Referenz: Lieferantenrechnungen - Arbeitsbereich

Der Bericht

Lieferantenrechnungen - Arbeitsbereich

zeigt alle Lieferantenrechnungen an, die Ihnen und zugewiesen sind und sich im Status

Entwurf

befinden. Dieser Bericht bietet Ihnen einen besseren Einblick in die Rechnungsverarbeitung und Ausnahmen. Folgende Optionen im Bericht helfen Ihnen dabei, Rechnungen effizienter zu verarbeiten:

Das Register

Manager-Übersicht

zeigt die Team-Performance an. Sie können Parameter hinzufügen oder ändern, um den Fortschritt nach Unternehmen, zugewiesener Person und Datumsbereich zu evaluieren. Sie können Rechnungen auch nach Priorität und Verbindlichkeit oder nach zugewiesener Person anzeigen. Um das Register anzuzeigen, müssen Ihre Benutzer Zugriff auf die Domäne

Manage: Supplier Invoice Work Queue

im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“ haben.

Auf dem Register

Meine Arbeitswarteschlange

bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Aktionen für eine oder mehrere Lieferantenrechnungen durchzuführen. Auf dem Register sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Beschreibung
Suchen	Ermöglicht die Eingabe bestimmter Kriterien für verschiedene Benutzer und Rechnungen. Die Suchkriterien werden gespeichert und stehen zur Verfügung, wenn Benutzer das nächste Mal auf den Bericht zugreifen. Sie können sie jedoch zurücksetzen. Sie können Filter- und Sortierkriterien im Grid speichern, nachdem Sie einmal auf Suchen geklickt haben.
Nicht zugewiesene Rechnungen einschließen	Aktivieren Sie diese Option, um nach Rechnungsentwürfen zu suchen.
Zugewiesene Person	Wird aus den Zuweisungsregeln für Lieferantenrechnungen geladen. Wenn keine Zuweisungsregel konfiguriert ist, haben Sie folgende Möglichkeiten: Wählen Sie nur aus Benutzern, die zum Bearbeiten von Rechnungen autorisiert sind. Geben Sie den Namen einer anderen zugewiesenen Person manuell ein.
Rechnung bearbeiten	Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die Aufgabe Lieferantenrechnung bearbeiten , wo Sie Lieferantenrechnungen vervollständigen und anschließend übermitteln können.
Bestellauftrag überschreiben	Sie können einer Lieferantenrechnung bestimmte Bestellauftragspositionen hinzufügen. Wählen Sie eines der Folgenden aus: Bestellauftrag. Bestellauftragspositionen. Lieferantenrechnungspositionen, die Sie beibehalten möchten. Sie können nur Positionen aus einer Lieferantenrechnung beibehalten, die mit dem im Feld Bestellauftrag ausgewählten Bestellauftrag verbunden ist.
Vertrag überschreiben	Sie können Lieferantenvertragsdetails in Lieferantenrechnungen und Rechnungsanpassungen ändern. Die Funktion zum Überschreiben von Verträgen unterstützt Verträge, die mehrere der folgenden Elemente enthalten: Lieferanten Unternehmen
Externe Quelle	Gibt die Integrationsquelle einer Lieferantenrechnung an. Sie können benutzerdefinierte externe Quellen für Lieferantenrechnungen in der Aufgabe Externe Quelle für Lieferantenrechnung verwalten konfigurieren.
Rechnungsausnahmen	Sie können einen Drilldown durchführen, um das Grid Fehler und Warnungen anzuzeigen, in dem Ausnahmen bei benutzerdefinierten Validierungen und EDI 810-Ausnahmen für die Lieferantenrechnung angezeigt werden.
Anmerkungen bearbeiten	Sie können Anmerkungen eingeben oder ändern. Nachdem Sie Anmerkungen hinzugefügt haben, zeigt Workday die Spalten Anmerkungen und Anmerkungen anzeigen an.
Arbeitswarteschlangen-Tags	Workday organisiert Rechnungen nach Datum. Jedoch wird eine Rechnung mit dem Arbeitswarteschlangen-Tag Ganz nach oben in Arbeitswarteschlange oben im Grid angezeigt. Klicken Sie zum Aktualisieren der Arbeitswarteschlangen-Tags in Rechnungen auf Massenbearbeitung von Arbeitswarteschlangen-Tags .
Tage seit Erstellung	Die Anzahl der Tage seit der Erstellung der Lieferantenrechnung.
Prozesshistorie	Zeigt zurückgesendete Lieferantenrechnungen an. Sie können einen Drilldown durchführen, um ein Grid anzuzeigen, das das Datum und den Grund für die Zurücksendung enthält.
Massenneuzuweisung	Sie können Rechnungen einer anderen Person zuweisen. Klicken Sie auf Suchen , um eine Rechnung zu suchen und sich selbst oder einer anderen Person zuzuweisen.
Massenbearbeitung von Arbeitswarteschlangen-Tags	Verwenden Sie diese Option, um die Arbeitswarteschlangen-Tags in der Rechnung zu überschreiben. Wählen Sie Zuweisungsregeln erneut ausführen , um die zugewiesene Person in mehreren Lieferantenrechnungen zu ändern, wenn Zuweisungsregeln auf Arbeitswarteschlangen-Tags basieren.
Massenabbruch	Sie können die Schaltfläche Massenabbruch verwenden, um ein oder mehrere Rechnungsdokumente abzubrechen. Um die Schaltfläche Massenabbruch zu verwenden, richten Sie die Sicherheitsdomänen Process: Supplier Invoice und Process: Supplier Invoice – Cancel ein.
Massenkonvertierung	Sie können mehrere Lieferantenrechnungen in Rechnungsanpassungen konvertieren und umgekehrt. Beachten Sie, dass Workday beim Konvertieren eines Rechnungsdokuments die Ursprungsrechnung abbricht und eine neue erstellt. Um die Schaltfläche zu aktivieren, richten Sie die Sicherheitsdomäne Process: Supplier Invoice – Core im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“ ein.

Auf dem Register

Genehmigung ausstehend

wird die Anzahl der Tage angezeigt, die die von Ihnen übermittelten Lieferantenrechnungen auf Genehmigung warten.

Das Register

Zykluszeiten für Lieferantenrechnungen

hilft Ihnen, die Bearbeitungstage für Lieferantenrechnungen zu verfolgen. Um das Register anzuzeigen, müssen Ihre Benutzer Zugriff auf die Domäne

Manage: Supplier Invoice Work Queue

im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“ haben.