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Adaptive Planning
上次更新時間 ：2023-06-23
將規則新增至存取規則試算表

將規則新增至存取規則試算表

  • 若要使用關聯，您需要關聯代碼︰前往管理 > 關聯。代碼會列在表格中。您可以在建立規則時將其匯出，以便於存取。
  • 若要使用科目，您需要以下科目代碼︰
    • 使用 exportAccounts API 提取所有科目代碼
    • 對於模型科目代碼，請使用工作表名稱。
    • 科目代碼會顯示在「建模」區域的科目階層中。
    • 對於匯率科目，請前往建模 > 貨幣以尋找貨幣代碼和匯率類型代碼，然後使用此模式來建立科目代碼︰
      Assum.Exchangerate.FromCurrencyCode.ToCurrencyCode.RateCode.
  • 安全性︰
    「使用者」
    權限。
您可以為使用者名稱或群組名稱建立規則。每個安全維度和屬性內容都具有
授予
欄和
授予全部，但以下除外
欄。針對規則中的每個安全維度或屬性內容，在
授予
欄或
授予全部，但以下除外
欄中輸入資料。
自問列出所有授予還是列出所有例外較有效率。
範本欄.png
如果您要列出多個值，請為每個值新增一列。多列可組成一個規則。
每個儲存格一個項目.png
對於下一個規則，請在列出的最後一個維度下方的列中輸入
存取類型
。
此處為下一個規則.png
不要在每個規則之間新增多個空白列。2 個完全空白的列之後的任何內容都不會匯入。
列出的科目只能在相同規則中列出的層級和自訂維度值上存取，反之亦然。範例︰其中 1 個規則為 John Doe 指派了在
銷售
層級存取
銷售詳細資料
科目群組的權限。另一個規則將
G&A
 層級的
費用
科目群組存取權指派給他。如此一來，John Doe 將無法在
G&A
 層級存取
銷售詳細資料
科目，或在「銷售」層級存取「費用」科目。
多個規則可搭配運作，以建立個別使用者或群組的存取權。
範例︰這兩個規則搭配運作，授予 John Doe 的資料存取權︰
協同運作的規則.png
個別規則會產生不同的存取權︰
  • 第一個規則指出 John 沒有 FP&A 層級的存取權。他可以存取所有科目和所有產品維度的所有其他層級。
  • 第二個規則指出 John 只能存取 FP&A 層級，而無權存取其他層級。他無法編輯的科目只有薪資和人員科目。
這些規則搭配運作時，會產生不同的結果。John 可在 FP&A 層級編輯人員和薪資科目以外的所有項目。
  1. 開啟包含匯出規則的範本或試算表。
  2. 填寫各欄時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    存取類型
    輸入︰
    • 編輯
    • 完整檢視
    • 限定檢視
    使用者名稱
    輸入使用者的使用者名稱。如果您要為群組建立規則，請將此欄保留空白。
    群組名稱
    輸入使用者群組的名稱。如果您要為單一使用者建立規則，請將此欄保留空白。
    層級 (授予)
    如果您要將此規則的「層級 (授予全部，但以下除外)」欄保留空白，請僅填寫此欄。
    每列輸入 1 個層級值。若要授予對以下項目的存取權︰
    • 在所有層級中，輸入
      (+)
      或最上層的代碼。
    • 層級及其後代，輸入父系層級的代碼。其中不包括先代。
    • 在使用者或群組擁有的層級中，輸入
      「(~)」
       。
    • 層級關聯中列出的層級，請在括號中輸入層級關聯代碼。
    若要授予「(僅限)」層級的存取權，唯一的方式是授予父系和所有後代的存取權。
    若要透過層級屬性內容篩選層級存取權，請填寫層級屬性內容欄。此欄在標頭中具有層級屬性內容內容的名稱。您還必須先保護層級屬性內容，然後才能使用屬性內容內容值建立規則。
    層級 (授予全部，但以下除外)
    只有在將「層級 (授予)」欄保留空白時，才可填寫此欄。
    列出父系層級或子系層級的代碼。這會移除對列出的層級、其先代和後代的存取權。這提供了對所有其他層級的存取權。您可以建立其他規則，以允許存取您在此列出的層級後代。
    您無法在此欄中輸入關聯代碼或「(~)」。
    科目 (授予)
    只有在將「科目 (授予全部，但以下除外)」欄保留空白時，才可填寫此欄。
    每列輸入 1 個科目代碼。若要授予對以下項目的存取權︰
    • 所有科目，請輸入
      (+)
       。
    • 整個科目階層，輸入
      「總分類帳帳科目」
       、
      「自訂」
       、「指標」、
      「
      假設」、「Cube」
      或
      「模型」
       。
    • 請輸入群組中的所有科目，並輸入科目代碼。
    • Cube 或模型工作表中的所有科目，請輸入工作表的名稱。
    • 在科目及其所有後代中，輸入父系科目的科目代碼。其中不包括先代。
    您也可以透過科目屬性內容授予科目的存取權。在對應的科目屬性內容欄中輸入屬性內容內容值。此欄在標頭中具有科目屬性內容的名稱。您還必須先保護科目屬性內容，然後才能使用屬性內容內容值建立規則。
    科目 (授予全部，但以下除外)
    只有在將「科目 (授予)」欄保留空白時，才可填寫此欄。
    列出科目代碼、科目群組代碼、階層名稱，或 Cube 和模型工作表名稱。此舉將移除對所列科目、其先代和後代的存取權，並提供其他所有科目的存取權。您可以建立其他規則，授予在不同的交集處存取此處所列之後代的權限。
    自訂維度 (授予)
    欄標頭會顯示維度的名稱，而不是「自訂維度」。
    僅當您要將對應的 (授予全部，但以下除外) 欄保留空白時，才可填寫此欄。
    在每一列中輸入 1 個維度值代碼。若要授予存取權︰
    • 在所有維度的值中，輸入
      (+)
       。這包括「全部」值或維度彙總。
    • 在標準工作表上的層級、科目和拆分彙總值，輸入
      (+)
       。請參閱「存取規則與您的模型」 。
    • 特定維度值，請輸入值代碼。這不包括階層維度中的「全部」值、彙總和父系值。
      也不包括層級、科目和拆分匯總。
    • 只有與使用者或群組中的使用者相關聯的維度值，才可在括號中輸入自訂維度的關聯代碼。
    • 僅在
      「根未分類
      值」中輸入 (-)。
    每個規則都會自動允許存取自訂維度的根未分類值。
    您也可以透過維度屬性內容授予自訂維度值的存取權。在對應的維度屬性內容欄中輸入屬性內容值。此欄在標頭中具有維度屬性內容的名稱。您還必須先保護維度屬性內容，然後才能使用屬性內容內容值建立規則。
    自訂維度 (授予全部，但以下除外)
    欄標頭會顯示維度的名稱，而不是「自訂維度」。
    僅當您要將對應的 (授予) 欄保留空白時，才可填寫此欄。
    請列出每一列中的值代碼 1。這不包括「全部」值。
    列出階層維度的父系代碼，以移除對父系、其後代和先代的存取權。您不可在此欄中列出「根未分類值」。
    您無法從「根未分類值」移除存取權。
    您無法在此欄中輸入維度關聯。
    層級屬性內容 (授予)
    欄標頭會顯示屬性內容的名稱，而不是「層級屬性內容」。
    只有在將對應的 (授予全部，但以下除外) 欄保留空白，且已填寫「層級 (授予)」欄時，才能填寫此欄。
    若要篩選對授予層級的存取權，請輸入︰
    • 每列有 1 個屬性內容內容值。授予對同樣標有屬性內容內容值的已授予層級的存取權。
    • 括在括號中的屬性內容內容關聯代碼。授予對標有關聯中屬性內容內容值的授予層級的存取權。
    層級屬性內容 (授予全部，但以下除外)
    欄標頭會顯示屬性內容的名稱，而不是「層級屬性內容」。
    僅當您要將對應的 (授予) 欄保留空白時，才可填寫此欄。
    在每一列中輸入 1 個屬性內容內容值。篩選「層級 (授予)」欄中列出的層級，以移除所有標有屬性內容值的層級。
    您無法在授予全部，但以下除外欄中輸入關聯代碼。
    科目屬性 (授予)
    欄標頭會顯示屬性內容的名稱，而不是「科目屬性內容」。
    僅當您要將對應的 (授予全部，但以下除外) 欄保留空白時，才可填寫此欄。
    在每一列中輸入 1 個屬性內容值，以授予對標有屬性內容內容值的所有科目的存取權。如果您在科目欄中列出了科目，則屬性內容會篩選存取權。
    科目屬性 (授予全部，但以下除外)
    欄標頭會顯示屬性內容的名稱，而不是「科目屬性內容」。
    僅當您要將對應的 (授予) 欄保留空白時，才可填寫此欄。
    在每一列中輸入 1 個屬性內容值，以移除對標有該屬性內容內容值的所有科目的存取權。如果您在科目欄中列出了科目，則屬性內容會篩選存取權。
    維度屬性內容 (授予)
    欄標頭會顯示屬性內容的名稱，而不是「維度屬性內容」。
    僅當您要將對應的 (授予全部，但以下除外) 欄保留空白時，才可填寫此欄。
    輸入︰
    • 每列中有 1 個屬性內容內容值，以授予對標有屬性內容內容值的維度值的存取權。
    • 括在括號中的屬性內容內容關聯代碼。僅授予對標有關聯中屬性內容內容值的維度值的存取權。
    維度屬性內容 (授予全部，但以下除外)
    欄標頭會顯示屬性內容的名稱，而不是「維度屬性內容」。
    僅當您要將對應的 (授予) 欄保留空白時，才可填寫此欄。
    在每一列中輸入 1 個屬性內容值，以移除對標有屬性內容內容值的所有維度值的存取權。如果維度欄中列出了自訂維度值，則屬性內容會篩選存取權。
    您無法在此欄中輸入關聯代碼。
  3. 儲存試算表。
    您可以變更範本檔案的名稱。請勿變更副檔名、工作表名稱或欄標頭。