Konfigurationen der Ertragsallokation einrichten
- Erstellen Sie Verkaufsposten.
- Erstellen Sie zeitwertbasierte Preislisten.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Revenue - Allocationsin den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
Sie können mandantenweite und unternehmensweite Konfigurationen einrichten, um anzugeben, wie Workday Erträge in Kundenverträgen mit Mehrkomponentenvereinbarungen
alloziert.
Wenn Sie unternehmensweite Konfigurationen einrichten, können Sie auch eine Ertragsallokation für Verkaufsposten und Verkaufspostengruppen angeben. Die unternehmensweiten Konfigurationen überschreiben die Konfigurationen, die Sie für den Mandanten eingerichtet haben.
- Öffnen Sie die AufgabeKonfiguration der Ertragsallokation einrichten.
- Bei der Bearbeitung dieser Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Prozentsatz des unteren BereichswertsGeben Sie einen Prozentsatz ein, der als Schwelle für die Allokation im Verhältnis zur Allokationsbasis verwendet werden soll.Wenn der Vertragspositionsbetrag über oder unter dem erweiterten Zeitwertbetrag basierend auf dem von Ihnen angegebenen Bereichsprozentsatz liegt, verwenden Sie dann den unteren Bereichswert als Allokationsbasis.Prozentsatz des oberen BereichswertsGeben Sie einen Prozentsatz ein, der als Schwelle für die Allokation im Verhältnis zur Allokationsbasis verwendet werden soll.Wenn der Vertragspositionsbetrag basierend auf dem von Ihnen angegebenen Bereichsprozentsatz den erweiterten Zeitwertbetrag über- oder unterschreitet, verwenden Sie den oberen Bereichswert als Allokationsbasis.AllokationsbasisUm festzulegen, wie Workday die Allokation des relativen Veräußerungspreises für jeden Verkaufsposten berechnet, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:- Zeitwert: Workday berechnet die Allokation des relativen Veräußerungspreises anhand des tatsächlichen Zeitwerts als Basis für die Allokation.
- Unterer Bereichswert: Workday berechnet die Allokation des relativen Veräußerungspreises anhand des unteren Bereichswerts als Basis für die Allokation. Workday ermittelt den unteren Bereichswert anhand des von Ihnen angegebenen Prozentsatzes als Allokationsschwelle.
- Mittelwert: Workday berechnet die Allokation des relativen Veräußerungspreises anhand des Medianwerts vonVertragspositionsbetrag,Unterer BereichswertundOberer Bereichswert.
- Oberer Bereichswert: Workday berechnet die Allokation des relativen Veräußerungspreises anhand des oberen Bereichswerts als Basis für die Allokation. Workday ermittelt den oberen Bereichswert anhand des von Ihnen angegebenen Prozentsatzes als Allokationsschwelle.
Zeitwertbasierte PreislisteWählen Sie eine zeitwertbasierte Preisliste, die Sie in der AufgabeZeitwertbasierte Preislisten verwaltenkonfigurieren.Allokation in Zusammenfassung durchführen und in Position anteilig verteilenWählen Sie diese Option, um die Ertragsallokation anhand der Ertragskategorie in den Kundenvertragspositionen anteilig zu verteilen.Ertrag nicht automatisch allozierenWählen Sie diese Option, damit Workday die Überschreibung für den Ertragsbetrag nicht automatisch für alle Kundenvertragspositionen berechnet.Die Überschreibung für den Ertragsbetrag wird erst aktualisiert, wenn Sie beim Erstellen der Ertragsallokation aus Mehrkomponenten in den möglichen Aktionen des genehmigten Kundenvertrags aufAllokation ausführenklicken.Zeitwertbasierten Preis pro Einheit beim Übermitteln oder Speichern für später berechnenAktivieren Sie diese Option, wenn Workday beim Übermitteln oder Speichern eines Kundenvertrags den zeitwertbasierten Preis pro Einheit für Vertragspositionen berechnen soll.
Wenn Sie in der Kundenvertragsposition Verkaufsposten hinzufügen, die in der zeitwertbasierten Preisliste enthalten sind, alloziert Workday Erträge mithilfe dieser Konfigurationen.
Erstellen Sie Kundenverträge mit
alloziert.