Konzept: Rollenanforderungen in Angeboten

Die Rolle werden für die Projektrolle in der Aufgabe

Projektrollen verwalten

definiert. Wenn Sie einem Angebot eine Rolle mit Rolle hinzufügen, gilt Folgendes:

Workday zeigt die Rolle an.

Sie können die Rolle für die Rolle auch manuell hinzufügen.

Nach Genehmigung des Angebots übergibt Workday die Anforderungen aus dem Angebot automatisch an die nachgelagerten resultierenden Ressourcenplanpositionen.

Funktionsverhalten:

Wenn Sie eine Rolle zu einem Service hinzufügen, gibt Workday die Rolle vor, falls diese in der Projektrolle vorhanden sind.

Wenn Sie einen Service aus dem

Servicekatalog

zum Angebot hinzufügen, gibt Workday die Rolle vor, falls für die Projektrolle vorhanden (einrichten in der Aufgabe

Projektrollen verwalten

Wenn Sie ein Angebot oder eine Rolle kopieren, werden die zugehörigen Rolle in das neue Angebot oder die neue Rolle "" übertragen.

Das nachgelagerte Opportunity-Projekt und Projekt, das aus einem Angebot erstellt wurde, behalten die angegebenen Rolle bei und zeigen die Werte auf dem Register

Ressourcenplan

im Abschnitt

Projektrollenanforderungen

an.

Änderungen am Angebot oder Projekt:

Wenn Sie eine Rolle aus der Rolle eines genehmigten Angebots entfernen, wird sie bei der erneuten Genehmigung auch aus der Projektressourcenplan entfernt.

Sie können die Rolle in den Projektressourcenplan manuell Bearbeiten , nachdem das Angebotsereignis
abgeschlossen ist.

Wenn das Ereignis noch in Bearbeitung ist, hindert Workday Sie daran, die Projektressourcenplan zu bearbeiten, bis das Ereignis abgeschlossen ist.

Gleiche Anforderungskategorie für Rolle

: Wenn Sie ein vorhandenes Angebot ändern und erneut übermitteln, überschreiben die neuen Anforderungen die manuellen Aktualisierungen, die in der Ressourcenplanposition für dieselbe Rolle vorgenommen wurden.

Andere Kategorie der Rollenanforderung

: Wenn Sie ein vorhandenes Angebot ändern und erneut übermitteln, überschreibt Workday keine manuellen Aktualisierungen der für das Projekt definierten Rolle , wenn sich die Kategorie in der Projektressourcenplan von der Kategorie der unterscheidet Angebot.

Reporting

Sie können das Berichtsfeld

Angebotsrollenanforderungen

im Geschäftsobjekt

Angebotsrollenposition (abstrakt)

in benutzerdefinierten Berichten verwenden, um die Rolle für die Rolle anzuzeigen.

Webservicevorgang:

Sie können auch die folgenden Service verwenden, um die Rolle abzurufen und hinzuzufügen:

Get Quote Services and Lines

Angebotsservices und -positionen übermitteln