Überlegungen zum Setup: Kumulierte Nachholertragsraten
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Verwendung von kumulierten Nachholertragsraten dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum sie eingerichtet werden sollten.
- Wie sie sich in Workday einfügen.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Mit kumulierten Nachholertragsraten können Sie neue Beträge für Ertragsrealisierungsraten generieren, wenn Sie Kundenverträge ändern.
Vorteile und Nutzen
Kumulierte Nachholertragsraten reduzieren die manuelle Verarbeitung, indem sie die Möglichkeit bieten, automatisch Beträge für Ertragsrealisierungsraten zu generieren, wenn Sie Kundenverträge ändern.
Anwendungsfälle
Sie können kumulierte Nachholertragsraten generieren, wenn Ihr Unternehmen folgende Elemente des Kundenvertrags ändert:
- Start- und Enddatum
- Laufzeit und Beträge
Fragestellungen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Wenn Sie Kundenverträge revidieren, ändern Sie dann den vorhandenen Vertragspositionsbetrag? | Wenn Sie einen vorhandenen Vertragspositionsbetrag ändern und die automatische Neugenerierung von Raten im Zeitplan für Ertragsrealisierung aktivieren, geschieht Folgendes:
|
Wenn Sie Kundenverträge revidieren, fügen Sie eine neue Position hinzu, um Positionsbeträge zu aktualisieren? | Wenn Sie eine neue Position zum Vertrag hinzufügen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
|
Empfehlungen
Um den manuellen Aufwand zu reduzieren, können Sie kumulierte Nachholertragsraten in den Vorlagen des Zeitplans für die Ertragsrealisierung aktivieren. Workday aktiviert die Option dann automatisch, wenn Sie einen Zeitplan für die Ertragsrealisierung für Kundenverträge mithilfe einer Vorlage erstellen.
In Workday können Sie im Zeitplan für Ertragsrealisierung das automatische Generieren von Raten aktivieren. Wenn Sie diese Option aktivieren und kumulierte Nachholertragsraten generieren, erstellt Workday automatisch neue Raten, wenn Sie den Kundenvertrag ändern.
Anforderungen
Um kumulierte Nachholertragsraten in einem Zeitplan oder einer Vorlage für die Ertragsrealisierung zu aktivieren, müssen Sie Folgendes verwenden:
- Eine Ertragsrealisierungsmethode der Art „Definierte Rate“, „Anzahl Tage“ oder „Gleichmäßige Verteilung“
- Eine Zeitplanart, die für „Ertragsrealisierung“ aktiviert ist
Einschränkungen
Folgendes können Sie nicht tun:
- Sie können die kumulierten Nachholertragsraten nicht deaktivieren, wenn Sie Raten abgeschlossen haben.
- Sie können keine kumulierten Nachholertragsraten für alternative Kundenverträge, eigenständige Rechnungen mit Zeitplänen für die Ertragsrealisierung oder Kundenverträge mit einer variablen Betragspositionsart generieren.
Mandanten-Setup
Keine Auswirkungen.
Sicherheit
Domänen | Überlegungen |
|---|---|
Prozess: Customer Invoice - View im funktionalen Bereich „Customer Accounts“. | Suchen Sie in Zeitplänen für die Ertragsrealisierung für Kundenverträge nach kumulierten Nachholertragsraten.
Zeigen Sie kumulierte Nachholertragsraten in Vorlagen für Zeitpläne für die Ertragsrealisierung an. |
Process: Revenue Schedule - Core in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“. | Erstellen Sie kumulierte Nachholertragsraten in Zeitplänen für die Ertragsrealisierung für Kundenverträge. |
Set Up: Customer Accounts im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
Setup: Customer Contracts - Templates and Types in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“. | Erstellen, bearbeiten und zeigen Sie kumulierte Nachholertragsraten in Vorlagen für Zeitpläne für die Ertragsrealisierung an. |
Geschäftsprozesse
Geschäftsprozesse | Überlegungen |
|---|---|
Kundenvertragsereignis
| Prüfen und genehmigen Sie Kundenvertragsdaten, -bedingungen und -beträge, bevor Sie kumulierte Nachholertragsraten generieren. |
Zeitplan für Ertragsrealisierung - Ereignis
| Prüfen und genehmigen Sie Zeitpläne für die Ertragsrealisierung, die kumulierte Nachholertragsraten bei Kundenvertragsänderungen generieren. |
Reporting
Berichte | Überlegungen |
|---|---|
Zeitpläne für Ertragsrealisierung suchen
| Suchen Sie Zeitpläne für die Ertragsrealisierung nach Unternehmen, Kunde, Zeitplanart und Zeitplandatum. |
Vorlagen für Zeitpläne für Ertragsrealisierung
Vorlage für Zeitplan für Ertragsrealisierung anzeigen | Zeigen Sie Vorlagen für Zeitpläne für die Ertragsrealisierung an, die kumulierte Nachertragsholraten generieren. |
Integrationen
Um kumulierte Nachholertragsraten für Zeitpläne und Vorlagen für die Ertragsrealisierung abzurufen, zu aktualisieren und zu übermitteln, können Sie die folgenden Webservices verwenden:
- Get Revenue Recognition Schedule Templates
- Get Revenue Recognition Schedules
- Put Revenue Recognition Schedule Template
- Submit Revenue Recognition Schedule
Beziehungen und Touchpoints
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.