Planvorlagen bearbeiten

Erstellen Sie eine Zuwendung, einen Zuwendungsantrag, einen Finanz- oder Projektplan oder ein Budget.

Sicherheit:

Domäne Manage: Project Budget
im funktionalen Bereich „Projects“.

Domäne Set Up: Budget General
im funktionalen Bereich „Budgets“.

Sie können Ihre Planvorlagen bearbeiten, wenn Planpositionen vorhanden sind, um Fehler zu korrigieren oder ungeplante Ereignisse zu berücksichtigen.

Öffnen Sie die Aufgabe

Planvorlage bearbeiten

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Inaktiv	Sie können nur Finanzpläne inaktivieren. Änderungen an dieser Einstellung können Auswirkungen auf vorhandene Berichts-, Dashboard- und Scorecard-Referenzen haben. Wenn Sie diese Option wählen, werden alle Geschäftsprozesse Budgetrevisionsereignis und Planungsereignis für diesen Plan abgebrochen.
Unternehmen	Sie können Unternehmen oder Unternehmenshierarchien zu Finanzplänen hinzufügen oder entfernen. Wenn Ihr Plan mit einer realen Planhierarchie verknüpft ist, können Sie nur Unternehmen hinzufügen oder entfernen.
Mehrere Währungen aktivieren	Sie können diese Einstellung jederzeit ändern – mit folgenden Ausnahmen: Es sind Planpositionen vorhanden. Sie können dieses Kontrollkästchen nicht deaktivieren. Sie haben eine Wechselkursart ausgewählt. Sie schließen Unternehmenshierarchien in Ihre Planvorlage ein.
Für Allokationen aktivieren	Sie können diese Einstellung in Ihrer Finanzplanvorlage für alle Planstrukturarten ändern – mit folgenden Ausnahmen: Mehrere Unternehmen Mehrere Währungen Real untergeordnet Real übergeordnet Virtuell übergeordnet
Ausgeglichene Revision vorgeben	Sie können diese Einstellung ändern, wenn Ihre Vorlage nicht mit einer virtuellen übergeordneten Planstruktur verknüpft ist.
Revisionen für Aufwandskonten validieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu validieren, ob Budgetrevisionen für Aufwandskonten unter den aktuellen Ausgaben liegen. Workday validiert nur Revisionen für Aufwandskonten, die Sie erstellen oder bearbeiten, wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist. Workday zeigt dieses Kontrollkästchen nur an, wenn Sie Kontextabhängige Revisionen verwenden in Ihrer Planstruktur aktivieren.
Bis	Sie können Perioden zu Finanzplänen hinzufügen, wenn der Plan: Einen anderen Status als Verfügbar oder In Worksheets hat. Nicht mit einer realen Planhierarchie verknüpft ist.

Konzept: Inaktive Finanzpläne