Konzept: Dashboard „Kundenportal“
Im Kundenportal haben Ihre Kundenkontakte Zugriff auf das von Workday bereitgestellte Dashboard
Meine Rechnungen und Zahlungen
. Über das Portal können sie Informationen aus ihren Konten in Workday abrufen, was den Zeitaufwand für Anfragen reduziert.Im Kundenportal können Ihre Kundenkontakte:
- PDF-Dateien für Rechnungen und Auszüge anzeigen und herunterladen.
- Letzte Zahlungen anzeigen.
- Alle bereitgestellten Berichte nach Währung, Startdatum oder Enddatum filtern.
- Kundenrechnungen suchen und auswählen, die mit einer Kreditkarte gezahlt werden sollen.
Überlegungen:
- Um die PDF-Dateiausgabe anzuzeigen, müssen Sie zuerst die Rechnungen drucken.
- Um Zahlungen im Kundenportal mit einer Kreditkarte zu verarbeiten, müssen Sie Folgendes tun:
- Erstellen und hosten Sie eine Webanwendung.
- Erstellen Sie eine externe URL, um eine sichere Verbindung zwischen dem externen Zahlungsanbieter und dem Workday-Mandanten herzustellen.
- Wenn die Zahlungssitzung erfolgreich ist, lädt Workday einen Zahlungsdatensatz zurück in den Mandanten. Anschließend können Sie die Zahlung zuordnen und eine manuelle Kontoeinzahlung erstellen.
Workday stellt auch die Aufgabe
Kundenrechnungen zahlen
im Kundenportal bereit, sodass Ihre Kunden ihre Rechnungen direkt mit einer Kreditkarte zahlen können. Ihre Kunden können die zu zahlenden Rechnungen basierend auf dem Kreditlimit der Kreditkarte für eine bestimmte Sitzung auswählen. Sie können jedoch den zu zahlenden Betrag nicht ändern, um eine Teilzahlung für eine bestimmte Rechnung zu leisten.Workday stellt folgende Berichte im Kundenportal bereit:
- Kundenauszüge anzeigen
- Offene Rechnungen anzeigen
- Strittige Kundenrechnungen anzeigen
- Kundenrechnungen mit Einzug anzeigen
- Letzte Zahlungen anzeigen
Das Kundenportal ist ein konfigurierbarer Arbeitsbereich, der Visualisierungen und mehrdimensionale Berichte enthält. Sie können folgende Elemente anpassen:
- Mitteilungen
- Menü
- Worklets