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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Jahresend-Steuerformulare in Selfservice veröffentlichen (USA)

Jahresend-Steuerformulare in Selfservice veröffentlichen (USA)

  • Zeigt Daten für Jahresabschlussformulare für W-2 und US-Territorium an.
  • Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „USA Payroll“:
    • Process: US Territory Year End Forms (Reports)
    • Process: Tax Filing/W-2s (Reports) - USA
Veröffentlichen Sie Steuerformulare zum Jahresende, damit Mitarbeiter ihre Formulare über den Selfservice anzeigen und drucken können. Dieses Feature ist für das Steuerjahr verfügbar:
  • Ab 2010 für W-2- und W-2C-Formulare.
  • Ab 2018 für die Formulare W-2PR, W-2CPR, W-2GU, W-2CGU, W-2VI und W-2CVI.
  1. Öffnen Sie die relevante Aufgabe.
    • Veröffentlichung von Steuerdokumenten zum Jahresende (USA).
    • Veröffentlichung von Steuerdokumenten für Jahresende für US-Territorien
  2. Wählen Sie die Unternehmen, für die Sie Steuerformulare zum Jahresende veröffentlichen möchten.
  3. Geben Sie die Daten ein, für die Mitarbeiter auf ihre Formulare zugreifen können sollen. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Verfügbarkeitsdatum (Nur elektronisch).
    Mitarbeiter, die ein Opt-in dafür setzen, nur eine elektronische Kopie ihres W-2-Formulars zu erhalten, können an diesem Datum auf das Formular zugreifen.
    Verfügbarkeitsdatum für elektronische Kopie und Kopie in Papierform
    Mitarbeiter, die ein Opt-in dafür gesetzt haben, sowohl eine elektronische Kopie als auch eine Kopie ihres W-2-Formulars zu erhalten, können ab diesem Datum auf das Formular zugreifen.
    Wenn Sie kein Datum in dieses Feld eingeben, wird das
    nur elektronisch verfügbare Verfügbarkeitsdatum ()
    geladen.
    Sie können das Verfügbarkeitsdatum aktualisieren oder entfernen, indem Sie diese Aufgabe erneut öffnen.
    Das
    Ausstellungsdatum
     zeigt das letzte Datum an, an dem Sie W-2-Daten mit der entsprechenden Aufgabe extrahiert haben.
    • W-2-Daten erstellen
    • Daten für Jahresabschlussformular für US-Territorien erstellen
  • Formulare sind als mögliche Aktion für einen Mitarbeiter durch Auswahl
    von
    Lohnsteuerdokumente
    verfügbar. Neben dem Desktop können Mitarbeiter Formulare für Jahresabschluss auch mit Workday auf Android, iPad und iPhone anzeigen und drucken.
  • Ausgeschiedene Mitarbeiter können ihre W-2-Formulare auf Mobilgeräten anzeigen, indem sie nach der Aufgabe
    Meine Steuerdokumente
     suchen.
  • Workday zeigt im Mitarbeiterprofil die Schaltfläche
    Anzeigen/Drucken an
     . Wenn Sie die Formulare vorab drucken, zeigt Workday im Mitarbeiterprofil einen Link zur W-2-PDF-Datei an.
  • Für Mitarbeiter steht ein W-2-Formular zur Verfügung, das mit barrierefreien Lesegeräten kompatibel ist. Mitarbeiter können die Schaltfläche
    Barrierefreies Formular
     in der Aufgabe
    Meine Steuerdokumente
     auswählen. Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn Mitarbeiter das Kontrollkästchen
    Vereinfachte Ansicht
     in der Aufgabe
    Systemeinstellungen ändern
     aktivieren. (Dieses Feature ist nicht auf US-Territorien anwendbar.)
  • Sobald das Verfügbarkeitsdatum verstrichen ist, können Sie die Veröffentlichung der Formulare im Selfservice aufheben. Öffnen Sie die relevante Aufgabe und ändern Sie das Verfügbarkeitsdatum:
    • Veröffentlichung von Steuerdokumenten zum Jahresende (USA).
    • Veröffentlichung von Steuerdokumenten für Jahresende für US-Territorien
    Workday empfiehlt, Korrekturformulare zu erstellen, anstatt die Veröffentlichung von Formularen aufzuheben, da Mitarbeiter möglicherweise bereits auf ihre Formulare zugegriffen haben.
  • Sie können die Generierung der ursprünglichen W-2-, W-2PR-, W-2GU- und W-2VI-Formular-PDFs planen. Öffnen Sie die relevante Aufgabe:
    • Vorabdruck von W-2 planen
    • Vorabdruck von Steuerdokumenten für Jahresende für US-Territorium planen
    Durch die Planung der Generierung wird die Verarbeitungsbelastung für Ihren Mandanten während der Spitzenzeiten reduziert und das Mitarbeiterprofil enthält einen direkten Link zur W-2-PDF.