Kundenrechnungen automatisch drucken und per E-Mail senden
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessE-Mail-Ereignis für Kundenrechnungund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
- Konfigurieren Sie Geschäftsprozess-Sicherheitsberechtigungen für Genehmiger.
Mit
Workday
können Sie Kundenrechnungen mithilfe des Geschäftsprozesses Kundenrechnungsereignis automatisch drucken und per E-Mail versenden. Dieser Geschäftsprozess erbt die Sicherheit des Initiators und ermöglicht so die Automatisierung von Druck- und E-Mail-Prozessen. Beispiel: Wenn ein Debitorenspezialist die Rechnung erstellt und zur Genehmigung an einen Projektmanager oder Kostenstellenmanager sendet, verwendet der Geschäftsprozess die Sicherheit des Debitorenspezialisten, um die Druck- und E-Mail-Services zu starten.- Öffnen Sie den GeschäftsprozessKundenrechnungsereignis.
- Im GridGeschäftsprozessschritte:
- Um den Rechnungsdruck zu aktivieren, setzen SieArtaufServiceundAngebenaufDruckservice für Kundenrechnungen. Um die Rechnung mit der DrucklaufartEndgültigzu drucken, fügen Sie diesen Serviceschritt nach dem Genehmigungsschritt hinzu und setzen den Genehmigungsschritt auf „Endgültig“. Wenn Sie anstelle des Genehmigungsschritts einen anderen Schritt verwenden, legen Sie diesen alsAbschlussfest.
- Um die elektronische Rechnungsstellung zu aktivieren, setzen SieArtaufServiceundAngebenaufElektronische Rechnungsstellung über Regeln für Dokumentübermittlung. Wenn auf diesen Schritt einE-Mail-Serviceschritt folgt, erteilen Sie die Integrationsberechtigungen für die DomäneAccess Customer (segmented). GewährenSieaußerdem Zugriff auf die DomäneIntegration Eventim funktionalen Bereich „Integration“ und auf die DomäneProcess: Electronic Invoicesimfunktionalen Bereich „Customer Accounts“.
- Um eine Kundenrechnungs-PDF-Datei automatisch per E-Mail zu senden, sobald Sie das Dokument drucken, setzen Sie dieArtaufServiceundAngebenaufE-Mail-Service für Kundenrechnungen.