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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-12-01
DocuSign einrichten

DocuSign einrichten

Sie müssen bereits ein DocuSign-Konto haben und
Datenpopulationsumfang
 in Ihren Kontoeinstellungen auf
Umschlag
 setzen.
Vergewissern Sie sich, dass die zweistufige Verifizierung und Single Sign-On (SSO) in Ihrem DocuSign-Konto deaktiviert sind, bevor Sie sich in Workday authentifizieren.
Sicherheit:
Domäne Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
 im funktionalen Bereich „System“.
Sie können Benutzern die virtuelle Unterzeichnung von Dokumenten mit DocuSign ermöglichen, indem Sie Ihr vorhandenes DocuSign-Konto in Ihren Workday-Mandanten integrieren und:
  • Lassen Sie Benutzer Dokumente zusätzlich zur standardmäßigen eSignatur von Workday mit DocuSign unterzeichnen.
  • Verteilen Sie Dokumente zur Unterzeichnung als Teil des Schritts „Dokumente prüfen“ in einem Geschäftsprozess.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Geschäftsprozesse
     .
    Konfigurieren Sie Ankertextwerte.
  2. Klicken Sie bei der Bearbeitung des Abschnitts
    eSignatur-Konfiguration
    auf DocuSign-Ankertext konfigurieren
    .
  3. Wählen Sie eine Registerart in der Spalte
    DocuSign-Registerart
     aus.
  4. Geben Sie in die Spalte
    Ankertext
     den benutzerdefinierten Ankertext ein, den Sie mit dem Register DocuSign mappen und als Platzhalter im Dokument anzeigen möchten.
    Beispiel: Sie möchten, dass der Empfänger im Dokument seinen vollständigen Namen angibt. In DocuSign haben Sie das Register vollständigerName an der gewünschten Stelle in Ihrer Dokumentvorlage platziert. In Workday wählen Sie in der
    Spalte
     DocuSign-Register-Art die
    DocuSign-Register-Art „
     FullName“ aus. Sie möchten den Text
    Nachname, Vorname
     mit dieser Registerart mappen und als Platzhalter im Dokument anzeigen. Daher geben Sie
    Nachname, Vorname
     in die Spalte
    „Ankertext“
     ein.
    DocuSign kann keinen Ankertext in einem Dokument erkennen, auf den Folgendes zutrifft:
    • Enthält die folgenden Sonderzeichen oder Zeichenfolgen @, =", />.
    • Ist in ein Bild eingebettet.
    • Ist in Form eines PDF-XObjects eingebettet.
    Sie müssen auch die Auftragsnummer der Signaturgruppe an den benutzerdefinierten Ankertext anhängen. Beispiel: Ihr benutzerdefinierter Ankertext lautet
    SignaturHereBitte
    . Geben Sie
    signhierBitte1
     ein, um die Stelle zu markieren, an der die erste (oder einzige) Signaturgruppenrolle unterzeichnen soll. Geben Sie
    signhierBitte2
     ein, um die Stelle zu markieren, an der die zweite Signaturgruppenrolle unterzeichnen soll usw. Wenn es nur eine Signaturgruppe gibt, müssen Sie dennoch „1“ an den Ankertext der Signaturgruppe anhängen.
    Weitere Informationen finden Sie auf der DocuSign-Website.
  5. Klicken Sie auf
    OK
     und
    Fertig
    .
  6. Öffnen Sie erneut die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Geschäftsprozesse
     .
  7. Klicken Sie auf
    Mit DocuSign authentifizieren
    .
    Um zwischen Produktions- und Sandbox-Konten zu wechseln, klicken Sie auf
    Bearbeiten
    .
  8. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für Ihr Administrator-Konto bei DocuSign Production oder Sandbox ein, wenn die DocuSign-Anmeldeseite angezeigt wird.
  9. Klicken Sie auf
    Fertig
    .
  10. Öffnen Sie erneut die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Geschäftsprozesse
     und klicken Sie auf
    DocuSign-Konto-ID bestätigen,
     um die gewünschte DocuSign-Konto-ID auszuwählen.
  11. Klicken Sie auf
    OK
    .
Das Kontrollkästchen
DocuSign-Konfiguration aktiviert
 ist aktiviert, was bedeutet, dass die Authentifizierung erfolgreich war.
Richten Sie den Schritt
Dokumente prüfen
 in einem Geschäftsprozess ein, um Dokumente an Mitarbeiter zu verteilen.
Verteilen Sie Dokumente massenhaft mithilfe der Aufgabe
Verteilung von Dokumenten oder Aufgaben erstellen
 .
Sie können die Aufgabe
eSignatur-Konfiguration entfernen
 öffnen, um die gesamte vorhandene Konfiguration für die DocuSign-eSignatur-Integration zu löschen. Beachten Sie, dass beim Löschen der Konfiguration der eSignatur-Anbieter beim Einrichten des Schritts „Dokumente prüfen“ nicht mehr verfügbar ist und alle Ereignisse in Bearbeitung, die die ausgewählte Konfiguration verwenden, verloren gehen.