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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Dashboard „Kundenportal“ konfigurieren

Beispiel: Dashboard „Kundenportal“ konfigurieren

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie das Kundenportal so konfigurieren können, dass Ihre Kundenkontakte ihre Informationen im Dashboard
Meine Rechnungen und Zahlungen
 anzeigen können.
Sie sind Setup-Administrator für Global Modern Services (USA). Ihr Kunde Atlas International hat eine große Anzahl an Rechnungen und Zahlungen. Bob Smith, AP Specialist bei Atlas International, sendet Ihnen viele Anfragen zu Rechnungen, Zahlungen oder strittigen Rechnungen. Um den Zeitaufwand für die Bearbeitung dieser Anfragen zu reduzieren, möchten Sie Bob Smith direkten Zugriff auf die relevanten Berichte und Aufgaben gewähren.
Sie erstellen zuerst ein Konto für Bob Smith zur Anmeldung bei Workday. Nun möchten Sie:
  • Sicherstellen, dass Bob Rechnungen, Auszüge und die letzten Zahlungen direkt anzeigen kann.
  • Eine schnelle Visualisierung der Berichte bieten.
  • Bob wichtige Informationen und Aktualisierungen mitteilen.
Workday bietet verschiedene Optionen zur Anpassung des Portals. Sie können folgende Elemente hinzufügen:
  • Berichte als Worklets, wenn Sie eine Datenvisualisierung bieten möchten.
  • Berichte und Aufgaben im Abschnitt „Menü“, damit Ihre Kundenkontakte die spezifischen Details anzeigen oder den Bericht herunterladen können. Sie können diese Berichte nach Datum und Währung filtern.
  • Um mit Ihren Kunden zu kommunizieren, fügen Sie Mitteilungen, Videos, Links oder Grafiken hinzu.
  • Erstellen Sie ein Workday-Konto für Ihre Kundenkontakte.
  • Sichern Sie die Kontakte über die Domäne
    Self-Service: Customer Contact Tasks
     im funktionalen Bereich „Customers“.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up Tenant Setup - Worklets
     im funktionalen Bereich „System“.
  • Passen Sie das Dashboard „Meine Rechnungen und Zahlungen“ an, indem Sie Worklets, Menüs und Mitteilungen hinzufügen.
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Dashboards verwalten
      .
    2. Klicken Sie auf
      Dashboard
       und geben Sie
      Meine Rechnungen und Zahlungen
       ein.
    3. Klicken Sie auf
      Filter
      .
    4. Klicken Sie auf
      Bearbeiten
      .
    5. Klicken Sie auf
      Worklets
       auf dem Register
      Inhalt
      .
    6. Klicken Sie auf
      +
       und geben Sie folgende Werte ein:
      Worklet
      Erforderlich für Gruppen
      Erforderlich
      Worklet-Größe
      Workday-Worklet-Titel
      Worklet-Titel
      Ungültige Admin-Konfiguration für Landingpage
      Willkommen!
      Kundenkontakt als Selbstimplementierer
      Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
      1x
      Alterung von Rechnungen
      Kundenkontakt als Selbstimplementierer
      Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
      2x
    7. Klicken Sie auf
      Menü
       auf dem Register
      Inhalt
      .
    8. Klicken Sie auf
      +
       für jeden neuen Abschnitt, den Sie hinzufügen möchten, und geben Sie folgende Werte ein:
      Abschnittslabel
      +
      Element
      Berichte
       eingeben
      Klicken Sie auf +.
      Wählen Sie aus der Werteliste
      Aufgabe
       folgende Elemente aus:
      • Kundenauszüge
      • Rechnungen mit Einzug
      • Strittige Rechnungen
      • Offene Rechnungen
      • Letzte Zahlungen
      Aufgaben
       eingeben
      Klicken Sie auf +.
      Wählen Sie aus der Aufgabenwerteliste
      Kundenrechnungen zahlen
      .
    9. Klicken Sie auf dem Register
      Mitteilungen
       auf
      +
       und geben Sie folgende Werte ein:
      Regel
      Ablaufdatum
      Nachricht von/Nachrichtentitel
      Aktuelles Foto anzeigen/Benutzerdefiniertes Bild hochladen
      Nachricht
      Video
      Aktion/Benutzerdefinierter Bericht/Externer Link
      Nachrichtentitel: PDF-Dateien herunterladen
      Keine der oben genannten Optionen
      Sie können jetzt eine Kopie Ihrer Rechnungen, Auszüge und Zahlungen als PDF-Dateien herunterladen.
      Keine der Optionen
    10. Klicken Sie auf
      Fertig
      .
  • Nehmen Sie Anpassungen in den Bericht „Alterung von Rechnungen“ auf.
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Alterung von Forderungen - Worklet konfigurieren
      .
    2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Anpassungen in Alterungsbericht für Kundenportal einschließen
      .
    3. Klicken Sie auf
      OK
      .
  • Fügen Sie Worklets zum Dashboard „Home“ hinzu.
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Dashboards verwalten
      .
    2. Klicken Sie auf
      Dashboard
       und geben Sie
      Home
       ein.
    3. Klicken Sie auf
      Filter
      .
    4. Klicken Sie auf
      Bearbeiten
      .
    5. Klicken Sie auf
      Worklets
       auf dem Register
      Inhalt
      .
    6. Klicken Sie auf
      +
       und geben Sie folgende Werte ein:
      Worklet
      Erforderlich für Gruppen
      Erforderlich
      Worklet-Größe
      Workday-Worklet-Titel
      Worklet-Titel
      Ungültige Admin-Konfiguration für Landingpage
      Meine Rechnungen und Zahlungen
      Kundenkontakt als Selbstimplementierer
      Offene Rechnungen anzeigen
      Kundenkontakt als Selbstimplementierer
      Kundenauszüge anzeigen
      Kundenkontakt als Selbstimplementierer
      Letzte Zahlungen anzeigen
      Kundenkontakt als Selbstimplementierer
Wenn der Kundenportalbenutzer das Kundenportal öffnet, zeigt Workday nun Ihr benutzerdefiniertes Dashboard
Meine Rechnungen und Zahlungen
 zusammen mit den neuen Worklets an.