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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Schritte: Projektbudgets mit Worksheets verwalten

Schritte: Projektbudgets mit Worksheets verwalten

  • Richten Sie Worksheets in Ihrem Mandanten ein und konfigurieren Sie es.
  • Projektbudgets erstellen.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Planungsereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Planning“.
  • Sicherheit:
    • Domäne
      Manage: Project Budget
       im funktionalen Bereich „Projects“.
    • Domäne Set Up: Budget General
       im funktionalen Bereich „Budgets“.
    • Domäne
      Worksheets
       im funktionalen Bereich „System“.
Mit Worksheets können Sie ein Tabellen-Framework für folgende Zwecke verwenden:
  • Erstellen Sie basierend auf verschiedenen Annahmen Szenarien für das Projektbudget.
  • Modellieren Sie nicht arbeitsbezogene Aufwendungen und Materialien für ein Projektbudget oder eine Prognose.
  • Arbeiten Sie mit Projektmitgliedern bei der Planung von Projektbudgets und Prognosen zusammen.
  1. In den möglichen Aktionen für den Plan wählen Sie
    Arbeitsmappe für Plan generieren
    .
    Workday generiert eine Plan-Arbeitsmappe mit dem Status
    In Worksheets
    , wodurch alle anderen Änderungen am Plan verhindert werden.
  2. (Optional) Wählen Sie
    Arbeitsmappe für PlanWechseln
    in Entwurfsmodus für Arbeitsblätter
     in den möglichen Aktionen für den Plan.
    Setzen Sie Validierungen während der Bearbeitung aus. Workday zeigt keine benutzerdefinierten Validierungen in den zugehörigen Arbeitsmappen an.
    Wenn sich der Plan im Entwurfsmodus befindet, ändert Workday den Status
    in Worksheets-Entwurf
    .
  3. (Optional) Wählen Sie
    Planversion erstellen
     in den möglichen Aktionen für den Plan.
    Erstellen Sie Versionen Ihrer Arbeitsmappe. Erstellen Sie einen Snapshot Ihrer bearbeiteten Arbeitsmappe. Dies ist jederzeit möglich, wenn der Planstatus
    In Worksheets
    lautet. Der ursprüngliche Plan und die ursprüngliche Arbeitsmappe bleiben aktiv und können weiterhin bearbeitet werden. Workday erstellt schreibgeschützte Kopien mit dem Status
    Versioniert
    .
  4. (Optional) In den möglichen Aktionen für den Plan wählen Sie
    Arbeitsmappe für Plan
    Plan aus Arbeitsmappe aktualisieren
    .
    Aktualisieren Sie den Plan mit Ihren Änderungen aus dem aktiven Planeingabebereich in der Arbeitsmappe, während der Planstatus
    In Worksheets
    lautet.
  6. (Optional) Sperren Sie Ihre Arbeitsmappe in den möglichen Aktionen für den Plan oder sperren Sie Arbeitsmappen in einer Massenaktion mit der Aufgabe
    Massensperrung von Arbeitsmappen für Projektbudget planen
     .
    Wenn Sie die Arbeitsmappe sperren, setzt Workday den Plan auf den Status
    Entwurf
    zurück.
  7. (Optional) In den möglichen Aktionen für den Plan wählen Sie
    Budget aktualisieren
    .
    Synchronisieren Sie Ihre Arbeitsmappe, wenn Sie Ihr Projektbudget aktualisieren.
  8. (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Arbeitsmappe für Plan aktualisieren
     .
    Synchronisieren Sie die zugehörige Arbeitsmappe. Workday überschreibt alle Änderungen, die Sie am Blatt mit dem Planeingabebereich vornehmen. Sie können nur Projektbudgets mit dem Planstatus
    Entwurf
    aktualisieren.
Übermitteln Sie Ihren Plan und leiten Sie ihn zur Genehmigung weiter.