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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Rechnungen im Kundenportal zahlen

Schritte: Rechnungen im Kundenportal zahlen

  • Erstellen und hosten Sie eine Webanwendung, um das Kundenportal mit einem externen Zahlungsanbieter zu integrieren.
  • Richten Sie die Sicherheitskonfiguration für die Webanwendung ein.
  • Um Workday mit der Webanwendung zu integrieren, definieren Sie die Webanwendungs-URL in der Aufgabe
    Externe URL erstellen
    .
Mit Workday können Ihre Kunden ihre Rechnungen direkt mit einer Kreditkarte bezahlen, was zu Zeitersparnissen führt.
Um diese Funktion zu verwenden, richten Sie Folgendes ein:
  • Zahlungsart für Transaktionen im Kundenportal, die für Ihren Mandanten aktiviert werden muss.
  • Bankkonto.
  • Zahlungsanbieter und Händlerkonto zur Verarbeitung der Kreditkartenzahlungen.
  • Selektionsregeln für Rechnungen.
  • Worklet „Kundenrechnungen zahlen“ im Kundenportal.
Wenn sich Ihre Endkunden beim Kundenportal anmelden, können sie Folgendes tun:
  • Die Aufgabe
    Kundenrechnungen zahlen
     öffnen und Rechnungen nach verschiedenen Kriterien wie Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Gesamtrechnungsbetrag für ein bestimmtes Unternehmen und eine bestimmte Währung suchen.
  • Die zu zahlenden Rechnungen basierend auf dem Kreditlimit der Kreditkarte für eine bestimmte Sitzung auswählen. Sie können jedoch den zu zahlenden Betrag für eine bestimmte Rechnung nicht ändern.
Wenn die Kreditkartenzahlung erfolgreich war, zeigt Workday eine Bestätigungsseite für Ihre Kunden an. Workday erfasst außerdem automatisch die Kundenzahlung und Sie können Folgendes tun:
  • Ordnen Sie die Zahlung manuell zu oder verwenden Sie die Funktion zur automatischen Zuordnung.
  • Geben Sie einen Skontobetrag ein, wenn Sie die Zahlung manuell zuordnen.
  • Erstellen Sie eine Kontoeinzahlung.
  5. Öffnen Sie die Aufgabe
    Dashboards verwalten
    .
    Wählen Sie das Dashboard
    Home
     oder
    Meine Rechnungen und Zahlungen
     aus. Klicken Sie auf
    Bearbeiten
    , um das Worklet
    Kundenrechnungen zahlen
     zum Dashboard für Ihre Kundenkontakte hinzuzufügen.
    Sicherheit: Domäne:
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     im funktionalen Bereich „System“.
  6. Klicken Sie auf
    Menü
     auf dem Register
    Inhalt
     und fügen Sie das Worklet
    Kundenrechnungen zahlen
     als Aufgabenoption zum Dashboard
    Meine Rechnungen und Zahlungen
     hinzu.
Wenn Ihre Kunden das Worklet
Kundenrechnungen zahlen
 im Kundenportal öffnen, können Sie:
  • Die Rechnungen anzeigen, die für die Kreditkartenzahlung auswählbar sind.
  • Rechnungen mit dem
    Filter für Rechnungssuche
     suchen.
    • Workday gibt die ältesten 500 genehmigten und offenen Rechnungen zurück.
    • Die Rechnungen, die Ihre Kunden auswählen, müssen mit den vom Zahlungsanbieter festgelegten Ober- und Untergrenzen übereinstimmen.
    • Für jede Zahlungssitzung im Portal müssen Ihre Kunden Rechnungen auswählen, die dieselbe Währung haben.
    • Die Kreditkartenzahlung erfolgt in der Währung, die mit der Rechnungswährung identisch ist.
Sie können den Bericht
Kundenportal-Zahlungssitzungen suchen
 öffnen, um Folgendes anzuzeigen:
  • Details zur Zahlungssitzung.
  • Informationen zur Kundenzahlung zusammen mit der zugehörigen Rechnung.