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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-01-26
Schritte: Dashboard „Einzug von Kundenrechnungen“ einrichten

Schritte: Dashboard „Einzug von Kundenrechnungen“ einrichten

Lesen Sie die Überlegungen zum Setup für das Dashboard „Einzug von Kundenrechnungen“.
Sie können das Dashboard „Einzug von Kundenrechnungen“ einrichten, um den Zahlungseinzug von Ihren Kunden zu verwalten und Forderungen effizient in Liquidität umzuwandeln. Im Dashboard „Einzug von Kundenrechnungen“ können Sie auch Berichte zu zugeordneten Zahlungen, Abschreibungen und Rechnungen mit fehlenden Informationen zum Bestellauftrag anzeigen.
  1. Aktivieren Sie die Domänen-Sicherheitsrichtlinie für die Domäne im funktionalen Bereich „Customer Accounts“, der das Dashboard oder die Landingpage sichert, die Sie verfügbar machen möchten.
  2. Erteilen Sie Ihren uneingeschränkten Sicherheitsgruppen die Berechtigung für die Domäne
    Management Dashboard: Customer Collections
     im Ordner Worklet: Dashboard im funktionalen Bereich „System“.
  4. Öffnen Sie die Aufgabe
    Aktualisierung der Metriken für Einzug von Kundenrechnungen planen
    .
    Stellen Sie sicher, dass diese Aufgabe ausgeführt wird, um die von Workday bereitgestellten Erfassungsmetriken
    Average Days Late
     und
    Days Sales Outstanding
     zu aktualisieren. Sie finden diese Metriken auch in der Berichtsdatenquelle
    Customer
    .
    Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Customer Accounts“:
    • Manage: Customer Invoice
    • Process: Customer Invoice - Collections
  5. Erstellen Sie berechnete Felder, um Bereiche mit niedrigem, mittlerem und hohem Risiko basierend auf den Alterungstagen zu definieren.
    • Geben Sie einen Namen für das berechnete Feld an. Wählen Sie den zweiten
      Kunden
       aus der Werteliste
      Geschäftsobjekt
       und die
      Funktion
      Wahr/Falsch-Bedingung
      .
    • Definieren Sie den Vergleichswert für das
      Feld
      Alterungstage
       für einen bestimmten Risikobereich.
    Erstellen Sie berechnete Felder, um einen Risikowert für jeden von Ihnen erstellten Bereich zu definieren.
    • Geben Sie einen Namen für die Risikobeurteilung an. Wählen Sie den zweiten
      Kunden
       aus der Werteliste
      Geschäftsobjekt
       und die
      Funktion
      Ausdrucksbereich evaluieren
      .
    • Definieren Sie einen Wert für
      Wert zurückgeben, wenn die Bedingung wahr ist
      , der jeder
      Bedingung
       des Risikobereichs zugeordnet ist, die Sie erstellt haben.
  6. Öffnen Sie die Aufgabe
    Benutzerdefinierten Bericht erstellen
    .
    Fügen Sie die berechneten Felder, die Sie erstellt haben, zum benutzerdefinierten Bericht hinzu.
    Sicherheit: Domäne
    Manage: All Custom Reports
     im funktionalen Bereich „System“.
  7. Fügen Sie Ihrem benutzerdefinierten Bericht Analyseindikatoren für von Ihnen erstellte Risiko-Scores hinzu.
  8. Öffnen Sie den Bericht
    Dashboards verwalten
    .
    Bearbeiten Sie das Dashboard „Einzug von Kundenrechnungen“ und aktivieren Sie benutzerdefinierte Berichte als Worklets.
    Sicherheit:
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     im funktionalen Bereich „System“.
  9. Konfigurieren Sie zusätzliche benutzerdefinierte Berichte als Worklets.