Dokumentvorlagen zwischen Mandanten verschieben

Stellen Sie sicher, dass der Dateityp "DWXF" ein unterstützter Typ im Mandant ist. SeeSchritte: Drive einrichten .

Stellen Sie sicher Sowohl der Quell- als auch der Zielmandant haben dieselbe Konfiguration und dieselben Sprachen, die in der Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Global
definiert sind. SeeReferenz: Mandanten-Setup bearbeiten - Global .

Sie können Ihre Vorlagen zwischen Mandanten migrieren, indem Sie sie von einem Quellmandant herunterladen (exportieren) und zu einem Mandant hochladen (importieren). Workday Docs unterstützt keine OX-basierte Migration von Vorlagen zwischen Mandanten.

Nachdem Sie eine Vorlage zwischen Mandanten verschoben haben, müssen Sie die Vorlage öffnen in den Mandant, bevor Sie ihn im Schritt "Dokumentgenerierung konfigurieren"
verwenden. Dies ermöglicht Dokumente zur Ausführung eines Fehler , cPrüfen Sie die Konfiguration der Bedingung und Datenfelder in der Vorlage.

Workday Docs unterstützt nicht das Ersetzen vorhandener Vorlagen in einem Mandanten. Beispiel: Sie haben eine Vorlage in einem Mandant und aktualisieren die Vorlage in einem Sandbox- Mandant, dann können Sie die Vorlage für die Produktionsumgebung nicht durch die Vorlage für die Sandbox ersetzen. Sie müssen die Änderungen in der Vorlage für die Produktionsebene manuell vornehmen oder die bearbeitete Vorlage als neue Vorlage Hochladen und für den Geschäftsprozess konfigurieren.

Öffnen Sie den Bericht

Dokumentvorlage - Details anzeigen

Migrieren Sie alle in der Vorlage verwendeten Datenfelder und Bedingungsregeln manuell vom Quellmandanten zum Zielmandanten.

Ihre Migration kann die Bearbeitung von Referenz-IDs oder die Verwendung des Object Transporter umfassen. Die Datenfelder, Bedingungsregeln und Referenz-IDs müssen zwischen Quell- und Zielmandanten übereinstimmen.

Navigieren Sie in der Vorlage, die im Quellmandanten geöffnet ist, zu

Datei

Herunterladen als

Docs-Vorlage

Die Vorlage wird als DWXF-Datei heruntergeladen. Sie müssen der Eigentümer der Vorlage sein oder Bearbeiten haben , To-do . Teilen-Berechtigungen werden nicht in der heruntergeladenen Vorlagendatei gespeichert.

Wählen Sie unter Drive im Zielmandanten die Option

Neuen Upload

hinzufügen

aus, um die DWXF-Datei hochzuladen.

Öffnen Sie die Vorlage und wählen Sie „“. Dokumentkategorie

Workday startet die automatische Datenmigration. Bei der Migration wird sichergestellt, dass alle Ihre Datenfelder und Bedingung korrekt mit der Vorlage in Ihrem Mandant gemappt werden.

Wenn während der Migration Fehler aufgetreten sind, wird eine Fehlerseite angezeigt. Beheben Sie alle Fehler, indem Sie entweder alle erforderlichen Datenfelder und Bedingungsregeln migrieren oder die Referenz-IDs so bearbeiten, dass sie übereinstimmen.

Einmal Sie korrigieren die Fehler: aktualisieren die Seite. Nach die Migration wurde erfolgreich abgeschlossen. Sie können Ihre Vorlage bei Bedarf bearbeiten.