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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Steuern und Löhne für Mitarbeiter anpassen (USA)

Beispiel: Steuern und Löhne für Mitarbeiter anpassen (USA)

Dieses Beispiel zeigt eine Möglichkeit, wie Sie die Steuern und Löhne eines Mitarbeiters anpassen können, um einen Wechsel zur Jahresmitte zu einer anderen Steuerbehörde zu ermöglichen.
Für die ersten drei Quartale des Jahres zahlt Terry die Wohnsitz- und Arbeitssteuer in Georgia. Am 1. Juli zieht Terry nach North Carolina, benachrichtigt Sie jedoch erst am 5. Oktober in der aktuellen Periode.
Sie müssen Terrys Löhne und Steuern für Juli bis September in das entsprechende Steuergebiet in North Carolina verschieben. Für eine Umkehr ist es zu spät. Sie entscheiden sich also, eine manuelle Zusatzzahlung für das betroffene Quartal zu verarbeiten. Sie könnten auch eine On-Demand- oder On-Cycle-Zahlung verarbeiten. Sie wählen eine manuelle Zahlung aus, weil Sie keine Schecknummer generieren möchten.
In diesem Szenario verschieben Sie alle Löhne und Steuern in Q3 von Georgia nach North Carolina.
Sicherheit: Domäne
Process: Off Cycle (Manual Payment)
 im funktionalen Bereich „Core Payroll“.
  1. Verwenden Sie den Bericht
    Ergebnisse der Entgeltberechnung für Mitarbeiter
     , um die Ergebnisse innerhalb des Datumsbereichs zu prüfen und zu bestimmen, welche für Georgia berechneten Abrechnungsergebnisse angepasst werden müssen.
    Da Sie in diesem Beispiel alle Löhne und Steuern für das dritte Quartal anpassen, können Sie für diesen Schritt den Bericht
    Vierteljährliche Steuermeldungsdaten für Mitarbeiter
     verwenden.
  2. Verwenden Sie den Bericht
    Vierteljährliche Steuermeldedaten für Mitarbeiter,
     um die Quellensteuerbeträge im Bundesstaat Georgia zu ermitteln. In diesem Beispiel identifizieren Sie folgende Löhne und Steuern:
    Bruttolöhne
    25.000
    Abzugsfähiger Lohn
    22.500
    Steuerpflichtiger Lohn
    22.500
    Einbehaltene Steuer
    1.173
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Manuelle Zahlung für Mitarbeiter ausführen
     .
  4. Wählen Sie die Periode, auf die Sie die Anpassungen anwenden möchten. Für eine vorherige Periode wählen Sie
    "Vorherige Periode"
    aus.
  5. Wählen Sie
    Zusätzliche Zahlung erstellen aus
    .
  6. Geben Sie das
    Zahlungsdatum
    an. Stellen Sie sicher, dass das Datum in der Periode liegt, in der die Steuern enthalten sein sollen. Workday aktualisiert die Ergebnisse des kumulierten Entgelts und des Entgeltsaldos in der Periode, die dieses Zahlungsdatum enthält. In diesem Beispiel wählen Sie den 30. September, den letzten Tag des dritten Quartals.
  7. Im Abschnitt
    „Eingabe“
     :
    1. Erfassen Sie die Umkehr der an Georgia gezahlten Quellensteuern.
      1. Wählen Sie
        State Withholding (Work)
         im Feld
        Pay Component
         und fügen Sie das
        Worktag State:
        Georgia
        hinzu.
      2. Fügen Sie im Grid
        Eingabedetails
         vier Zeilen hinzu und geben Sie die jeweilige Art und den Betrag ein, die Sie zuvor als negative Zahl festgelegt haben:
      Einbehaltene Steuer
      -1.173
      Bruttolöhne
      -25.000
      Abzugsfähiger Lohn
      -22.500
      Steuerpflichtiger Lohn
      -22.500
    2. Sie erfassen die Steuern, die an North Carolina gemeldet werden sollen. Fügen Sie vier Zeilen im Grid
      Eingabedetails
       hinzu und geben Sie jede Lohnart und jeden Betrag ein, die Sie zuvor als positive Zahl ermittelt haben:
      Einbehaltene Steuer
      1.173
      Bruttolöhne
      25.000
      Abzugsfähiger Lohn
      22.500
      Steuerpflichtiger Lohn
      22.500
Workday aktualisiert Terrys Steuern und Löhne für das Quartal, um die korrekte Steuerbehörde wiederzugeben. Workday aktualisiert auch die kumulierten Entgelte und Entgeltsalden der Periode basierend auf der Periode und dem Zahlungsdatum.
Bereiten Sie bei Bedarf geänderte Quartalsberichte vor und archivieren Sie diese. Führen Sie den Bericht
W-2-Vorschau
 aus, um zu prüfen, ob die W-2-Werte korrekt sind.