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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Snippets in Service Catalog erstellen

Schritte: Snippets in Service Catalog erstellen

Erstellen Sie ein Angebot.
Erstellen Sie einen Servicekatalog.
Mit Snippets kann Ihr CPQ Administrator vorkonfigurierte, servicebezogene Inhalte erstellen, die Sie in Angebotsdokumente einbetten können, um automatisch unternehmensweite Servicevereinbarungen als Teil des Angebotsdokuments zu generieren. Beispielsweise können Sie Snippets für Servicevereinbarungen definieren, die eine Standardgeschäftssprache haben, z. B. Geschäftsbedingungen, Umfang, Haftungsausschluss.
Sie müssen zuerst Snippet-Kategorien definieren und sie dann zu einem Service im Katalog hinzufügen, um Snippets für eine Kategorie erstellen zu können. Um Snippet-Inhalte in die gedruckte PDF-Datei aufzunehmen, stellen Sie sicher, dass Sie den Snippet beim Prüfen des Angebotsdokuments an der gewünschten Stelle in der Dokumentvorlage platzieren.
Sie können mehrere Snippets, aber nur eine Snippet-Kategorie zu jedem Servicekatalogposten hinzufügen.
Für die Massenverarbeitung können Sie die Webservices
Get Quote Document Snippet Categories
 und
Put Quote Document Snippet Category
 verwenden.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Snippet-Kategorien für Angebotsdokumente verwalten
    .
    Sicherheit:
    Domänen Set Up: Quotes
     und
    Process: Quotes
     im funktionalen Bereich „Services CPQ“.
  2. Klicken Sie auf
    "+"
     , um eine Snippet-Kategorie hinzuzufügen.
    Wir empfehlen, am Anfang jedes Snippets den Namen des Service hinzuzufügen, damit er beim Abruf im Angebotsdokument leicht identifiziert werden kann.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Servicekatalog verwalten
     .
    1. Klicken Sie auf
      Aktion
       für den gewünschten Service und wählen Sie
      Snippet hinzufügen
      aus.
    2. Wählen Sie auf der Seite
      Snippet erstellen
       eine
      Kategorie für Dokument-Snippet
       und entwerfen Sie den Inhalt für dieses Snippet.
    3. Klicken Sie auf
      Hinzufügen
      .
    4. (Optional) Um ein Snippet zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf
      Aktion
       für den gewünschten Service und wählen Sie
      Snippet bearbeiten
       .
    5. Klicken Sie auf der Seite
      Snippet bearbeiten
      auf Speichern
       , um die Änderungen beizubehalten, oder
      auf Löschen,
       um das Snippet zu entfernen.
    Sie können jede Snippet-Kategorie nur einmal zum Service im Servicekatalog hinzufügen. Nachdem Sie alle Snippet-Kategorien zu einem Service hinzugefügt haben, ist die Option
    "Snippet hinzufügen"
     nicht mehr verfügbar.
Die Snippets sind in die im Servicekatalog definierten Services eingebettet.
Nachdem Sie ein Snippet erstellt und zum Service hinzugefügt haben, fügen Sie die Snippet-Kategorie in die Dokumentvorlage ein.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Angebotskonfigurationen verwalten
     .
  2. Klicken Sie auf die vorhandene Angebotskonfiguration oder erstellen Sie eine neue.
  3. Klicken Sie auf der Seite
    Angebotskonfiguration anzeigen
     auf die Schaltfläche
    Dokumentvorlage hinzufügen
     für eine neue Angebotskonfiguration oder auf die Schaltfläche
    Bearbeiten
     für eine vorhandene Konfiguration.
  4. Suchen Sie auf der Seite "Dokumenteditor" im rechten Bereich auf dem Register
    "Dynamische Daten"
     nach der Snippet-Kategorie.
  5. Klicken Sie auf das Snippet und platzieren Sie den Cursor an der gewünschten Stelle in der Vorlage, um das Snippet einzufügen. Wählen Sie zum Löschen das Snippet in der Dokumentvorlage und klicken Sie auf
    Bearbeiten -> Element löschen
    .
  6. Klicken Sie
    auf Veröffentlichen,
     um die Änderungen beizubehalten.
Wenn Sie ein Snippet zum Service hinzufügen, wenn Sie das Angebot in dieser Dokumentvorlage drucken, enthält dieses auch den Snippet-Inhalt. Wählen Sie in den möglichen Aktionen des genehmigten Angebots
Drucken
 . Auf das gedruckte Dokument können Sie über das Angebots-Grid auf der Opportunity-Seite zugreifen.
Sie können den Bericht
Snippet-Kategorien für Angebotsdokument anzeigen
 öffnen, um den Status und die Verwendung der Kategorie anzuzeigen.