterselektions- und Zeitplanungskriterien.

Beispiel: Sie haben einen Abzug so konfiguriert, dass er nur für die erste und zweite Abrechnungsperiode einer monatlichen Entgeltabrechnung aufgelöst wird. Definieren Sie Kriterien im Grid, um Rückstände aus anderen Abrechnungsperioden auszugleichen.

Bei der Bearbeitung des Grids sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Evaluierungsreihenfolge	Wenn Sie mehrere Sätze von Grenzwerten haben, evaluiert Workday einen Abzug für jede Zeile, beginnend mit der ersten. Workday verwendet die Grenzwerte, die mit der ersten Zeile verknüpft sind, die eine Übereinstimmung zurückgibt. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, wendet Workday den Standardgrenzwert an.
Kriterien für Rückstandsausgleich	Gibt die Kriterien an, die Mitarbeiter erfüllen müssen, um den Überschreibungsgrenzwerten zu unterliegen, z. B. Laufkategorie oder Abrechnungsgruppe. Beispiel: Sie können bei regulären Läufen 50 % und bei Bonusläufen 100 % ausgleichen.

Workday wendet die Überschreibungsgrenzwerte auf Mitarbeiter an, die die Kriterien im Grid erfüllen. Die Standardgrenzwerte werden auf alle anderen Mitarbeiter mit einem Rückstandssaldo angewendet.

Sie möchten verhindern, dass Workday Rückstände für Mitarbeiter ausgleicht, die vor 2015 eingestellt wurden. Für alle anderen Mitarbeiter möchten Sie einen Ausgleichsgrenzwert von 100 festlegen.

Wählen Sie im Abschnitt

Standard für Grenzwert für Rückstandsausgleich

die Option Pauschale für aktuellen Abzug

und geben Sie 100
ein. Fügen Sie dann eine Zeile mit folgenden Einstellungen hinzu:

Option	Einstellungen
Kriterien für Rückstandsausgleich	Wählen Sie im Feld Weitere Kriterien die Option Erstellen aus . Definieren Sie eine Berechnung für den Wertevergleich, die für Mitarbeiter, die nach dem 1. Januar 2015 eingestellt wurden, „Wahr“ zurückgibt.
Grenzwert für den Rückstandsausgleich	Keine der Optionen auswählen