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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-01-23
DocuSign einrichten

DocuSign einrichten

  • Sie müssen bereits ein DocuSign-Konto haben und
    Bereich der Datenpopulation
     in Ihren Kontoeinstellungen auf
    Umschlag
     setzen.
  • Ihr DocuSign-Konto muss ein Administratorkonto sein.
  • Vergewissern Sie sich, dass die zweistufige Verifizierung und Single Sign-On (SSO) in Ihrem DocuSign-Konto deaktiviert sind, bevor Sie die Authentifizierung in Workday durchführen.
  • Sicherheit:
    Domäne Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
     im funktionalen Bereich „System“ muss aktiv und für den Zugriff auf das eSignatur-Setup konfiguriert sein.
Sie können Benutzern die Möglichkeit geben, Dokumente virtuell mit DocuSign zu unterzeichnen, indem Sie Ihr vorhandenes DocuSign-Konto in Ihren Workday-Mandanten integrieren und Folgendes tun:
  • Lassen Sie Benutzer Dokumente mit DocuSign zusätzlich zur standardmäßigen eSignatur von Workday unterzeichnen.
  • Verteilen Sie Dokumente zur Signatur als Teil eines Schritt „Dokument prüfen“ in einem Geschäftsprozess.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Geschäftsprozesse
     .
    Konfigurieren Sie Ankertextwerte.
  2. Klicken Sie bei der Bearbeitung des Abschnitts
    eSignatur-Konfiguration
    auf DocuSign Anchor Text konfigurieren
     .
  3. Wählen Sie eine Registerart in der Spalte
    DocuSign Register Type
     aus.
  4. Geben Sie in die Spalte
    Ankertext
     den benutzerdefinierten Ankertext ein, den Sie dem Register DocuSign zuordnen und als Platzhalter im Dokument anzeigen möchten.
    Beispiel: Sie möchten, dass der Empfänger im Dokument seinen vollständigen Namen angibt. In DocuSign haben Sie das Register vollständiger Name an der gewünschten Stelle in Ihrer Dokumentvorlage platziert. In Workday wählen Sie die Registerart
    FullName
     DocuSign in der Spalte
    DocuSign Tab Type
     aus. Sie möchten den Text
    Nachname, Vorname
     mit dieser Registerart mappen und als Platzhalter im Dokument anzeigen. Daher geben Sie
    Nachname, Vorname
     in die
    Spalte Ankertext
     ein.
    DocuSign kann keinen Ankertext in einem Dokument erkennen:
    • Enthält diese Sonderzeichen oder Zeichenfolgen: @, </, />.
    • Sie ist in ein Bild eingebettet.
    • Ist in Form eines PDF-XObjects eingebettet.
    Sie müssen auch die Auftragsnummer der Signaturgruppe an den benutzerdefinierten Ankertext anhängen. Beispiel: Ihr benutzerdefinierter Ankertext lautet
    signHierBitte
     . Geben Sie
    unterzeichnen1
     ein, um den Ort zu markieren, an dem die erste (oder einzige) Signaturgruppenrolle unterzeichnen soll. Geben Sie
    unterzeichnen2
     ein, um den Ort zu markieren, an dem die zweite Signaturgruppenrolle unterzeichnen soll, usw. Wenn es nur eine Signaturgruppe gibt, müssen Sie dennoch eine an den Ankertext der Signaturgruppe anhängen.
    Weitere Informationen finden Sie auf der DocuSign-Website.
  5. Klicken Sie auf
    OK
     und
    Fertig
     .
  6. Öffnen Sie erneut die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Geschäftsprozesse
     .
  7. Klicken Sie auf
    Authenticate with DocuSign
     .
    Um zwischen Produktions- und Sandbox-Konten zu wechseln, klicken Sie auf
    "Bearbeiten"
     .
  8. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für Ihr DocuSign-Produktions- oder Sandbox-Administratorkonto ein, wenn die DocuSign-Anmeldeseite angezeigt wird.
  9. Klicken Sie auf
    Done
     .
  10. Öffnen Sie erneut die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Geschäftsprozesse
     und klicken Sie auf
    DocuSign Account ID bestätigen,
     um die DocuSign-Konto ID auszuwählen, die Sie verwenden möchten.
  11. Klicken Sie auf
    OK
     .
Wenn das Kontrollkästchen
DocuSign Configuration Enabled aktiviert
 ist, zeigt dies an, dass die Authentifizierung erfolgreich war.
Richten Sie den Schritt
Dokumente prüfen
 in einem Geschäftsprozess ein, um Dokumente an Mitarbeiter zu verteilen.
Verteilen Sie Dokumente in einem Massenvorgang mit der Aufgabe
Verteilung von Dokumenten oder Aufgaben erstellen
 .
Sie können die Aufgabe
eSignatur-Konfiguration entfernen öffnen,
 um alle vorhandenen Konfigurationen für die eSignatur-Integration von DocuSign zu löschen. Beachten Sie, dass, wenn Sie eine Konfiguration löschen, der eSignatur-Anbieter beim Einrichten des Schritt „Dokumente prüfen“ nicht mehr verfügbar ist und alle Ereignisse in Bearbeitung, die die ausgewählte Konfiguration verwenden, verloren gehen.