Überlegungen zum Setup: Planhierarchien
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung von Planhierarchien dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum sie eingerichtet werden sollten.
- Wie sie sich in Workday einfügen.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Mit Workday-Planhierarchien können Sie Pläne und Budgets in einer hierarchischen Struktur verknüpfen, um die gleichzeitige Kontrolle und Erstellung von Berichten für mehrere Pläne und Budgets zu erleichtern.
Virtuelle über-/untergeordnete Pläne verknüpfen mehrere untergeordnete Pläne mit einem übergeordneten Plan, während reale über-/untergeordnete Pläne einen untergeordneten Plan mit einem übergeordneten Plan verknüpfen.
Vorteile und Nutzen
- Übergeordnete Pläne enthalten eigene Budgetbeträge oder aggregierte Beträge aus verknüpften untergeordneten Plänen. Auf diese Weise können Sie die Details für die übergeordneten und verknüpften untergeordneten Pläne an einem Ort anzeigen.
- Mit Planhierarchien können Sie eine einzelne Budgetprüfung für mehrere Pläne gleichzeitig ausführen und so die Anzahl der zu prüfenden Ausnahmen reduzieren.
- Planhierarchien verbessern die Reportingeffizienz, da Sie damit Budgets auf oberster Ebene nacheinander mit Budgets auf untergeordneter Ebene verknüpfen können, deren Granularität mit jeder Ebene steigt. Je tiefer Sie in die Ebenen gehen, desto feiner werden die Budgetdetails.
- Sie können mithilfe von Planhierarchien eine Budgetprüfung auf höheren Ebenen als für Ihre Budgeteingaben durchführen. Auf diese Weise können Sie Budgets mit mehr Dimensionen erstellen und auf Ebenen kontrollieren, die Ihre Budgetbeträge basierend auf weniger Dimensionen aggregieren.
- Sie können virtuelle Planhierarchien verwenden, um Budget- und Planbeträge aus verschiedenen Planarten zu konsolidieren und so die Kontrolle und das Reporting zu verbessern.
Anwendungsfälle
- Sie können eine Planhierarchie verwenden, um Berichte zu zusammengefassten Planbeträgen mithilfe eines übergeordneten Budgets und Berichte zu granulareren Planbeträgen mithilfe von untergeordneten Budgets zu erstellen.
- Sie können untergeordnete Budgets verschiedener Unternehmen mit einem übergeordneten Budget in einer virtuellen Planhierarchie verknüpfen.
- Sie können sicherstellen, dass untergeordnete Budgetbeträge die Budgetlimits nicht überschreiten, die für übergeordnete Budgets in einer realen Planhierarchie festgelegt sind.
- Sie können eine virtuelle Planhierarchie verwenden, um mehrere Budgets zu einem einzigen übergeordneten zusammengefassten Betrag zu konsolidieren, gegen den Sie das Budget für Ihre Transaktionen prüfen.
Fragestellungen
Frage | Überlegungen |
|---|---|
Wie erstellen und verwalten Sie Budgetbeträge? | Zur Verwaltung von Budgetbeträgen können Sie eine der folgenden Hierarchiearten verwenden:
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Wie können Sie die Budgetprüfung in einer Planhierarchie verwenden? | Sie können eine Budgetprüfung auf folgenden Ebenen durchführen:
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Wie möchten Sie vorhandene Pläne oder Budgets mit Revisionen aktualisieren? |
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Wie möchten Sie Berichte zu Plänen oder Budgets in einer Hierarchie erstellen? | Sie können strukturierte Dimensionen für das Reporting verwenden. Beispiel: Für einen untergeordneten Plan erstellen Sie Berichte auf Ebene der einzelnen Kostenstellen. Für den übergeordneten Plan erstellen Sie Berichte auf Ebene der Kostenstellenhierarchie. Der Bericht auf untergeordneter Ebene bietet eine detaillierte Ansicht, während der Bericht auf übergeordneter Ebene eine Zusammenfassungsansicht liefert. |
Empfehlungen
Um zu vermeiden, dass Budgetbeträge bei der Umrechnung historischer Transaktionen in Hierarchien doppelt gezählt werden, empfiehlt Workday auf Folgendes zu achten:
- Vorhandene Budgets, die Sie mit Ihrer neuen Planhierarchie verknüpfen.
- Die Quellen für die Beträge in den Budgets, die Sie in Ihrer neuen Planhierarchie verknüpfen.
Führen Sie die Budgetprüfung auf übergeordneter Ebene aus, wenn Sie viele untergeordnete Pläne und Budgets mit demselben übergeordneten Plan verknüpfen.
Anforderungen
Untergeordnete Pläne sind eine Teilmenge des übergeordneten Plans, sodass sie denselben Sammelkalender oder einen granulareren Kalender als der übergeordnete Plan haben müssen.
Bei virtuellen Planhierarchien müssen übergeordnete Pläne mindestens eine strukturierte Dimension aus den untergeordneten Plänen enthalten.
Für reale Planhierarchien:
- Verwenden Sie die Planart „Finanzen“ sowohl für über- als auch untergeordnete Planstrukturen.
- Untergeordnete Pläne müssen alle strukturierten Dimensionen aus dem übergeordneten Plan enthalten.
Einschränkungen
- Reale übergeordnete Strukturen unterstützen nur einen untergeordneten Plan pro Ebene.
- Virtuelle übergeordnete Strukturen enthalten keine eigenen Planpositionen.
- Sie können keine virtuellen übergeordneten Budgets oder Pläne revidieren.
- Workday unterstützt nur zwei Hierarchieebenen für virtuelle Planhierarchien. Virtuelle untergeordnete Pläne können nicht übergeordnete Pläne eines anderen untergeordneten Plans sein.
Mandanten-Setup
Keine Auswirkungen.
Sicherheit
Benutzer mit Zugriff auf die Domäne
Set up: Budget General
im funktionalen Bereich „Budgets“ können Planhierarchien konfigurieren.Geschäftsprozesse
Keine Auswirkungen.
Reporting
Berichte | Überlegungen |
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Ausnahmen bei untergeordnetem Budget
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Plankonsolidierung
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Name der Planstrukturhierarchie
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Plan anzeigen
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Integrationen
Keine Auswirkungen.
Beziehungen und Touchpoints
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.