Angebotsdokument drucken

Sicherheit: Konfigurieren Sie folgende Domänen im funktionalen Bereich „Services CPQ“:

Prozess: Angebote

Einrichten: Angebote

Sie können die Angebotsdokumente als Word- oder PDF-Dateien generieren und herunterladen. Wenn Sie im PDF-Format drucken, stellen Sie zunächst sicher, dass die Tabellen nicht zu breit sind, damit sie nicht auf die nächste Seite mit leeren Daten in der gedruckten PDF-Datei überlaufen werden.

In den möglichen Aktionen für ein genehmigtes Angebot wählen Sie

Drucken

Wählen Sie auf der Seite

Dokumente drucken

entweder den Dateityp PDF oder DOCX zum Drucken aus. Sie können jede Dokumentart nur einmal drucken.

Workday fügt einer gedruckten Datei automatisch den Namen [Document Template Name]_[Quote Number]_[Quote Name]_[Customer Name]_[Date Generated] hinzu. Sie können den Dateinamen bearbeiten oder einen Text an den Standardnamen anhängen.

(Optional) In den möglichen Aktionen für den Geschäftsprozess Angebotsereignis
klicken Sie auf

Definition bearbeiten

Klicken Sie auf

unter dem Register

Geschäftsprozessschritte

, fügen Sie den Schritt Serviceart

hinzu

und wählen Sie Angebotsdokumente als PDF drucken
unter

Angeben

Klicken Sie auf

unter dem Register

Geschäftsprozessschritte

, fügen Sie den Schritt Serviceart
hinzu und wählen Sie Angebotsdokumente drucken (DocX)

für

Angeben

Um Angebotsdokumente automatisch zu drucken, können Sie die Schritte in beliebiger Reihenfolge konfigurieren.

Wenn die Dokumente während des Schritts

Prüfen

für die Genehmiger verfügbar sein sollen, stellen Sie sicher, dass entweder einer oder beide Druckserviceschritte vor dem Schritt

Genehmigung

in der Geschäftsprozessdefinition ausgeführt werden.

Während des Prüfschritts kann der Genehmiger das Dokument nur sehen, wenn es gedruckt wird.

Wenn der Genehmiger während des Prüfprozesses das Angebotsdokument manuell bearbeitet, klicken Sie auf

Speichern

, um die Änderungen zu speichern, und dann auf

Zur Genehmigung übermitteln

. Klicken Sie auf

"Auf Vorlage zurücksetzen"

, um die Änderungen rückgängig zu machen.

Wenn ein Dokument bereits gedruckt wurde, verhindert dieses Setup, dass Sie das Dokument erneut drucken. Workday lässt den Neudruck des Dokuments nur zu, wenn es geändert wurde.

Wenn Ihre Konfiguration so eingerichtet ist, dass das Dokument nach der Genehmigung gedruckt wird, kann der Genehmiger die Dokumenttabelle nicht anzeigen, bevor die Genehmigung erteilt wurde.

Sie können das gedruckte Dokument über das Angebots-Grid auf der Seite

Karrierechancen anzeigen

öffnen.

Sie können die Anzahl der gedruckten Dokumente in der Spalte

Übermitteltes Dokument

auf der Seite

Opportunity anzeigen

anzeigen. Klicken Sie auf die Zahl, um das gedruckte Dokument zu öffnen.

Wenn Sie eine

DOCX-

Datei drucken, gehen möglicherweise einige der Formatierungen verloren. Stellen Sie sicher, dass Sie die heruntergeladene Datei prüfen und bei Bedarf aktualisieren. Folgende Inkompatibilitäten sind bekannt:

Komponenten (z. B. Bilder, Textfelder, Tabellen), die nebeneinander platziert werden, werden nicht korrekt angezeigt.

Tabellen mit Abstand werden nicht unterstützt.