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Zuletzt aktualisiert: 2025-06-27
Schritte: Machine Learning für Kundenzahlungsabgleich einrichten

Schritte: Machine Learning für Kundenzahlungsabgleich einrichten

Möglicherweise müssen Sie zusätzliche Schritte unternehmen, um dieses Feature basierend auf der Abonnementservicevereinbarung Ihrer Organisation zu aktivieren. Für Ihre Organisation gilt entweder die MSA- oder die universelle Hauptservicevereinbarung (UMSA). So bestimmen Sie die Abonnementservicevereinbarung Ihrer Organisation:
  1. Wählen Sie Ihren Profil-Avatar in der Workday Community aus.
  2. Wählen Sie
    Profil
     aus.
  3. Wählen Sie auf Ihrer Profilseite den Namen Ihrer Organisation aus. Dieser wird unter Ihrem Namen und neben Ihrer Tätigkeitsbezeichnung.
  4. Zeigen Sie den Wert Ihrer
    Vereinbarung für Abonnementservice
     an.
Wenn der Wert:
  • UMSA
     : Das Feature ist automatisch verfügbar. Sie können den Schritt
    "Innovation Services Feature and AI Data Postings for MSA Customers"
     aktivieren. Weitere Informationen zu Machine Learning-Datenbeiträgen finden Sie unter Konzept: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers .
  • MSA
     , müssen Sie dieses Feature über Innovation Services aktivieren. Verwenden Sie dazu den Schritt
    "Innovation Services Feature and AI Data Contributions for MSA Customers"
     .
Hinweis: UMSA-Kunden haben keine Innovation Services-Aufgaben und -Berichte in ihren Mandanten, da diese nur für MSA-Kunden gelten. UMSA-Kunden können alle Informationen zu Innovation Services ignorieren.
  • Kundenzahlungen erfassen. Sie müssen in den letzten 30 Tagen mindestens eine Kundenzahlung erfasst haben, um den Opt-in-Prozess für dieses Feature abzuschließen und ein Modell für Ihren Mandanten zu trainieren.
Machine Learning-Features, für die Datenbeiträge erforderlich sind, werden in Ihrem Sandbox- Mandant nicht korrekt Funktion . Um Machine Learning-Features zu testen, bevor Sie sie in Ihrem Mandant bereitstellen, verwenden Sie Ihre Sandbox-Vorschau- oder Implementierungsmandanten.
Sie können Machine Learning aktivieren, um Empfehlungen für den Abgleich von Zahlungen mit Kunde und Anpassungen zu erhalten, die wenige oder gar keine mit der Zahlung verknüpfte Zahlungsavis haben. Zur Bestimmung von Rechnung für eine bestimmte Zahlung nutzt das Machine Learning-Modell Insights aus historischen Zahlungszuordnung und lernt außerdem aus aktuellen Zahlungszuordnungen. Das Modell ignoriert Folgendes:
  • Zahlungen, bei denen der Zahlung-von-Kunde im Zahlungs-Header fehlt.
  • Konsolidierte Rechnungen.
  • Rechnungen mit Skontobedingungen.
  • Rechnungen, die bei Empfehlungen nicht zum Zahlungsbetrag addiert werden
Dieses Feature bietet nur dann nützliche Empfehlungen, wenn Sie Kundenzahlungen in Workday verarbeiten. Auf Empfehlungen trifft Folgendes zu:
  • Sie befassen sich damit, wie Vorauszahlungen zugeordnet werden.
  • Sie befassen sich damit, wie Akontozahlungen zugeordnet werden.
  • Sie identifizieren falsch zugeordnete Zahlungen.
  • Sie verhindern die Abschreibung einer Zahlung oder Rechnung, die eine Zahlungszuordnung sein sollte.
Workday berücksichtigt keine währungsübergreifenden Zahlungen in den Empfehlungen.
  1. Abhängig von der Abonnementvereinbarung Ihrer Organisation müssen Sie möglicherweise zusätzliche Schritte ausführen, um dieses Feature zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in diesem Community- Artikel.
    1. Wählen Sie in der Aufgabe
      Innovation Services Opt-In
       den Service
      „Financial Management Machine Learning GA Features“
       auf dem Register
      Available Services
       in der Kategorie „
      Financials
       “.
    2. Wählen Sie in der Aufgabe
      Maintain Innovation Services Data Selection Opt-In
       die Kategorie
      Customer Payment Data
       für den Service „
      Financial Management Machine Learning GA Features“
       .
  2. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Run On-Demand Machine Learning Activation for Implementation Tenant
    , um Tests in Implementation-Mandanten einzurichten.
    Nach dem Einrichten der Aufgabe kann es bis zu zwei Wochen dauern, bis die Funktionalität des Machine-Learning-Features in Ihrem Mandanten angezeigt wird. Anschließend haben Sie zwei Wochen Zeit, um die Tests abzuschließen.
    Workday empfiehlt, zum Testen dieser Funktionalität einen Vorschau-Mandanten zu verwenden, da Sie im Vergleich zum Implementation-Mandanten unbegrenzt viel Zeit zum Testen haben. Außerdem können Sie Machine Learning für Finanzen einfacher aktivieren.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Machine Learning
     .
    Wählen Sie die Region aus, in der Workday Daten hostet, die zur Verbesserung und Personalisierung von Machine Learning und Analytics verwendet werden.
    Sicherheit:
    Domäne Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     im funktionalen Bereich „System“
Wenn Sie das Feature zum ersten Mal aktivieren, dauert das Trainieren des Machine Learning-Modells mit Ihren Daten bis zu zwei Wochen.
Wenn Sie ein Opt-out für den Datenbeitrag setzen, werden Ihre Daten von Workday innerhalb von 30 Tagen gelöscht.
Führen Sie die Aufgabe
Insights zur Zuordnung von Zahlungseingängen planen
 aus, um Empfehlungen zur Zuordnung von Zahlungseingängen zu planen.