Dokumentvorlagen zwischen Mandanten verschieben

Diese Aufgabe gilt nur für Geschäftsprozesse, die Workday Docs unterstützt.

Stellen Sie sicher, dass der Dateityp "DWXF" ein unterstützter Typ im Zielmandanten istSiehe: Schritte: Drive einrichten .

Stellen Sie sicher Sowohl der Quell- als auch der Zielmandant haben dieselbe Sicherheitskonfiguration und dieselben Sprachen, die in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Global
definiert sind.

Das können Siemigrieren Ihrer Vorlagen zwischen Mandanten vonwird exportiert aus einem Quellmandanten undzu importieren zu einem Zielmandanten. Workday Docs unterstützt keine OX-basierte Migration von Vorlagen zwischen Mandanten.

Nachdem Sie eine Vorlage zwischen Mandanten verschoben haben, müssen Sie die Vorlage öffnen in den Zielmandanten, bevor Sie ihn im Schritt "Dokumentgenerierung konfigurieren"
verwenden. Dies ermöglicht Dokumente zur Ausführung eines Fehlerprüfprozesses, cPrüfen Sie die Konfiguration der Bedingungsregeln und Datenfelder in der Vorlage.

Workday Docs unterstützt nicht das Ersetzen vorhandener Vorlagen in einem Mandanten. Beispiel:YSie haben eine Vorlage in einem Produktionsmandanten und aktualisieren die Vorlage in einem Sandbox-Mandanten, dann können Sie die Vorlage für die Produktionsumgebung nicht durch die Vorlage für die Sandbox ersetzen. Sie muss manuell machen Nehmen Sie die Änderungen in der Vorlage für die Produktionsebene vor oder laden Sie die bearbeitete Vorlage als neue Vorlage hoch und konfigurieren Sie sie für dieGeschäftsprozess.

Öffnen Sie die

Dokumentvorlage - Details anzeigen

Bericht

Migrieren Sie alle in der Vorlage verwendeten Datenfelder und Bedingungsregeln manuell vom Quellmandanten zum Zielmandanten.

Ihre Migration kann die Bearbeitung von Referenz-IDs oder die Verwendung des Object Transporter umfassen. Die Datenfelder, Bedingungsregeln und Referenz-IDs müssen zwischen Quell- und Zielmandanten übereinstimmen.

Ein die Vorlage im Quellmandanten öffnen, navigieren Sie in

Vorlage für Datei

-Download als

Docs

Die Vorlage wird als DWXF-Datei heruntergeladen. Sie müssen der Eigentümer der Vorlage sein oder Bearbeitungsrechte haben. Teilen-Berechtigungen werden nicht in der heruntergeladenen Vorlagendatei gespeichert.

Wählen Sie unter Drive im Zielmandanten die

Option Neuen Upload

hinzufügen

bis Laden Sie die DWXF-Datei hoch.

Öffnen Sie die Vorlage und wählen Sie „“. Dokumentkategorie

Workday startet die automatische Datenmigration.Bei der Migration wird sichergestellt, dass alle Ihre Datenfelder und Bedingungsregeln korrekt mit der Vorlage in Ihrem Zielmandanten gemappt werden.

Wenn während der Migration Fehler aufgetreten sind, wird eine Fehlerseite angezeigt. Beheben Sie alle Fehler, indem Sie entweder alle erforderlichen Datenfelder und Bedingungsregeln migrieren oder die Referenz-IDs so bearbeiten, dass sie übereinstimmen.

Einmal Sie korrigieren die Fehler: Aktualisieren Sie die Seite. Nach die Migration wurde erfolgreich abgeschlossen. Sie können Ihre Vorlage bei Bedarf bearbeiten.