Konzept: Dokumente für Geschäftsprozesse
Workday Docs ist eine Anwendung zur Erstellung von Dokumentvorlagen in Workday. Mit Docs können Sie Dokumentvorlagen entwerfen, erstellen und in der Vorschau anzeigen, aus denen Sie dann mit Workday DocGen Dokumente generieren. Docs ist eine Alternative zur üblichen Textblockmethode beim Erstellen von Dokumentvorlagen. Workday Docs unterstützt verschiedene Arten von Dokumenten und Geschäftsprozessen.
Für Workday Docs ist die Verwendung von BIRT nicht erforderlich. Sie verwalten Dokumentvorlagen mit Workday Drive.
Wählen Sie in Workday in einem Google Chrome-Webbrowser die Option
Drive
Option im Workday-Hauptmenü.Mit Workday Docs können Sie eine neue Dokumentvorlage aus Drive und erstellen:
- Datenfelder und Bedingungsregeln einfügen oder Blöcke und Seitenumbrüche.
- Erstellen und verwalten Sie Spracheninstanzen innerhalb einer Vorlage, damit Sie die übersetzten Inhalte problemlos im Auge behalten können.
- Zeigen Sie eine Vorschau des Layouts und des Inhalts eines Dokuments an und bearbeiten Sie diese.
- STeilen-Vorlagen mit Einzelpersonen oder mit uneingeschränkten Sicherheitsgruppen.
- Veröffentlichen Sie die Vorlage, damit Sie sie im Schritt "Dokumentgenerierung konfigurieren" eines Geschäftsprozesses als Standarddokument auswählen können.
Wenn Sie konfigurieren Wenn es sich um einen Schritt
„Dokument generieren“
in einem Geschäftsprozess handelt, können Sie eine Dokumentenvorlage als Quelle auswählen.Übergeordneter Review-Prozess: Sie können Projektstart aus "Meine Aufgaben", und die Geschäftsprozessschritte bleiben unverändert.
Dokumentvorlagen, die Sie mit Workday Docs erstellen und verwalten, gibt es parallel zu den üblichen Dokumentvorlagen, die Sie mithilfe von Textblöcken erstellen oder BIRT. YSie können beide Vorlagenarten in auswählen Geschäftsprozess Schritte.
In vielen Fällen ist es aufgrund der besseren Benutzerfreundlichkeit erforderlich, zum Erstellen von Vorlagen Workday Docs zu verwenden. Ihre Vorlage kann jedoch spezielle Anforderungen stellen, die Workday Docs derzeit nicht unterstützt. In diesen Situationen können Sie die traditionelle Dokumentvorlage verwenden.
Wenn Sie Geschäftsprozesse in Workday Docs implementieren, das machen wir nicht unterstützen:
- Wiederverwendbare Inhalte zwischen Vorlagen Beispiel: Wenn sich derselbe Inhalt in zwei Vorlagen befindet, müssen Sie ihn in beiden Vorlagen aktualisieren.
- Benutzerdefinierte Schriften Der Vorlageneditor, Vorschau-PDFs und generierte PDF-Dateien verwenden aktuell die Schrift „Roboto“. Sie können diese Auswahl nicht ändern.
- Emojis.
- Automatische Konvertierung von Vorlagen basierend auf Textblöcken in das Docs-Vorlagenformat.
- OX-basierte Migration von Vorlagen zwischen Mandanten. So verschieben Sie Vorlagen: können Laden Sie sie vom Quellmandanten herunter und laden Sie sie in den Zielmandanten hoch und bearbeiten Sie Referenz-IDs.