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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Regeln für Einschreibungsereignisse erstellen

Regeln für Einschreibungsereignisse erstellen

  • Definieren Sie Einschreibungsereignisse.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Benefits
     im funktionalen Bereich „Benefits“.
Erstellen Sie Regeln, nach denen Workday Einschreibungsereignisse verarbeitet. Beispiele:
  • Warteperioden.
  • Beginn und Ende der Deckung.
  • Beginn und Ende des Abzugs.
  • Toleranzperioden für das Ende der Deckung.
  • Deckungsänderungen mit und ohne Nachweis der Versicherbarkeit.
  • Standarddeckungsregeln.
  • Reaktivierung der Deckung für Zusatzleistungen.
Verknüpfen Sie Ereignisregeln mithilfe der Aufgabe
Zusatzleistungsgruppe erstellen
 mit Zusatzleistungsgruppen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Regel für Einschreibungsereignis erstellen
     .
  2. Bei der Bearbeitung des Registers
    Deckung starten oder abwählen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Deckungsart für Zusatzleistungen
    Wählen Sie alle Deckungsarten für Zusatzleistungen aus, die von den ausgewählten Ereignisarten verwendet werden. Workday verwendet die Deckungsarten, die für die Ereignisart und die Regel für das Einschreibungsereignis konfiguriert sind, um Änderungen an der Auswählbarkeit zu bestimmen. Wenn Änderungen vorhanden sind, erstellt Workday ein Einschreibungsereignis für den Mitarbeiter.
    Für Deckungsarten ohne explizite Ereignisregeln verwendet Workday
    Jeder Plan kann ausgewählt werden
     aus der Werteliste
    Zulässige Änderungen für Zusatzleistungspläne
     .
    Warteperiode - Anzahl und Einheiten für Warteperiode
    Warteperioden sich bewerben für Mitarbeiter, die für eine Zusatzleistungsleistung neu auswählbar sind und vor dem Einschreibungsereignis nicht über dieselbe Art der Deckung verfügen. Neu auswählbar könnte beispielsweise ein Mitarbeiter aus einem Einstellungs-, Beförderungs- oder einem anderen Einschreibungsereignis sein.
    Workday verwendet
    Reihenfolge der Berechnung für Warteperiode
     in der Aufgabe
    "Zusatzleistungsgruppe erstellen",
     um zu bestimmen, ob die Warteperiode vor oder nach dem
    Beginn der Deckung ()
     hinzugefügt werden soll.
    Warteperioden ignorieren
    Überschreibt die Warteperiode für Ereignisarten. Überlegen Sie, ob Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren möchten, wenn Sie
    "Erster des Monats am/nach" (späteres Datum) für "Ereignisdatum" oder "Übermittlungsdatum"
     für
    "Beginn der Deckung"
     auswählen.
    Beginn der Deckung
    Wählen Sie die Regel aus, um das Datum zu bestimmen, an dem die Deckung durch die Zusatzleistung beginnt.
    Sie können den Beginn der Deckung für alle Zusatzleistungspläne angeben, die zu einer bestimmten Deckungsart für Ereignisse gehören, die zu Folgendem führen:
    • Ermöglichen Sie es Mitarbeitern, eine bestehende Deckung abzuwählen.
    • Führen zu Deckungsgewinnen, z. B. bei Tätigkeitsänderungen.
    Sie können angeben, dass die Deckung am
    Datum für Erster des Monats am/nach Ereignisdatum oder Übermittlungsdatum (späteres Datum)
     beginnt. Um Verzögerungen bei der Deckung mit dieser Option zu vermeiden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Warteperioden ignorieren
     . Die verbleibenden Abrechnungsperioden werden nicht neu berechnet.
    Beispiele:
    • Wenn das Übermittlungsdatum der 1. Februar und das Ereignisdatum der 20. Februar ist, fällt der Beginn der Deckung auf den 1. März.
    • Wenn das Übermittlungsdatum der 1. April und das Ereignisdatum der 20. März ist, fällt der Beginn der Deckung auf den 1. April.
    Wenn der Geschäftsprozess
    "Zusatzleistungen ändern"
     über einen Schritt verfügt, ist das Übermittlungsdatum das Genehmigungsdatum.
    Sie können auch angeben, dass die Deckung
    am Abrechnungsperiodenbeginn am/nach Ereignisdatum oder Übermittlungsdatum (späteres Datum) beginnt
     .
    Beispiel: Abrechnungsperioden sind vom 27. Juni bis 10. Juli und vom 11. Juli bis 26. Juli. Wenn das Übermittlungsdatum der 26. Juni und das Ereignisdatum der 8. Juli ist, fällt der Beginn der Deckung auf den 11. Juli. Dies ist der Beginn der Abrechnungsperiode nach dem späteren der beiden Datumsangaben.
    Diese Option und
    die spätere Option Ereignis oder Übermittlungsdatum
     sind nur für Einschreibungsarten für Lebensänderungen verfügbar, z. B. Neueinstellung, Änderung des Status oder administrative Korrektur. Workday verwendet das Datum der eSignatur als Übermittlungsdatum. Wenn keine eSignatur vorhanden ist, verwendet Workday das Abschlussdatum des Geschäftsprozesses
    Zusatzleistungen ändern für Lebensereignis
     als Übermittlungsdatum.
    Für Optionen, die den Beginn der Deckung als ersten Tag der Abrechnungsperiode des Mitarbeiters festlegen, verwendet Workday den Abrechnungsperiodenkalender, der mit der Abrechnungsgruppe für die Stelle des Mitarbeiters () verknüpft ist.
    Während eines Zusatzleistungsereignisses aktualisiert Workday den Beginn der Deckung für den Zusatzleistungsplan eines Mitarbeiters, wenn sich eines der folgenden Elemente infolge eines Zusatzleistungsereignisses ändert:
    • Krankenversicherung – Zusatzleistungsplan und Deckungsziel
    • HSA - Betrag für Zusatzleistungsplan und Mitarbeiterbeitrag (pro Gehaltsabrechnungsbetrag)
    • FSA - Betrag für Zusatzleistungsplan und Mitarbeiterbeitrag (pro Gehaltsabrechnungsbetrag)
    • Versicherung – Zusatzleistungsplan, Deckungsstufe und Angehörige mit Deckung
    • Rentensparpläne - Zusatzleistungsplan, Betrag, Prozentsatz, Allokation des Mitarbeiterbeitrags in Prozent und Allokation des Arbeitgeberbeitrags in Prozent
    • Weitere Zusatzleistungen – Zusatzleistungsplan, Deckungsziel, Betrag und Prozentsatz
    Datum der Abwahl der Deckung
    Wählen Sie die Regel aus, die die Berechnung des Datums angibt, an dem die Deckung für einen Mitarbeiter aufgehoben wird. Workday verwendet diese Regel, wenn ein Mitarbeiter während eines Lebensänderungsereignisses eine Deckungsart, für die er noch auswählbar ist, vollständig abwählt. Diese Regel sich bewerben bei einem Verlust der Deckung, wenn ein Mitarbeiter seine Auswählbarkeit für die Deckungsart verliert.
    Für Ereignisarten zur offenen Einschreibung können Sie keine anderen Optionen als den Standardwert
    Am Beginn der Deckung ()
     auswählen. Sie können andere Optionen für das Aufhebungsdatum nur für die Arten von Lebensänderungsereignissen auswählen.
    Wenn Sie kein anderes
    Datum für die Aufhebung der Deckung
     konfigurieren möchten, behalten Sie die Standardoption "
    Von Beginn der Deckung"
     bei.
    Workday berücksichtigt die von Ihnen ausgewählte Regel
    für Aufhebung der Deckung
     nicht, wenn ein Mitarbeiter folgende Kriterien erfüllt:
    • Er wählt zum ersten Mal einen Plan aus.
    • Er wählt einen Plan in einer Deckungsart wieder, die er zuvor abgewählt hat.
    • Ändert Pläne innerhalb einer Deckungsart.
    • Ändert die Deckungsstufen in einem gewählten Krankenversicherungsplan.
    • Reduziert oder erhöht die Deckung in einem gewählten Versicherungsplan.
    Stattdessen verwendet Workday die Regel, die Sie in der Spalte
    Beginn der Deckung
     konfiguriert haben.
    (US Federal): Workday empfiehlt Benutzern von US Federal, die Option
    On Abrechnungsperiodenbeginn nach Ereignisdatum oder Übermittlungsdatum (späteres Datum)
     auszuwählen, je nach Art der entsprechenden Deckungsarten.
    Beispiel: Für ein Heiratsereignis möchten Sie, dass die neue oder geänderte Deckung am Ereignisdatum beginnt, die Deckung jedoch abgewählt wird, um sie bis zum Monatsende zu verlängern. Für die Deckungsart des Eheereignisses wählen Sie für
    den Beginn der Deckung
     die Option
    Am Ereignisdatum
     und für das Datum der
    Aufhebung der Deckung
     die Option
    Erster Monat, der auf Ereignisdatum folgt
     . Workday berechnet dann das Datum der Aufhebung als ersten Tag des nächsten Monats und das Ende der Deckung als letzten Tag des aktuellen Monats.
    Wenn ein Mitarbeiter bei diesem Beispiel-Setup am 14.03. verhindert, die Krankenversicherung ändert und seinen neuen Ehepartner zur neuen Krankenversicherung hinzufügt, beginnt der Beginn der Deckung für die neue Auswahl auf den 14.03.
    Wenn der Mitarbeiter am 14.03. verhindert und seine Deckung durch allgemeinmedizinische Leistungen abwählt, weil er dem Plan seines neuen Ehepartners beigetreten ist, endet seine aktuelle Deckung am 31.03., da die Abwahl am 01.04. wirksam wird.
    Beginn des Abzugs
    Wählen Sie die Regel aus, um festzulegen, in welcher Abrechnungsperiode der Abzug erfolgen oder die Gutschrift starten soll.
  3. Bearbeiten Sie das Register
    Verlust der Deckung
     .
    Für Ereignisse, die zu Deckungsverlusten führen, definieren Sie Folgendes:
    • Ende der Deckung
      Bei Tätigkeitsänderungen verwendet Workday das Gültigkeitsdatum der Tätigkeitsänderung als Ereignisdatum. Bei Austritten verwendet Workday das Ereignisdatum + 1 Tag als Gültigkeitsdatum. Beispiel: Das Austrittsdatum ist der 01.07. Das Ereignisdatum ist der 01.07., aber das tatsächliche Austrittsdatum ist der 02.07.
      Um den Monat des Ereignisdatums zu bestimmen, verwendet Workday den Monat des Tages vor dem Ereignisdatum. Beispiel: Wenn das Ereignisdatum der 01.07. ist, verwendet Workday den Monat Juni. Wenn das Ereignisdatum der 02.07. ist, verwendet Workday den Monat Juli.
    • Ende des Abzugs
    • Toleranzperiode - Anzahl,
       um die Deckung für eine bestimmte Deckungsart über das Ende der Deckung hinaus zu verlängern.
  4. Erstellen Sie auf dem
    Register Stufen für Änderung - Aktuell gedeckt
     die Regeln für die Verarbeitung von Änderungen an der Deckung durch die Versicherung, wenn der Mitarbeiter derzeit über eine Versicherungsdeckung verfügt. Bei der Bearbeitung dieses Registers sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Maximal zulässige Stufen für Änderung
    Geben Sie die maximale Anzahl von Stufen ein, um die Mitarbeiter bei der Einschreibung für diese Ereignisart die Deckung erhöhen können.
    Beispiele:
    • Ihr Zusatzleistungsplan bietet eine Deckung in Höhe des 2-, 3-, 4- und 5-Fachen des Gehalts und Sie geben den Wert 2 für
      Maximal zulässige Stufen für Änderung
       ein. Wenn ein Mitarbeiter eine aktuelle Deckung in Höhe des 2-Fachen des Gehalts hat, kann er seine Deckung bis auf das 4-Fache des Gehalts erhöhen.
    • Ihr Zusatzleistungsplan umfasst Deckungsstufen von 50.000 - 100.000 - 150.000 - 200.000 USD. Sie geben in dieses Feld den Wert 1 ein. Wenn ein Mitarbeiter aktuell eine Deckung von 50.000 USD hat, kann er seine Deckung auf 100.000 USD erhöhen.
    Maximal zulässiger Betrag für Änderung
    Geben Sie für diese Ereignisart den maximalen Betrag ein, um den Mitarbeiter bei der Einschreibung ihre Deckung erhöhen können.
    Alle Zusatzleistungspläne in Deckungsart für Nachweis der Versicherbarkeit einschließen
    Wählen Sie diese Option aus, um anhand der kombinierten Gesamtauswahl für alle Zusatzleistungspläne in einer Deckungsart zu bestimmen, wann der Nachweis der Versicherbarkeit erforderlich ist.
    Wenn diese Option aktiviert ist, müssen Sie diese Option auf allen
    Registern Stufen für Änderung
     aktivieren.
    Wählen Sie keine Versicherungspläne mit automatischer Einschreibung aus.
    Maximal zulässige Stufen für Änderung ohne Nachweis der Versicherbarkeit
    Geben Sie die maximale Anzahl von Stufen ein, um die Mitarbeiter ihre Deckung erhöhen können, ohne dass ein Nachweis der Versicherbarkeit erforderlich ist. Wird verwendet, wenn Sie eine garantierte Ausgabestufe haben, die sich je nach Ereignisart ändert.
    Workday verwendet den kleinsten Betrag als garantierte Ausgabe, wenn Sie eines oder mehrere der folgenden Felder ausfüllen:
    • Garantierter Ausgabebetrag
    • Multiplikator für garantierte Ausgabe
    • Maximaler zulässiger Betrag für Änderung ohne Nachweis der Versicherbarkeit
    Maximaler zulässiger Betrag für Änderung ohne Nachweis der Versicherbarkeit
    Geben Sie den maximalen Betrag ein, um den Mitarbeiter ihre Deckung erhöhen können, ohne dass ein Nachweis der Versicherbarkeit erforderlich ist. Wird verwendet, wenn Sie einen garantierten Ausgabebetrag haben, der sich je nach Ereignisart ändert.
    Workday verwendet den kleinsten Betrag als garantierte Ausgabe, wenn Sie eines oder mehrere der folgenden Felder ausfüllen:
    • Garantierter Ausgabebetrag
    • Multiplikator für garantierte Ausgabe
    • Maximaler zulässiger Betrag für Änderung ohne Nachweis der Versicherbarkeit
    Ein Mitarbeiter muss einen Nachweis der Versicherbarkeit vorlegen, wenn er mehr als den garantierten Ausgabebetrag wählt.
    Garantierter Ausgabebetrag
    Geben Sie den Betrag der Versicherungsdeckung ein, den Mitarbeiter erhalten.
    Workday verwendet den kleinsten Betrag als garantierte Ausgabe, wenn Sie eines oder mehrere der folgenden Felder ausfüllen:
    • Garantierter Ausgabebetrag
    • Multiplikator für garantierte Ausgabe
    • Maximaler zulässiger Betrag für Änderung ohne Nachweis der Versicherbarkeit
    Um einen Nachweis der Versicherbarkeit für jede Änderung zu erzwingen, geben Sie den Wert 1 oder 0,01 ein. Workday ignoriert einen Nullwert für
    " Garantierter Ausgabebetrag "
     .
    Multiplikator für garantierte Ausgabe
    Geben Sie den Gehaltsmultiplikator zur Berechnung des Betrags der Versicherungsdeckung ein, den Mitarbeiter erhalten. Sie können das Gehalt im Feld
    Gehaltsquelle
     für folgende Aufgaben definieren:
    • Deckung durch Versicherung erstellen
    • Deckung durch Versicherung bearbeiten
    Workday verwendet den kleinsten Betrag als garantierte Ausgabe, wenn Sie eines oder mehrere der folgenden Felder ausfüllen:
    • Garantierter Ausgabebetrag
    • Multiplikator für garantierte Ausgabe
    • Maximaler zulässiger Betrag für Änderung ohne Nachweis der Versicherbarkeit
    Workday ermittelt die Gehaltsdefinition für den Gehaltsmultiplikator aus der Deckung durch die Versicherung. Beispiel: Sie haben eine Erhöhung des Gehaltsplans (10.000 USD bis 500.000 USD in Vielfachen von 10.000). Der Mitarbeiter kann bis zum 4-Fachen des Gehalts wählen, ohne den Nachweis der Versicherbarkeit auszulösen. Workday evaluiert den Deckungsbetrag der Versicherung, um zu bestimmen, wie das Gehalt des Mitarbeiters berechnet wird.
    Regel für garantierte Ausgabe festlegen
    Wählen Sie die Regel aus, die definiert, wie der garantierte Ausgabebetrag oder Multiplikator angewendet wird, wenn der Wert nicht mit den definierten Deckungsstufen übereinstimmt.
    Definieren Sie, ob der Mitarbeiter automatisch die exakten Werte für einen dieser Beträge verwenden soll:
    • Garantierter Ausgabebetrag
    • Nächsthöhere Stufe
    • Nächstniedrigere Stufe
    Wählen Sie
    Garantierter Betrag
     aus, wenn Ihr Zusatzleistungsplan keine Multiplikatoren und Deckungsbeträge kombiniert.
    Wenn Ihr Zusatzleistungsplan Multiplikatoren und Deckungsbeträge kombiniert, bestimmen Sie, ob die garantierte Ausgabe der nächste Deckungswert über oder unter dem
    Wert für Garantierter Betrag ()
     sein soll. Beispiel: Ihr Zusatzleistungsplan bietet 70.000 - 80.000 - 90.000 - 100.000 - 110.000 - 120.000 mit einer garantierten Ausgabe in Höhe des 3-fachen Gehalts. Ein Mitarbeiter hat ein Gehalt von 35.000 USD und wählt 120.000 USD bei der Einschreibung. Es wird automatisch 110.000 USD festgelegt, während der Nachweis der Versicherbarkeit ansteht, wenn Sie die garantierte Ausgabe als
    Nächsthöhere Stufe
     definieren. Wenn Sie für die garantierte Ausgabe
    Nächstniedrigere Stufe
     festlegen, beträgt der Betrag automatisch 100.000 USD, während der Nachweis der Versicherbarkeit aussteht.
    Diese Regel sich bewerben für den
    maximal zulässigen Betrag
     . Beispiel: Wenn Sie den maximalen Betrag auf 95.000 USD festlegen, stehen dem neu auswählbaren Mitarbeiter nicht automatisch 95.000 USD zu.
    Standarddeckung bei ausstehendem Nachweis der Versicherbarkeit
    Wählen Sie die Regel aus, die die Versicherungsdeckung für den Mitarbeiter bei einem ausstehenden Nachweis der Versicherbarkeit definiert.
    Definieren Sie die automatische Deckung, wenn der Mitarbeiter
    Garantierter Ausgabebetrag
     mit einer der folgenden Optionen wählt:
    • Aktueller Deckungsbetrag
    • Gewählter Deckungsbetrag
    • Garantierter Ausgabebetrag
    Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
    • Aktueller Deckungsbetrag
       : Für die Deckung wird automatisch der zuletzt genehmigte Deckungsbetrag des Mitarbeiters verwendet.
    • Gewählter Deckungsbetrag
       : Für die Deckung wird automatisch der bei der Einschreibung gewählte volle Betrag verwendet.
    • Garantierter Ausgabebetrag
       : Für die Deckung wird automatisch der
      Wert für Garantierter Ausgabebetrag
       verwendet, der für das Einschreibungsereignis definiert wurde.
  5. Richten Sie auf den
    Registern Stufen für Änderung - Aktuell abgewählt
     und
    Stufen für Änderung - Neu auswählbar
     die Regeln für die Verarbeitung der Deckung durch die Versicherung ein.
    Die Regeln werden angewendet, wenn ein Mitarbeiter die Deckung zuvor abgewählt hat oder gerade erst für die Deckung auswählbar wurde. Beispiele: Eine Neueinstellung, ein neuer Zusatzleistungsplan oder eine Personalbesetzungsänderung, die sich auf die Auswählbarkeit auswirkt.
    Bei der Bearbeitung dieses Registers sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Maximal zulässige Stufen
    Geben Sie die maximale Deckung durch die Versicherung ein, die Mitarbeiter bei der Einschreibung für diese Ereignisart wählen können.
    Beispiel: Ihr Zusatzleistungsplan bietet 6 Deckungsstufen (2-, 3-, 4-, 5-, 6- und 7-faches Gehalt). Wenn Sie 4 als Wert für
    Maximal zulässige Stufen
     eingeben, kann der Mitarbeiter eine Deckungsstufe bis zum 5-Fachen seines Gehalts wählen.
    Maximal zulässiger Betrag
    Geben Sie den maximalen Betrag der Versicherungsdeckung ein, den Mitarbeiter wählen können.
    Beispiel: Wenn Sie 450.000 eingeben und der Zusatzleistungsplan bis zu 600.000 zulässt, kann der Mitarbeiter bei der Einschreibung nur bis zu 450.000 für diese Ereignisart auswählen. Vergewissern Sie sich, dass für diesen Betrag eine Deckungsoption vorhanden ist. Andernfalls kann der Mitarbeiter nicht 450.000 auswählen.
    Alle Zusatzleistungspläne in Deckungsart für Nachweis der Versicherbarkeit einschließen
    Wählen Sie diese Option aus, um anhand der kombinierten Gesamtauswahl für alle Zusatzleistungspläne in einer Deckungsart zu bestimmen, wann der Nachweis der Versicherbarkeit erforderlich ist.
    Wenn diese Option aktiviert ist, müssen Sie sie auf allen
    Registern Stufen für Änderung
     auswählen.
    Wählen Sie keine Versicherungspläne mit automatischer Einschreibung aus.
    Garantierte Stufen ohne Nachweis der Versicherbarkeit
    Geben Sie die maximale Anzahl von Stufen ein, die Mitarbeiter ohne Nachweis der Versicherbarkeit wählen können. Wird verwendet, wenn Sie eine garantierte Ausgabestufe haben, die sich je nach Ereignisart ändert.
    Garantierter Ausgabebetrag
    Geben Sie den Betrag der Versicherungsdeckung ein, den Mitarbeiter erhalten. Wird verwendet, wenn Sie eine garantierte Ausgabestufe haben, die sich je nach Ereignisart ändert.
    Geben Sie diesen Betrag auf allen drei
    Registern Stufen für Änderung
     ein.
    Multiplikator für garantierte Ausgabe
    Geben Sie den Gehaltsmultiplikator zur Berechnung des Betrags der Versicherungsdeckung ein, den Mitarbeiter erhalten.
    Definieren Sie das Gehalt im Feld
    Gehaltsquelle
     der Aufgabe
    Deckung durch Versicherung erstellen
     .
    Workday ermittelt die Gehaltsdefinition für den Gehaltsmultiplikator aus der Deckung durch die Versicherung. Beispiel: Sie haben eine Erhöhung des Gehaltsplans (10.000 USD bis 500.000 USD in Vielfachen von 10.000). Der Mitarbeiter kann bis zum 4-Fachen des Gehalts wählen, ohne den Nachweis der Versicherbarkeit auszulösen. Workday evaluiert den Deckungsbetrag der Versicherung, um zu bestimmen, wie das Gehalt des Mitarbeiters berechnet wird.
    Regel für garantierte Ausgabe festlegen
    Wählen Sie die Regel aus, die definiert, wie der garantierte Ausgabebetrag oder Multiplikator angewendet wird, wenn der Wert nicht mit den definierten Deckungsstufen übereinstimmt.
    Standarddeckung bei ausstehendem Nachweis der Versicherbarkeit
    Wählen Sie die Regel aus, die die Versicherungsdeckung für den Mitarbeiter bei einem ausstehenden Nachweis der Versicherbarkeit definiert.
  6. Auf dem Register
    Deckungsregeln
     können Sie die Änderungen des Zusatzleistungsplans und des Deckungsziels beschränken, die Mitarbeiter während eines Einschreibungsereignisses vornehmen können.
    Beispiel: Sie können Mitarbeitern das Hinzufügen neuer Angehöriger nach einer Geburt ermöglichen. Sie können jedoch verhindern, dass sie ihren allgemeinmedizinischen Plan ändern oder zusätzlich zum Neugeborenen noch andere Angehörige hinzufügen.
    Sie können diese Beschränkungen je nach Ihren geschäftlichen Anforderungen beliebig weit oder eng definieren. Beispiel: Wenden Sie dieselben Beschränkungen auf alle Mitglieder einer Zusatzleistungsgruppe an, unabhängig von Ereignis und Deckungsart. Oder definieren Sie Beschränkungen, die je nach Ereignis und Deckungsart variieren.
    Bei der Bearbeitung dieses Registers sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Zulässige Änderungen für Zusatzleistungspläne
    • Jeder Plan kann ausgewählt werden:
       Auswahl eines beliebigen Plans, der in den angegebenen Deckungsarten für Zusatzleistungen enthalten ist, einschließlich der Option zum Abwählen.
      Workday kann ein Zusatzleistungsereignis für eine Tätigkeitsänderung erstellen, die nicht für die Auswahl von Zusatzleistungen in Frage kommt. In diesem Fall müssen Sie möglicherweise die Auswahl ändern oder eine restriktivere Auswahl treffen.
    • Nur aktueller Plan:
       Nur Änderung der Details der Zusatzleistungspläne, für die aktuell Mitarbeiter eingeschrieben sind. Umfasst nicht die Option zum Abwählen. Angehörige können hinzugefügt oder entfernt werden.
    • Aktueller Plan oder Option „Verringern“:
       (Nur Ausgaben oder HSA) Beiträge verringern oder auf der aktuellen Stufe halten. Lässt keine Erhöhungen zu.
    • Aktueller Plan oder Option „Erhöhen“:
       (Nur Ausgaben oder HSA) Beiträge erhöhen oder auf der aktuellen Stufe halten. Lässt keine Verringerungen zu.
    • Aktueller Plan oder Option "Abwählen":
       Nur Änderung der Details der Zusatzleistungspläne, für die der Mitarbeiter aktuell eingeschrieben ist, einschließlich der Option zum Abwählen. Angehörige können hinzugefügt oder entfernt werden.
    • Nur bei Änderung der Auswählbarkeit:
       Änderung nur dann, wenn auswählbar für einen neuen Zusatzleistungsplan oder die Auswählbarkeit für einen zuvor gewählten Zusatzleistungsplan verloren gegangen ist.
    • Keine Änderungen zulässig
    Zulässige Änderungen für Angehörige
    • Weitere Angehörige zulässig:
       Hinzufügen oder Entfernen von neuen Angehörigen zu den ausgewählten Deckungsarten.
      Beispiel: Sie können neu verheirateten Mitarbeitern ermöglichen, ihren Ehepartner zu ihrem Zusatzleistungsplan hinzuzufügen.
    • Mit aktuellen Angehörigen fortfahren:
       Blendet die Option zum Abwählen aus. Verhindert, dass Mitarbeiter Angehörige hinzufügen oder entfernen.
      Beispiel: Ermöglichen Sie Mitarbeitern bei bestimmten Personalbesetzungsänderungen den Wechsel von einem HMO- zu einem PPO-Plan, jedoch nicht, ihre versicherten Angehörigen zu ändern.
    • Kann Angehörigen entfernen:
       Der Mitarbeiter kann Angehörige aus den ausgewählten Deckungsarten entfernen. Lässt keine Erhöhungen zu.
      Beispiel: Für ein Lebensereignis wie eine Scheidung können Sie von Mitarbeitern verlangen, dass sie ihren Ehepartner aus ihren versicherten Angehörigen entfernen.
    Arten von Angehörigen
    Dieses Feld ist erforderlich, wenn Sie
    Weitere Angehörige zulässig
     oder
    Kann Angehörigen entfernen
     im Feld
    Zulässige Änderungen für Angehörige
     ausgewählt haben.
    Regeln für Standardvorgaben
    Gilt nur für Pläne für
    Krankenversicherung
     ,
    Versicherung
     ,
    Weitere Zusatzleistungen
     und
    Rentensparpläne
     .
    Wählen Sie die Regel aus, die Workday verwendet, um Standardvorgaben für Zusatzleistungspläne und die Auswahl in die Einschreibungsseiten eines Mitarbeiters zu laden. Darüber hinaus wendet Workday die von diesen Regeln ausgewählten Standardpläne automatisch auf Mitarbeiter an, die ihre gewählten Zusatzleistungen nicht übermitteln. Folgende Optionen sind verfügbar:
    • Standardvorgabe: Aktuelle Auswahl, Prioritätsdeckung oder Abwählen
       .
    • Standardvorgabe: Aktuelle Auswahl oder Abwählen
       .
    • Standardvorgabe: Aktueller Anbieter/Aktuelle Klassifizierung oder Abwählen
       .
    • Standardvorgabe: Prioritätsdeckung oder Abwählen
       .
    • Standardvorgabe: Abwählen
       .
    • Reaktivieren: Vorherige Auswahl, Prioritätsdeckung oder Abwählen
       .
    • Reaktivieren: Vorherige Auswahl oder Abwählen
       .
    Workday versucht, jede Komponente in der ausgewählten Option in der Reihenfolge, in der sie angezeigt wird, anzuwenden, bis die Anwendung einer Komponente erfolgreich verläuft. Wenn eine Komponente nicht erfolgreich angewendet wird, evaluiert Workday die nächste. Dieser Prozess wird wiederholt, bis Workday eine Komponente anwenden kann.
    • Standardvorgabe: Aktuelle Auswahl:
       Wenn der Mitarbeiter für seine aktuelle Auswahl auswählbar ist, wird diese Auswahl berücksichtigt. Wenn ein Plan einen jährlichen Betrag umfasst, wird der jährliche Betrag berücksichtigt.
    • Prioritätsdeckung:
       Nehmen Sie eine Zuweisung der Krankenversicherungs- und Versicherungspläne vor, wie in der Aufgabe
      Standardvorgaben für Zusatzleistungen verwalten
       definiert, wenn Folgendes zutrifft:
      • Der Mitarbeiter ist nicht mehr auswählbar für seine aktuelle Auswahl.
      • Der Mitarbeiter hat seine Auswahl nicht abgewählt.
    • Standardvorgabe: Aktueller Anbieter und Klassifizierung:
       Wenn ein Mitarbeiter und seine Angehörigen für seinen aktuellen Plan auswählbar sind, wird der Plan berücksichtigt. Wenn Mitarbeiter für Medicare auswählbar sind, werden sie in einen entsprechenden Medicare-Plan verschoben. Wenn Mitarbeiter in einen Medicare-Plan eingeschrieben sind und die Auswählbarkeit verloren geht, verschieben Sie sie zu einem äquivalenten Plan.
    • Reaktivieren: Vorherige Auswahl:
       Wenn der Mitarbeiter für seine vorherige Auswahl auswählbar ist, wird diese Auswahl wieder aktiviert.
    • Abwählen:
       Auswahl wird auf „Abwählen“ festgelegt.
  • Zeigen Sie mithilfe des Berichts
    Regel für Einschreibungsereignis
     detaillierte Informationen zu einer bestimmten Regel an.
  • Verknüpfen Sie die Ereignisregel mithilfe der Aufgabe
    Zusatzleistungsgruppe erstellen
     mit einer oder mehreren Zusatzleistungsgruppen.