Konzept: Services CPQ Quote Web Services

Verwenden Sie die folgenden Service , um über die SOAP- API (Application Programming Interface) ein voll funktionsfähiges Angebot zu erstellen:

Angebotsservices und -positionen übermitteln

Aufgliederungsstruktur für Angebot übermitteln

Angebotsallokationen übermitteln

Wir empfehlen, die neueste Version der Webservices zu verwenden.

Aufgabe Äquivalente Workday Benutzeroberfläche (Benutzeroberfläche).

Angebot erstellen

Von diesem Webservice verwendeter Geschäftsprozess

Geschäftsprozess
Angebotsereignis
.

Get and Submit Quote Services and Lines

Mit diesen Vorgängen können Sie ein Angebot abrufen, erstellen, Bearbeiten oder ändern. Beachten Sie Folgendes:

Wenn Sie ein genehmigtes Angebot Bearbeiten , ist ein Grund für die Angebotsänderung erforderlich .

Mit dem Service können Sie folgende Angebotsobjekte bearbeiten:

Angebots-Header

Services

Positionen für die Rolle, Posten, Spesen, Rabatte und Drittkosten.

Sie müssen die

Schätzung des Aufwands

für einen Service definieren.

Wenn der Service Phasen oder Phasen und Aufgaben enthält, können Sie Rolle hinzufügen oder aktualisieren, nachdem Sie die Arbeitsaufgliederungsstruktur von Phasen und Aufgaben mit dem Service Submit Quote Work Breakdown Structure
hinzugefügt haben.

Während der anfänglichen Angebotserstellung ignoriert Workday alle Rolle . Verwenden Sie den Service Submit Quote Allocations,
um Allokationen hinzuzufügen.

Wenn Sie ein Angebot Bearbeiten und einige Angebotsservices und Angebotspositionen ausschließen, löscht Workday diese Services und Angebotspositionen.

Sie müssen die Werte für Preis Einheit und Kosten pro Einheit angeben, die mit den Werten in der Tabelle der Projektfakturierungssätze übereinstimmen.

Sie können kein Angebot erstellen, wenn die zugehörige Opportunity den Status "Fehler"
hat.

Webservicevorgänge abrufen und übermitteln

Mit diesem Service können Sie nur Phasen und Aufgaben hinzufügen oder Bearbeiten . Beachten Sie Folgendes:

Sie können diesen Service nicht für folgende Aktionen verwenden:

Erstellen Sie ein neues Angebot.

Ändern Sie Daten für Service oder Angebots-Header.

Bearbeiten Sie einen Service

auf hoher Ebene

, da er keine Phasen und Aufgaben hat.

Fügen Sie Aufgabe hinzu, wenn der Service "

Schätzung des Aufwands" den Status "

Mit Phasen"
hat.

Das

Startdatum

des Service wird basierend auf dem Startdatum der Phase oder Aufgabe angepasst.

Das

Enddatum

des Service wird basierend auf dem Enddatum der Phase oder Aufgabe angepasst.

Das

Startdatum

der Phase muss mit dem frühesten

Startdatum

der Aufgabe übereinstimmen.

Webservicevorgänge Get and Submit Quote Allocations

Mit diesem Service können Sie nur Rolle und Elementdaten für alle Service hinzufügen oder Bearbeiten . Beachten Sie Folgendes:

Sie können diesen Service nicht für folgende Aktionen verwenden:

Erstellen Sie ein neues Angebot.

Ändern Sie Daten für Service oder Angebots-Header.

Phasen und Aufgaben bearbeiten.

Sie können Mengen- oder Mitarbeiterkapazität (MK), Beschäftigungsgrad für Allokationen verwenden. Wenn Sie beide Werte Hochladen , verwendet Workday Mitarbeiterkapazität (MK), Beschäftigungsgrad , um die Allokationen zu aktualisieren.

Wenn Sie Allokationen mit Start- und Enddatum übermitteln, die sich mit vorhandenen Allokationen mit unterschiedlichen Beschäftigungsgraden überschneiden, erstellt Workday neue Allokationen mit neuen Werten für den Mitarbeiterkapazität (MK), Beschäftigungsgrad und die vorhandene Allokation wird gesplittet, behält aber ihren Mitarbeiterkapazität (MK), Beschäftigungsgrad bei.

Workday teilt die Rolle nicht automatisch gleichmäßig auf Phasen oder Aufgaben auf. Sie müssen die Rolle manuell angeben.

Sicherheit

Die Service GET sind über folgende Domänen im funktionaler Bereich „Services CPQ“ gesichert :

iLoad-Webservices

Process: Quotes

Spezielle OX-Webservices

Die Service „Submit“ werden über Folgendes gesichert :

iLoad-Webservices

Geschäftsprozess Angebotsereignis

Spezielle OX-Webservices

View: Quote Project Hierarchies

Tipps zum Ausfüllen Ihres Antrags

Verwenden Sie eine GET- Anforderung; Antrag für ein vorhandenes Angebot, um eine Nutzlaststruktur abzurufen, und verwenden Sie dann die abgerufenen Informationen, um ein vorhandenes Angebot zu erstellen oder zu aktualisieren.

Einschränkungen

Beachten Sie beim Verwenden der Service Folgendes:

Sie können das Startdatum des Angebots eines vorhandenen Angebots nicht Bearbeiten , aber das Datum kann sich ändern, wenn sich das Startdatum des Service ändert.

Sie können die Gesamtwerte der Felder

"Preis"

"Marge"

oder

"Rabatt"

auf der Service und Angebotsebene nicht ändern.

Sie können keinen Service erstellen , indem Sie einen Service hinzufügen.