Dokumentlayout entwerfen
Sie können die Dokumentvorlage bearbeiten, indem Sie Kopf- und Fußzeile, Bilder und Hintergrund hinzufügen, neue Seiten hinzufügen und die Seiteneinstellungen anpassen.
Seiten
Workday fügt bei Bedarf automatisch zusätzliche Seiten hinzu. Um eine neue Seite manuell einzufügen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Verwenden Sie oben.
- Scrollen Sie nach unten zum Ende des Dokuments, an dem Sie arbeiten, und klicken Sie aufNeue Seite hinzufügen.
Seiteneinstellungen
Mit Workday können Sie verschiedene Seitengrößen, Einheiten, Ausrichtungen, Ränder, Header-Höhe und Ränder sowie Fußzeilenhöhe und Ränder definieren. Sie können:
- Verwenden Sie das Register /Dokument in der oberen Leiste.
- Klicken Sieauf Seiteneinstellungen
Symbol auf der linken Seite des Editors, um den Bereich mit den Seiteneinstellungen zu öffnen. - Verwenden Sie das RegisterDatei > Dokumenteinstellungenin der oberen Leiste des Editors, um das Panel mit den Seiteneinstellungen zu öffnen.
Kopf- und Fußzeilen
Sie können mehrere Kopf- und Fußzeilen hinzufügen und mithilfe von Bedingungsregeln steuern, welche in Ihrem Ergebnisdokument angezeigt werden. Die Einstellungen für Kopf- und Fußzeile gelten für alle Seiten. Sie können keine einzelnen Header- und Footer-Werte pro Seite steuern. Wenn das Dokument gedruckt wird, wird die erste Kopf- und Fußzeile mit einer wahren Bedingungsregel (oder wenn keine Bedingungsregel vorhanden ist) angezeigt.
- Um einen Header hinzuzufügen, klicken Sie aufHeader verwalten
Klicken Sie auf das Symbol„Header einfügen“und wählen Sie ein Element (Text, Bild oder Tabelle) aus. Verwenden Sie den rechten Bereich zum Formatieren des Elements. Nachdem Sie das erste Element eingefügt haben, können Sie mithilfe der Symbole im linken Bereich weitere Elemente einfügen. - Um eine Fußzeile hinzuzufügen, klicken Sie aufFußzeilen verwalten
Symbol „Fußzeile einfügen“ und dann auf Fußzeile einfügen. und wählen Sie ein Element (Text, Bild oder Tabelle). Verwenden Sie den rechten Bereich zum Formatieren des Elements. Nachdem Sie das erste Element eingefügt haben, können Sie mithilfe der Symbole im linken Bereich weitere Elemente einfügen. - Um eine Kopf- oder Fußzeile zu löschen, klicken Sie auf die Kopfzeile, ohne Elemente darin auszuwählen. Klicken Sie dann im rechten Bereich auf das Aktionsmenü (Drei-Punkte-Menü) und wählen SieHeader löschenoderFußzeile löschen.
- Um eine Kopf- oder Fußzeile nach oben oder unten zu verschieben, klicken Sie auf den Pfeil links neben der Kopf- oder Fußzeile oder klicken Sie auf das Aktionsmenü (Drei-Punkte-) im rechten Bereich und wählen SieNach obenoderNach unten.
- Um das Inhaltslayout anzuzeigen und anzupassen, klicken Sie auf Symbol„Dokumenteinstellungen“und geben die Seiteneinstellung, die Ausrichtung und die Ränder an.
Seitenzahlen
Sie können eine automatische Seitennummerierung hinzufügen, indem Sie ein oder zwei Datenfelder in ein Text- oder Tabellenelement im Kopf- oder Fußzeilenbereich einfügen. Sie können:
- Klicken Sie aufSeitenzahlen einfügen
Symbol am Ende der oberen Symbolleiste des Editors. - Wenn Sie nur die aktuelle Seitenzahl verwenden möchten, wählen Sie"Aktuelle Seite". Wenn auch die Seitensumme angezeigt werden soll, wählen SieSeiten gesamt.
Wenn Sie beides einfügen, sehen die Seitenzahlen wie folgt aus: 
.
.Text verwalten
Der Dokumentvorlageneditor verwendet eine Grid-ähnliche Struktur für Textelemente, die einer Tabelle ähnelt. Damit können Sie den Inhalt, den Sie zur Vorlage hinzufügen, präzise ausrichten. Sie können ein Textelement über, unter oder rechts oder links neben einem vorhandenen Element einfügen.
- Um Text hinzuzufügen, klicken Sie aufText einfügen
Symbol - Bewegen Sie den Cursor, um ihn an den Rand eines vorhandenen Elements zu bewegen. Sie können ein Textelement oben, unten und an den Seiten eines vorhandenen Elements einfügen. Ein orangefarbener Indikator zeigt die Stelle an, an der Sie den Text einfügen werden. Klicken Sie darauf, um das Textelement einzufügen.
- Um den Text auszurichten und zu bearbeiten, verwenden Sie die Symbolleiste.
- Um Inhalte innerhalb des Textfelds zu löschen, verwenden Sie dieEntf-Taste auf Ihrem Gerät.
- Um das gesamte Textfeld zu löschen, klicken Sie darauf und navigieren Sie zum rechten Bereich. Wählen SieLöschenauf dem RegisterFormat.
Wenn Sie aus einem Textblock kopieren und in die Dokumentvorlage einfügen, behält Workday Bedingungsregeln und Datenfelder nicht bei. Sie müssen diese neu erstellen.
Hintergrund und Bilder
In Workday können Sie sowohl Bilder als auch Hintergrundbilder einfügen. Sie können ein Bild über, unter oder rechts oder links neben einem vorhandenen Element einfügen. Sie können sie auch zur Kopf- oder Fußzeile hinzufügen. Sie können auf jede Seite unterschiedliche Hintergrundbilder anwenden.
- Um ein Bild einzufügen, klicken Sie aufBild einfügen
Symbol „“ und navigieren Sie zu dem Bild, das Sie einfügen möchten. - Bewegen Sie den Cursor, um ihn an den Rand eines vorhandenen Elements zu bewegen. Ein orangefarbener Indikator zeigt den Standort an. Klicken Sie darauf, um das Bild einzufügen. Verwenden Sie den rechten Bereich, um die Größe, Ausrichtung und andere Bildeinstellungen anzupassen.
- Die maximale Größe für jedes Bild beträgt 7 MB.
- Sie können bis zu 22 MB Bilder in eine Dokumentvorlage hochladen.
- Um ein Bild zu löschen, klicken Sie darauf und navigieren Sie zum rechten Bereich. Wählen SieLöschenauf dem RegisterFormat.
- Um ein Hintergrundbild einzufügen, navigieren Sie zur oberen Menüleiste und wählen Sie . Geben Sie auf der Popup-Seite die Seitenzahl an, auf der Sie das Hintergrundbild einfügen möchten.
- Klicken Sie aufBild auswählenund navigieren Sie zu dem Bild. Klicken Sie aufSpeichern.
- Um ein Hintergrundbild zu löschen, navigieren Sie zur oberen Menüleiste und wählen Sie . Geben Sie auf der Popup-Seite die Seitenzahl an, auf der sich das Hintergrundbild befindet, und klicken Sie auf .
Tabellen
Sie können ein Tabellenelement über, unter oder rechts oder links neben einem vorhandenen Element einfügen. Die Dokumentvorlage unterstützt keine Bedingungsregeln für Tabellenzellen. Sie können eine Bedingungsregel jedoch für eine ganze Zeile, eine ganze Spalte oder für die gesamte Tabelle festlegen.
- Um eine Tabelle einzufügen, klicken Sie aufTabelle einfügen
Symbol „“ und wählen Sie die Anzahl der zu startenden Spalten und Zeilen aus. - Um die Tabelle zu löschen, klicken Sie auf den Kreis in der oberen linken Tabellen Ecke und dann auf das Symbol „Löschen“ (Papierkorb) im rechten Bereich. Verwenden Sie den rechten Bereich, um die Zellen und die Tabelle zu formatieren und Zeilen-/Spalten-Header festzulegen.
- Fügen Sie eine Spalte oder Zeile hinzu, klicken Sie auf eine Spalten- oder Zeilenüberschrift und dann auf das Plus-Symbol an der Stelle, an der Sie eine neue Spalte oder Zeile einfügen möchten.
- Um die Größe von Tabellenspalten zu ändern, bewegen Sie den Cursor über den Spaltenrand, klicken Sie auf den Indikator für die Größenanpassung und ziehen Sie.
- Um Inhalte in den Tabellenfeldern zu löschen, verwenden Sie die TasteEntfauf Ihrem Gerät.
- Um die ganze Tabelle zu löschen, klicken Sie darauf und navigieren Sie zum rechten Bereich. Wählen SieLöschenauf dem RegisterFormat.
Die Tabellen mit Wiederholungszeilen im Dokument folgen der Zeilenreihenfolge im Angebots-Grid.
Zwischensummen in Tabellen
Sie können Daten in einer Tabelle, die wiederholte Datenzeilen und numerische oder Währungsdatenfelder enthält, gruppieren und eine Zwischensumme erstellen. Beachten Sie beim Erstellen der Tabellenzeile Folgendes:
- Fügen Sie das wiederholte Datenfeld, nach dem gruppiert werden soll, in die erste Spalte ein.
- Fügen Sie in die letzte Spalte ein numerisches oder Währungsdatenfeld für die Zwischensumme ein.
- Wählen Sie dann die Tabellenzeile, für die Sie eine Zwischensumme erstellen möchten, und klicken Sie auf den Toggle„Zwischensumme der wiederholten Zeile“auf dem Register„Format“ im rechten Bereich.
Bei einer wiederholten Datenzeile in einer Tabelle, die für Zwischensummen aktiviert ist, wird links neben der Zeile ein Zwischensummenindikator angezeigt. Wenn Sie das Dokumentlayout drucken, wird eine neue Zeile mit einem Zwischensummenwert in der letzten Spalte unter der Gruppe von Datenzeilen in der Tabelle angezeigt.
Datenfelder
So fügen Sie ein Datenfeld ein:
- Stellen Sie sicher, dass das RegisterDatenfelderim rechten Bereich aktiv ist. Alle zuvor hinzugefügten Datenfelder werden im Bereich angezeigt.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Cursor in einem Textbereich befindet (Textelement oder Tabellenzelle).
- Um das Datenfeld hinzuzufügen, scrollen Sie zum rechten Bereich und klicken Sie auf dasPlus-Symbol neben dem Datenfeld, das Sie hinzufügen möchten. Das Datenfeld wird als hervorgehobenes Element angezeigt.
- Verwenden Sie das Feld„Suchen“, um weitere Datenfelder zu suchen, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf das Symbol„+“.
- Um ein Datenfeld zu löschen, klicken Sie darauf und drücken Sie dann die TasteEntf.
Über die Schaltfläche
Dokumentdaten aktualisieren
können Sie dynamische Datenfelder und Tabellen in einem Angebotsdokument aktualisieren, ohne dass andere manuelle Bearbeitungen verloren gehen, die Sie direkt im Dokument vorgenommen haben.Bedingungsregeln
Wenn der mit dem Layout verknüpfte Bericht boolesche Felder (wahr oder falsch) enthält, können Sie diese Felder als Bedingungsregeln verwenden und auf die Dokumentvorlage anwenden. Wenn die Bedingung beim Ausführen des Berichts zutrifft, wird der bedingte Inhalt angezeigt. Wenn die Bedingung falsch ist, wird der Inhalt ausgeblendet.
So wenden Sie eine Bedingungsregel an:
- Stellen Sie sicher, dass das RegisterBedingungenim rechten Bereich aktiv ist.
- Wählen Sie den Text oder das Element aus, auf den Sie eine Bedingung anwenden möchten. Bedingungsregeln, die bereits angewendet wurden, werden im rechten Bereich angezeigt.
- Um eine Regel anzuwenden, die Sie bereits an anderer Stelle verwendet haben, klicken Sie auf dasPlus-Symbol neben der Regel, die Sie anwenden möchten. Die Bedingungsregel wird im Element als hervorgehobener Text oder hervorgehobenes Element angezeigt.
- Um eine Bedingungsregel zu suchen und anzuwenden, die Sie noch nicht verwendet haben, klicken Sie aufBedingungsregel anwenden, suchen nach der gewünschten Regel und klicken auf dasPlus-Symbol neben der Regel.
- Um eine einzelne Regel zu löschen, wählen Sie den Inhalt mit der Regel aus, klicken Sie dann auf das Aktionsmenü (Drei-Punkte-Menü) neben der Regel im Bereich und dann aufInstanz entfernen. Wenn Sie diese Regel auf andere Inhalte im Layout angewendet haben, werden diese Regeln beibehalten. Es wird nur die Regel für den ausgewählten Inhalt entfernt.
Anmerkungen
:- Der rechte Bereich wird aktualisiert und zeigt alle Bedingungen an, die auf Ihr Layout angewendet wurden.
- Sie können eine Bedingungsregel in alle Inhaltsarten einfügen, einschließlich Datenfeldern.
- Die Dokumentvorlage unterstützt keine Bedingungsregeln für Tabellenzellen. Sie können eine Bedingungsregel jedoch für eine ganze Zeile oder eine Spalte festlegen.
- Klicken Sie auf den Augenindikator, um Inhalte mit einer angewendeten Bedingungsregel ein- oder auszublenden.