Schritte: Ihren Mandanten für OfficeConnect für das Finanzmanagement einrichten
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Lösungen sind nicht Teil des Workday-Service. Siehe Rechtlicher Hinweis für Details.
Bevor Sie Ihren Mandanten für OfficeConnect einrichten, müssen Sie Folgendes tun:
- Richten Sie den Bereich „Workday Financial Management“ ein. Siehe: Schritte: Finanzbuchhaltungsstruktur einrichten.
- Erfüllen Sie die Anforderungen an die Auswählbarkeit, wie unter Enable OfficeConnect for Workday Financial Managementbeschrieben.
Sie können Ihren Mandanten für OfficeConnect für die Verwendung mit Finanzmanagement-Daten einrichten.
- Erstellen oder bearbeiten Sie eine Sicherheitsrichtlinie für folgende Sicherheitsdomänen:
- Set Up: Financial Reporting and Analytics Data Model. Die Benutzer in den Gruppen, die Sie zu dieser Richtlinie hinzufügen, können das Datenmodell für Finanzreporting einrichten. Fügen Sie eine Sicherheitsgruppe mit „Anzeigen“-Berechtigungen hinzu, z. B. Finance Administrator.
- Öffnen Sie Workday Financials OfficeConnect. Die Benutzer in den Gruppen, die Sie dieser Richtlinie hinzufügen, haben die Berechtigung, sich über die Finanzmodell-Datenquelle in OfficeConnect bei Workday anzumelden. Fügen Sie eine Sicherheitsgruppe mit „Anzeigen und ändern“-Berechtigungen hinzu.
- Installieren Sie OfficeConnect auf dem Computer jedes Finanzanalysten.Sie können OfficeConnect auf folgende Arten installieren:
- Administrator. Siehe Install OfficeConnect as an Administrator.
- Endbenutzer. Siehe Install OfficeConnect as an End User.
- Verwenden Sie die API-Client-Einstellungen, die Workday bei der Aktivierung von OfficeConnect für Workday Financial Management generiert hat.