Worktag-Regeln für Projekthierarchien konfigurieren
- Sicherheit: DomäneSet Up: Project Hierarchyim funktionalen Bereich „Project Tracking“.
Sie können Ihren Mandanten so konfigurieren, dass Projekterträge und -kosten entweder über den Mitarbeiter oder über die Projekt-Worktags berücksichtigt werden. Sie können Regeln für Workday konfigurieren, um Buchungen für Spesenabrechnungen, Lieferantenrechnungen und Zeiteingaben auf alle zugrunde liegenden Projekte und Hierarchien anzuwenden. Sie können auch Konfigurationsregeln für eine untergeordnete Projekthierarchie erstellen, sodass Projekte unter dieser Hierarchie Worktag-Regeln erben, die sich von denen der primären Hierarchie unterscheiden.
- Öffnen Sie den BerichtProjekthierarchie anzeigen, RegisterKonfiguration der Worktag-Regel.
- Wählen Sie, ob Sie eine neue Konfigurationerstellenoder eine vorhandene Konfigurationbearbeitenmöchten.Workday zeigt die AufgabeKonfiguration der Projekthierarchie für Worktag-Regeln erstellenan.
- Richten Sie die Worktag-Regeln ein.Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Konfigurieren Sie separate Regeln für Spesenabrechnungen und Zeiterfassungen.
- Konfigurieren Sie Ertragsableitungsregeln für fakturierbare Lieferantenrechnungen.
- Legen Sie für angestellte Mitarbeiter andere Regeln fest als für externe Mitarbeiter.
- Zeigen Sie die Details der abgeleiteten Worktag-Regel über die Schaltfläche „Vorschau“ an. Workday zeigt an, ob die Regel vom Mitarbeiter oder vom Projekt abgeleitet ist und welche Worktag-Arten zugeordnet sind.
Option Bezeichnung Worktag-Regeln für Projektertrag und ProjektkostenWählen Sie diese Option, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:- Es gibt keine Worktag-Regeln für die AufgabeAbgeleitete Worktag-Regel erstellen.
- Sie möchten, dass Workday die abgeleiteten Worktags ignoriert.
Worktag-Regeln für SpesenWählen Sie die Worktag-Regel, die auf Spesenabrechnungen von Mitarbeitern angewendet werden soll. Sie können separate Regeln für angestellte Mitarbeiter und für externe Mitarbeiter wählen.Wenn Sie Worktag-Regeln in der Spesenabrechnung definieren, geschieht Folgendes:- Workday verwendet die Werte für die in der Regel definierten Worktags und fügt sie zur Spesenabrechnungsposition hinzu.
- Workday überschreibt die Eingabe mit dem Wert der Worktag-Regel für diese Konfiguration, wenn das Worktag bereits in der Spesenabrechnungsposition vorhanden ist.Beispiel: Wenn Sie separate Kostenstellen für einen Mitarbeiter und für das Projekt festlegen, verwendet Workday die Kostenstelle, die Sie hier definieren.
- Vorhandene Worktags bleiben von den Konfigurationsregeln für die Projekthierarchie unberührt.
- Workday schließt nur Projekt-Worktags ein, die Teil der Worktag-Regeln sind.
Worktag-Regeln für ZeitWählen Sie die entsprechende Worktag-Regel, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:- Mitarbeiter übermitteln Arbeitsstunden über die Zeiterfassung.
- Sie erstellen Ad-hoc-Projektzeittransaktionen.
Workday unterstützt den Ertrag aus der Zeiteingabe, jedoch keine Zeitkosten.Ertragsregel für LieferantenrechnungSie haben folgende Möglichkeiten, wenn Sie eines des folgenden Elemente auswählen:- Projekt: Workday bucht Erträge für fakturierbare Lieferantenrechnungen mit dem Unternehmen im Projekt.
- Lieferantenrechnungspositionoder die Werteliste leer lassen: Workday bucht Erträge für fakturierbare Lieferantenrechnungen über das Unternehmen in der Lieferantenrechnungsposition.
Workday zeigt die Ableitungsregeln an, die Sie in der SpalteQuelle für Ertragsunternehmenauf dem RegisterProjektegenehmigter Kundenverträge konfigurieren.
Workday wendet die von Ihnen konfigurierten Regeln auf alle projektbezogenen Spesen, Lieferantenrechnungen und Zeiteingaben in der Projekthierarchie an.
Um die Anwendung der abgeleiteten Worktag-Regeln in Spesenabrechnungen (Kosten) zu erzwingen, erstellen Sie eine benutzerdefinierte Validierung über das Berichtsfeld
Worktags Don't Match Project Derived Worktag Rules
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