Schritte: Benutzerdefinierte Objekte für Angebote erstellen

Mit Workday können Sie benutzerdefinierte Objekte und Felder im Opportunity- und Angebots-Header hinzufügen, sodass Sie externe Felder in Workday übernehmen können. Sie können benutzerdefinierte Objekte mit bis zu 100 aktiven benutzerdefinierten Feldern erstellen und die Sicherheitsdomänen für jedes benutzerdefinierte Objekt konfigurieren. Nachdem Sie die benutzerdefinierten Objekte erstellt und aktiviert haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Geben Sie die benutzerdefinierten Feldwerte für den Opportunity- oder Angebots-Header an.

Fügen Sie im Dokumenteditor die benutzerdefinierten Felder hinzu, die in eine vorhandene oder neue Dokumentvorlage aufgenommen werden sollen.

Wenn Sie die Dokumentvorlage bearbeiten, suchen Sie auf dem Register

Dynamische Daten

im rechten Bereich des Editors nach dem Feld für das benutzerdefinierte Objekt.

Fügen Sie die benutzerdefinierten Felder zu neuen oder vorhandenen benutzerdefinierten Berichten hinzu.

Sie können alle benutzerdefinierten Felder für ein Angebot bearbeiten oder anzeigen, indem Sie in den möglichen Aktionen des Berichts

Opportunity anzeigen

auf

Zusätzliche Daten

klicken.

Erstellen Sie Berichte zu benutzerdefinierten Objekten mithilfe des Berichts

Definitionen für benutzerdefinierte Objekte

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Objekt zu einem Angebot hinzufügen, ist folgendes Verhalten zu beachten:

Sie können die Feldart und das Label nicht mehr ändern, nachdem Sie das benutzerdefinierte Objekt aktiviert haben.

Benutzerdefinierte Objekte mit Gültigkeitsdatum werden nicht unterstützt.

Wenn Sie eine Feldart für Dezimalstellen auswählen, werden nur bis zu 3 Dezimalstellen unterstützt. Außerdem ist der Standardwert 0, bis Sie ihn bearbeiten.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein Angebot für

das Workday-Objekt

angeben und geben Sie einen Wert für "

Name des benutzerdefinierten Objekts" ()

an.

Öffnen Sie die Aufgabe Benutzerdefinierte Feldart erstellen.

Wählen Sie die zu erstellende benutzerdefinierte Feldart aus und geben Sie Werte für die erforderlichen Felder an. Die Optionen sind Währung, Dezimalwert, Ganzzahl, Liste, Text und Absatztext. Verwenden Sie diese benutzerdefinierte Feldart, um ein benutzerdefiniertes Feld in einem erweiterbaren Workday-Geschäftsobjekt zu definieren.

Workday gibt als Name des

Webservice-Alias

automatisch die Felder vor. Workday verwendet diesen Alias, um auf das benutzerdefinierte Objekt in Webservices zu verweisen.

Sicherheit: Konfigurieren Sie die Domäne Custom Object Management
im funktionalen Bereich „System“.

Öffnen Sie die Aufgabe

Benutzerdefiniertes Objekt erstellen

Angebot
für

Workday-Objekt

angeben. Geben Sie einen Wert für

"Name des benutzerdefinierten Objekts"

an. Klicken Sie auf

Weiter

Geben Sie den Objektnamen, den Webservice-Alias und

die Option "Mehrere Instanzen pro Objekt zulassen" an.

Kontrollkästchen „“ auf der nächsten Seite.

Sie können die Felder nur im Status „Entwurf für benutzerdefiniertes Objekt“ bearbeiten. Sie können diese nach der Aktivierung nicht mehr ändern. Klicken Sie auf

Weiter

Klicken Sie auf der nächsten Seite im Abschnitt

Vorgeschlagene neue Felder

auf Hinzufügen

Geben Sie das Label für das Berichtsfeld an. Workday verwendet dieses Label als Namen des Berichtsfelds, wenn Sie es in benutzerdefinierten Berichten oder berechneten Feldern verwenden.

Wählen Sie die benutzerdefinierte Feldart, die Sie zuvor erstellt haben, aus der

Werteliste Feldart

, um das benutzerdefinierte Berichtsfeld mit dem benutzerdefinierten Objekt zu verknüpfen. Klicken Sie auf

Weiter

Bearbeiten Sie die

Domäne

auf der nächsten Seite

„Sicherheit“

. Fügen Sie die Sicherheitsdomäne Process: Quotes
zum benutzerdefinierten Objekt hinzu. Klicken Sie auf

Weiter

(Optional) Prüfen und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen auf der Seite

Allgemeine Einstellungen

vor. Sie können dem benutzerdefinierten Objekt auch weitere Felder hinzufügen, indem Sie im Abschnitt

Felddefinitionen

auf Hinzufügen

klicken. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf

"OK"

Klicken Sie auf der Seite

Benutzerdefiniertes Objekt aktivieren

auf

, um das benutzerdefinierte Objekt zu aktivieren.

Wählen Sie für Multiinstanz-Objekte das erstellte Feldlabel für

"Anzeigewert"

aus.

Prüfen Sie die Zusammenfassung des aktivierten benutzerdefinierten Objekts. Klicken Sie auf

Fertig

Sicherheit: Konfigurieren Sie die Domäne Custom Object Management
im funktionalen Bereich „Systems“.

Öffnen Sie den Bericht

Opportunity anzeigen

und wählen Sie eine Opportunity aus.

In den möglichen Aktionen für das gewünschte Angebot wählen Sie

Zusätzliche Daten

aus. Sie können alle benutzerdefinierten Felder für dieses Angebot bearbeiten oder anzeigen.

Öffnen Sie die Aufgabe

Angebotskonfigurationen verwalten

Klicken Sie auf

Bearbeiten

für die gewünschte Dokumentvorlage und suchen Sie auf dem Register

Dynamische Daten

im rechten Bereich des Editors nach dem Feld für das benutzerdefinierte Objekt. Sie können die benutzerdefinierten Felder, die aus benutzerdefinierten Objekten erstellt wurden, zu einer vorhandenen oder neuen Dokumentvorlage hinzufügen.

Sie können das benutzerdefinierte Feld in einem Angebot verwenden.

Sie können:

Fügen Sie zusätzliche Daten zu einem aktiven benutzerdefinierten Objekt hinzu oder bearbeiten Sie ein beliebiges Feld für einen Entwurf für ein benutzerdefiniertes Objekt mithilfe der Aufgabe

Benutzerdefiniertes Objekt bearbeiten

Zeigen Sie Details zu benutzerdefinierten Objekten an, indem Sie den Bericht

Definitionen für benutzerdefiniertes Objekt

ausführen.

Öffnen Sie den Bericht

Benutzerdefinierte Feldarten anzeigen

, um die hinzugefügten benutzerdefinierten Feldarten anzuzeigen.