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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-03-22
Dokumente in Workday bearbeiten

Dokumente in Workday bearbeiten

Sie müssen Mitglied einer segmentbasierten oder uneingeschränkten Sicherheitsgruppenart sein.
  • Sicherheit: Domäne
    Document Library
     im funktionalen Bereich „System“.
Sie können Dokumente bearbeiten, die Sie mit einem Workday-Geschäftsprozess verteilen. Beispiel: Versicherungsdokumente, die von Neueinstellungen im Rahmen des Geschäftsprozesses
Onboarding
 bestätigt werden sollen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Dokument bearbeiten
     .
    Sie können in Drive erstellte Dokumentvorlagen (auch bekannt als Dokumenten für Geschäftsprozesse) direkt in Drive bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Konzept: Dokumente für Geschäftsprozesse . Verwenden Sie die Aufgabe
    Dokument bearbeiten
     nur für Dokumente, die mit der Aufgabe
    Dokument erstellen
     zu Workday hinzugefügt werden.
  2. Wählen Sie aus der Werteliste
    Dokument
     ein Dokument aus.
    Sie können die eSignatur-Integration von Adobe Sign nicht für Dokumente verwenden, deren Dateiname ein kaufmännisches Und enthält.
  3. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Kategorie
    Wählen Sie eine der Kategorien aus, die in der Aufgabe
    Dokumentkategorien verwalten
     erstellt wurden. Workday füllt dieses Feld mit der übergeordneten Kategorie des im vorherigen Schritt ausgewählten Dokuments aus.
    Art
    Ändern Sie einen Anhang in einen Link oder einen Link in einen Anhang.
  4. Klicken Sie auf
    "OK"
     , um weitere Anhang- oder Linkdetails wie die URL einzugeben.
  5. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Dokumentanhang
    (Nur für Anhänge) Sie können den Anhang hochladen, anzeigen, löschen oder herunterladen.
    Link
    (Nur für Links) Sie können die angehängte Dokument-URL hinzufügen, anzeigen, bearbeiten oder öffnen.
    Ereignisse mit dieser Dokumentversion aktualisieren
    (Nur für Anhänge) Wählen Sie diese Option, um nur diese Instanz des Dokuments zu aktualisieren. Andernfalls generiert Workday eine neue Instanz (oder einen neuen Snapshot) des Dokuments, wenn Sie die Aufgabe
    Dokument bearbeiten
     verwenden, um ein Dokument zu aktualisieren.
    Beispiel: Geschäftsprozess 1 verwendet Version A eines Dokuments und Geschäftsprozess 2 verwendet Version B desselben Dokuments. Wenn Sie Version A des Dokuments bearbeiten und dieses Kontrollkästchen aktivieren, aktualisiert Workday nur Geschäftsprozess 1, nicht Geschäftsprozess 2.
Öffnen Sie den Bericht
Dokument anzeigen,
 um das Dokument anzuzeigen oder herunterzuladen.