Schritte: Kundenportal einrichten
Sicherheit: Domäne
Self-Service: Customer Contact Tasks
im funktionalen Bereich „Customer“.Nachdem Sie Kunden für Ihr Unternehmen in Workday erstellt haben, können Sie ihnen Zugriff auf das Kundenportal für den Selfservice gewähren. Im Portal können Sie Kundeninformationen verwalten und Ihre Kundenkontakte können ihre Geschäftsdokumente anzeigen und herunterladen. Sie können das Kundenportal konfigurieren, indem Sie Worklets zum Dashboard hinzufügen oder daraus entfernen, Mitteilungen hinzufügen oder das Menü anpassen.
- Erstellen Sie einen Kundenkontakt.
- Öffnen Sie die AufgabeDashboards verwaltenund bearbeiten Sie das DashboardMeine Rechnungen und Zahlungen, um Ihren Kundenkontakten Zugriff auf Informationen aus ihren Konten in Workday zu gewähren.Sicherheit: Domäne:Set Up: Tenant Setup - Workletsim funktionalen Bereich „System“.
- Verwenden Sie den AbschnittWorkletsauf dem RegisterInhaltdes Dashboards, um Worklets hinzuzufügen, die mit Grafiken angezeigt werden sollen.
- Verwenden Sie den AbschnittMenüauf dem RegisterInhaltdes Dashboards, um ein benutzerdefiniertes Menü anzuzeigen.
- Verwenden Sie das RegisterMitteilungen, um benutzerdefinierte Mitteilungen zum Dashboard hinzuzufügen.
Ihre Kundenkontakte können:
- Sich beim Kundenportal anmelden und das Worklet „Rechnungen und Zahlungen“ auf der Landingpage anzeigen.
- Rechnungen, Auszüge und letzte Zahlungen anzeigen und herunterladen.