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Zuletzt aktualisiert: 2024-05-03
Sponsorinformationen einrichten und verwalten

Sponsorinformationen einrichten und verwalten

  • Erstellen Sie alle erforderlichen Sponsorarten.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Sponsor
     im funktionalen Bereich „Grants Management“.
Ein Sponsor oder Fördermittelgeber ist eine Einzelperson oder Organisation, die Ihre Zuwendung finanziert. Sie können Kontaktdaten, Zahlungsbedingungen und -art, akzeptierte Währungen und Bankkontoinformationen für Ihre Sponsoren verfolgen. Workday verwendet diese Informationen, um die Fakturierung zu verarbeiten.
Einige Sponsoren sind Tochterunternehmen einer größeren Organisation. Workday identifiziert die übergeordnete Abteilung als Rechnung-an-Sponsor der Zuwendung, wenn eine übergeordnete Abteilung in der Sponsororganisation Zuwendungszahlungen und Überweisungen verarbeitet. Sie können im Zuwendungsvertrag unterschiedliche
Hauptsponsoren
 und
Rechnung-an-Sponsoren
 angeben.
Um den Sponsor für eine Zuwendung zu ändern, nachdem Sie mit der Fakturierung des Sponsors begonnen haben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie dem Sponsor alle verbleibenden Transaktionen in Rechnung stellen, bevor Sie die Änderung vornehmen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Sponsor erstellen
     .
    Bei der Bearbeitung des Header-Abschnitts sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Sponsor erstellen aus Geschäftsentität
    Wenn Sie eine vorhandene Geschäftsentität als Sponsor auswählen, verwendet Workday verfügbare Lieferantendaten, um Sponsorfelder auszufüllen, einschließlich
    Sponsorname
    ,
    Steuer-ID
    und
    Kontaktdaten
    .
    Status
    Wenn Sie
    Gesperrt
     oder
    Inaktiv
    auswählen, wählen Sie einen
    Grund
    aus und geben Sie optional eine
    Beschreibung des Grunds
    ein.
    Sponsorhierarchie
    Verwenden Sie eine Hierarchie, um die Beziehung zwischen mehreren zugehörigen Sponsoren zu definieren.
    Zahlung-von-Sponsor
    Wählen Sie den Sponsor aus, der die Fakturierung abwickelt, falls sie von diesem Sponsor abweicht.
  2. Bei der Bearbeitung der folgenden Register sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Zugehörige Worktags
    Der Sponsor ist in Workday ein Objekt, das Sie auch als Worktag verwenden können.
    Richten Sie die zugehörigen Worktags für diesen Sponsor mithilfe der zugehörigen Worktag-Arten ein, die Sie konfiguriert haben. Wenn Sie dieses Sponsor-Worktag für eine Transaktion auswählen, füllt Workday die Standard-Worktags automatisch mit den zugehörigen Worktags aus.
    Kontaktdaten
    Sie können mehrere Kontaktdaten für einen Sponsor hinzufügen und einen von ihnen als bevorzugten Kontakt festlegen.
    Um einen separaten Rechnung-an-Kontakt festzulegen, bearbeiten Sie den Sponsor, um
    Sponsorkontakte
    hinzuzufügen.
    Alternativer Name
    Fügen Sie alternative Namen für den Sponsor hinzu, die Sie als Referenz oder für Integrationen in Workday verwenden möchten.
    Hinweise
    Sie können Notizen für Folgendes verwenden:
    • Erfassen Sie Gespräche mit Kunden.
    • Machen Sie sich Notizen zu Ihrer Recherche.
    Workday erfasst den Namen der Person, die die Anmerkung hinzugefügt hat, mit einem Zeitstempel.
Sie können den Sponsor jetzt zu Ihrer Zuwendung hinzufügen, wenn Sie die Zuwendung erstellen.