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Adaptive Planning
上次更新時間 :2023-06-23
參照︰存取規則與您的模型

參照︰存取規則與您的模型

存取規則會影響您的模型以及團隊使用您的模型的方式。如果您的實例僅保護層級或僅保護層級和科目,您的模型中應該會有些細微的變化。如果您的實例也保護自訂維度,則您的模型應有顯著的變化。無論是何種情況,均請了解相關影響,並採用最佳做法順利進行規劃。

指導原則

資料值:
  • 在工作表中,對於可檢視特定交集值的任何人,值是相同的。
  • 在報告和圖表中,值可能與其他人在相同交集處檢視的值不同。
彙總和總計:
  • 當您無權存取彙總交集的所有計入資料時,工作表中會出現空白總計。
  • 只有在報告必須顯示您無法存取的彙總儲存格時,才會在報告中進行「部分彙總」。
    顯示的總計僅包含您可存取的貢獻者。
無效的交集:如果您有權存取其他交集的安全維度值,但在特定交集則無法存取時,可能會遇到無效的交集。範例︰您有權在工程層級存取費用科目,以及在銷售層級存取營業收入科目。銷售層級上的費用對您而言是「無效的交集」。
訊息:當您遇到無效的交集時,可能會看到各種訊息。您或許能夠在對您無效的報告、工作表檢視和公式中建立交集。這會導致錯誤或空白資料。如果您覺得無法存取您需要查看或編輯的資料,請向管理者詢問您的存取規則。

建模和管理區域與權限

須知事項︰
最佳做法︰
  • 一般而言,建模和管理權限可讓您查看層級、科目和自訂維度的完整階層。
  • 發佈計畫權限是例外之一。此權限只能讓使用者發佈其有權編輯的區域。
  • 若要讓使用者管理模型的結構,只要有權限就足夠了。您不需要授予對資料的檢視或編輯存取權。
  • 若要讓使用者將整個計畫發佈至另一個平台,請授予對模型中所有安全維度值的編輯存取權。
請參閱「」 Reference: Available Permissions 以取得詳細資料。

匯入和匯入權限

須知事項︰
最佳做法︰
  • 如果您有
    匯入功能 > 匯入至所有位置
    權限,您可以透過 API 匯入或一般匯入,在模型的所有交集處編輯資料。
  • 單憑權限無法讓您查看工作表和報告中的資料交集。
  • 當您開始透過試算表匯入模型工作表資料時,匯入模式選項會略有不同 (請參閱 Spreadsheet Import)︰
    • 將匯入的列新增至工作表
      ︰新增匯入的列,並將現有的列保持原狀。
    • 取代所有可編輯的列
      ︰將所有現有的列取代為匯入的列。
    • 僅取代具有相符安全維度的列
      ︰取代符合該級或任何安全自訂維度的所有現有列。如果找不到符合項目,則新增列。
    • 更新現有的列︰
      更新現有列中符合匯入索引鍵的特定資料。不適用於選取了
      允許拆分
      的工作表。
    • 更新現有的列並新增列
      ︰更新現有列中符合匯入索引鍵的特定資料。如果找不到符合項目,則新增列。不適用於選取了
      允許拆分
      的工作表。
若要讓具有此權限的使用者驗證其資料或中繼資料匯入,請至少為他們授予模型中所有安全維度值的「完整檢視」存取權。否則,他們將無法完整看到在工作表和報告中匯入的內容,而可能會認為匯入失敗。

您的模型與安全的科目

按層級指派的標準工作表和 Cube 工作表
套用至工作表和
Excel Interface for Planning
工作表
須知事項︰
最佳做法︰
  • 標準工作表和 Cube 工作表會移除您無法存取的交集。因此,當您進行選取並對工作表執行樞紐分析時,列、欄和下拉式選項會在消失後再次出現。
範例︰當您從層級下拉清單中選取層級時,您無法在該層級存取的科目會從列中消失。
  • 在 Cube 工作表中,當您按一下
    變更維度
    按鈕時,您從下拉清單中選取的選項不會篩選其他下拉清單中的可用選項。您可能會建立無效的交集。如果所有的交集都無效,您會收到錯誤訊息。
  • 若要讓使用者檢視資料,請為他們授予對工作表上的一個層級和一個科目的「限定檢視」存取權。
  • 若要讓使用者檢視拆分,請為他們授予對科目和層級的「完整檢視」存取權。
  • 若要讓使用者無法檢視拆分,請為他們授予對科目和層級的「限定檢視」存取權。他們會看到總計,但不會看到計入拆分。
按層級指派的模型工作表
套用至工作表和
Excel Interface for Planning
工作表
須知事項︰
最佳做法︰
  • 您可以授予對模型工作表 (包括其所有科目) 的存取權,也可以授予對每個科目的存取權,包括時間跨度和初始餘額。
  • 您可以看到該列,但若計入細項包含您無法存取的科目,您就無法探索這些細項。
  • 如果科目位於欄中,或科目是顯示欄,您的存取權可能會使您無法檢視或編輯資料。如果您在任何層級都無權存取科目,欄就不會顯示。
  • 列中若含有您無法存取的層級,該列就會從工作表中消失。
  • 欄中若含有您看不到的科目,該欄就會從工作表中消失。
  • 如果您具有父系列的「完整檢視」存取權,則可以查看所有拆分列,即使拆分具有您無法存取的維度亦然。
  • 如果您無權存取「初始餘額」,則無法將拆分新增至任何列。
  • 若要授予或限制對所有科目的存取權,請在存取規則範本中輸入模型工作表名稱。
  • 若要讓使用者開啟模型工作表,請至少為他們授予對一個層級和一個模型科目的「完整檢視」存取權。
  • 若要讓使用者新增或刪除列,請為他們授予對模型工作表名稱的「編輯」存取權。
  • 若要將「檢視」存取權限定於部分模型工作表的科目,請考慮建立與您要顯示的模型科目連結的總分類帳科目或自訂科目。為使用者授予對連結科目的存取權,但不授予來源的權限。請參閱「下方的「連結科目和來源科目」一節。
  • 若要讓使用者看不到他們無法存取的層級和科目,請為他們授予對模型工作表科目的「限定檢視」存取權。他們仍可看到總計列,但不會看到計入拆分。
  • 為避免與父系列混淆,請指示團隊先編輯父系維度值,再新增拆分。如果拆分各有不同的值,最好將父系選取項目保留為空白。
  • 對於具有初始餘額的工作表,請授予使用者對初始餘額的編輯存取權,以允許使用者拆分任何列。
使用者若有權存取不具共同先代層級的層級,就必須在各層級之間切換才能查看相關的列。
若要讓使用者在一個檢視中查看所有的相關列,請建立虛擬自訂科目。允許使用者在虛擬科目中存取其所有層級最相近的共同先代。
按使用者指派的工作表
套用至工作表和
Excel Interface for Planning
工作表
須知事項︰
最佳做法
當您將按使用者指派的工作表指派給使用者時︰
  • 使用者「可以」檢視和編輯該工作表上的所有資料,包括他們無權存取的科目。
  • 如果使用者無權存取他們看到的科目,就「無法」參照這些科目。
當您授權允許存取按使用者指派的工作表上的科目時︰
  • 使用者可在模型中的任一處以公式參照科目。
  • 如果您未將按使用者指派的工作表指派給使用者,使用者就無法開啟該工作表。
將使用者指派給按使用者指派的工作表時,請多加留意。
請考慮︰如果您已將工作表指派給使用者,請為使用者授予對工作表上的科目的存取權。
重新整理連結的模型工作表
適用於工作表。
須知事項︰
最佳做法
當您重新整理連結的模型工作表時,您會在兩個實例之間同步資料。您必須具備接收實例的所有工作表維度值的編輯存取權。若要驗證您的工作,您必須具備對來源實例中的所有工作表維度值的「完整檢視」存取權。
  • 為可重新整理連結的模型工作表的使用者授予對接收工作表上所有安全維度值的「編輯」存取權。否則,其同步將失敗。
  • 若要讓使用者驗證其工作,請至少為他們授予對來源工作表中所有安全維度值的「完整檢視」存取權。如此,他們就可以依據接收工作表加以檢查。
合併百分比工作表
適用於工作表。
須知事項︰
最佳做法︰
合併百分比工作表不受存取規則的限制。
若要讓使用者開啟和編輯合併百分比工作表,請使用「模型管理存取權」>「合併」權限為他們指派權限集。
時間彙總攤回方法
適用於工作表。
須知事項︰
最佳做法︰
  • 如果您的模型使用自動攤回假設,則任何人都可以觸發自動攤回,而無需任何假設或其項的存取權。
  • 如果您可以從假設清單中進行選擇,則需具備對假設中所有項的「限定檢視」存取權,才能將其視為選項。
  • 若要讓使用者在工作表中選擇攤回的假設,請至少為他們授予對假設中所有項的「限定檢視」存取權。
  • 如果您的攤回假設使用了並非所有人都能存取的項,請考慮在「一般設定」中使用自動攤回。自動攤回會自動為任何使用者套用公式。
建置報告和圖表
適用於報告和
OfficeConnect
報告。
須知事項︰
最佳做法︰
  • 您至少要在某個層級具備科目的「檢視」存取權,才能建置報告。
  • 在「元素」分頁中,您可以看到您在某個層級至少具有「限定檢視」存取權的所有科目,並且可看到您有權存取的所有層級。
  • 由於您可以將這些維度拖放到報告中,因此可能會建立您無法存取的無效交集。
  • 無效的交集不一定會使您無法執行報告。
  • 具有無效交集的報告儲存格會顯示空白或零。
為避免您的使用者感到混淆,請告訴他們哪些組合是無效的。
檢視共用報告和圖表
適用於報告、
OfficeConnect
報告和圖表
須知事項︰
最佳做法︰
  • 共用報告和圖表會剔除您無法存取的資料。每個使用者看到的共用報告和圖表可能大不相同。
  • 您可能會看到︰
    • 其他人無法看到的整個欄和列。
    • 其他人無法看到的參數和篩選條件中的選項。
    • 對其他人呈現為空白和零的資料。
    • 具有不同值的彙總。
  • 由於您無法存取特定項,報告計算會就個別使用者顯示不同的結果。計算會篩選掉您無法存取的項。這會產生不同的數字、部分彙總、f(x) 限制和零。
前往
管理
>
一般設定
,並在
報告的資料存取訊息
欄位中輸入訊息。此訊息會顯示在所有報告的資訊附註中,以協助使用者了解其存取規則對他們在報告中看到的資料有何影響。
修改共用報告
適用於報告和
OfficeConnect
報告。
須知事項︰
最佳做法︰
如果您有權限,就可以編輯其他使用者建立並與您共用的報告。
當您執行報告時,您無權存取的維度和維度值會從報告中剔除,但其他使用者則仍可使用。
當您編輯報告時,您的存取規則會移除您無權存取的維度和維度值。您儲存的變更也會為其他人移除這些維度。
範例︰報告包含「總部」、「工程」和「行銷」層級。
您只有「工程」的存取權。執行報告時,您只會看到「工程」。實際上,「總部」和「行銷」仍隱藏於報告中。其他有權存取這些層級的人仍可看到。
範例︰共用報告顯示整個組織的費用。您只有「工程」費用的存取權。編輯報告時,您只會在建置器中看到「工程」。您不知道報告上還有其他層級。當您將報告儲存到共用資料夾時,報告會暗中移除所有層級,但所有人的「工程」層級除外。
為避免意外變更共用報告的結構,請將
修改所有報告
權限授予對模型中的安全維度通常具有較高存取權的使用者,而非存取權較低的使用者。
工作表、報告和圖表中的公式驅動資料
套用至工作表、
Excel Interface for Planning
工作表、報告、
OfficeConnect
報告和圖表
須知事項︰
最佳做法︰
如果您要檢視模型中的資料︰
  • 無論使用者的存支權為何,共用公式、在儲存格中輸入的公式以及計算科目對所有使用者計算的值全都相同。
  • 如果您對公式中的所有項連「限定讀取」存取權都沒有,則公式本身會顯示為「f(x) 限制」。
不適用
在工作表中撰寫公式
適用於工作表。
須知事項︰
最佳做法︰
  • 您可為每個科目參照的層級限制,由科目的資料隱私保護設定所控制。請參閱下文中「資料隱私保護」一節。
  • 若要在公式中使用某項,您至少需具備對該項的「限定檢視」存取權。
  • 如果您輸入您無法存取的項,則會在儲存工作表時收到公式錯誤。所有使用者都將看到該錯誤。
  • 如果您使用公式小幫手,則會在公式小幫手清單中看到所有可存取的維度。範例︰您的規則使您無法在「工程」層級檢視「營業收入」科目。在公式小幫手中,您會在科目清單中看到「營業收入」,並在層級清單中會看到「工程」。您可以嘗試使用「工程」和「營業收入」來建立公式,但公式小幫手將不允許您儲存公式。
為避免您的使用者經歷錯誤,請告訴他們哪些組合是無效的。
在報告中撰寫公式
適用於報告和
OfficeConnect
須知事項︰
最佳做法︰
除了以上「在工作表中撰寫公式」的相關資訊以外︰
  • 顯示為百分比
    計算依預設會使用「費用」科目。如果您完全無權存取「費用」,則公式會使用總分類帳科目清單中的下一個總分類帳科目。您可以編輯元素屬性,加以變更。
  • 由於您可能在報告上建立無效的交集 (請參閱「建置報告和圖表」一節),因此有可能會建立參照這些無效交集的報告計算。在這類情況下,計算會將無效的交集視為零。
不適用
連結科目和來源科目
套用至工作表、
Excel Interface for Planning
工作表、報告、
OfficeConnect
報告和圖表如需有關來源連結科目的一般資訊,請參閱「 Concept: Linked Accounts
須知事項︰
最佳做法︰
  • 連結科目是唯讀的。編輯連結科目的存取權,會產生「完整檢視」存取權。
  • 您不需要來源科目的存取權,即可檢視連結科目中的資料。
  • 您必須要有來源科目的存取權,才能深入探查連結科目的資料。
  • 同時具備連結科目和來源科目的存取權時,您可能會在報告中看到每個科目具有不同值。這可能導因於連結科目內或報告上的任何自訂維度篩選條件。這也可能是您對每個科目的存取規則所造成的結果。
  • 若要讓使用者編輯他們在連結科目中看到的資料,請建立來源科目的「編輯」存取規則。
  • 若要限制科目詳細資料和維度細項的使用者檢視,請僅授予對連結科目的完整或限定檢視存取權,而非來源的存取權。
  • 對於有權建置報告的使用者,請同時授予對連結科目和來源科目的「完整檢視」存取權。即使您限制了來源,使用者仍可使用報告來查看連結科目所含資料的自訂維度細項。
假設科目
套用至工作表、
Excel Interface for Planning
工作表、報告、
OfficeConnect
報告和圖表
須知事項︰
最佳做法︰
  • 假設中的資料在所有層級都相同,且可在最上層的「(僅限)」層級進行編輯。請參閱 「概念︰階層和存取規則」 中的術語。
  • 在任一層級上具有檢視假設科目的存取權時,您可以在任何可編輯的層級上以公式參照假設。範例︰您有權在「工程」層級存取假設科目。您也有權在「銷售」層級存取一些其他的科目,例如「營業收入」。在公式中,您可以在「銷售」或「工程」層級參照假設。這是因為假設中的值在所有層級都相同。
  • 若要讓使用者編輯假設科目值,您必須為他們授予在所有層級存取科目的權限。
  • 對於允許存取假設科目的規則,請納入使用者或群組可存取的每個層級,以方便管理者了解。
系統科目
套用至工作表、
Excel Interface for Planning
工作表、報告、
OfficeConnect
報告和圖表
須知事項︰
最佳做法︰
當您有權存取系統科目時,您看到的值可能會因工作表、圖表和報告而異。
累積換算調整 (CTA)、分配和銷除差異科目會遵循公式驅動科目的規則。若要查看工作表中的科目值,您無須具備公式中所有項的存取權。報告和圖表會篩選掉您無法存取的公式項。
不適用
匯率科目
套用至工作表、
Excel Interface for Planning
工作表、報告、
OfficeConnect
報告和圖表
須知事項︰
最佳做法︰
若要存取匯率工作表 (建模 > 匯率),必須要有「模型管理存取權 > 貨幣」權限。不需要存取規則。
若要存取工作表、報告和圖表上的匯率科目,必須要有科目的「檢視」存取權。若要了解如何尋找匯率科目的科目代碼,請參閱 「建立存取規則」
不適用
科目的資料隱私保護設定
套用至工作表、
Excel Interface for Planning
工作表、報告、
OfficeConnect
報告和圖表
須知事項︰
最佳做法︰
  • 「資料隱私保護」是一個科目設定,可控制使用者在公式中參照科目的方式。
  • 每個規則的科目和層級的交集,會定義科目資料的存取權。「資料隱私保護」科目設定可定義您在公式中使用科目的方式。
如果您不想讓使用者知道某些層級的存在,請不要使用
在所有層級公開
資料隱私保護設定為他們授予科目的存取權。
當您有權在「銷售」層級存取「營業收入」科目時,存取權與資料隱私保護的組合範例包括︰
營業收入的資料隱私保護設定
結果
在所有層級公開︰
讓您從任何層級參照科目資料。
您可以建立從模型中的任何層級 (包括「工程」) 參照「營業收入」的公式。
在公式小幫手中,您可以看到模型的整個層級階層。
僅限最上層︰
讓您參照公司的總營業收入。
您可以建立公式,並使其參照「營業收入」的最上層彙總值,其中包括所有層級的總和。
您無法查看超出您明確存取權的層級階層。
私人︰
所有科目的預設值。讓您只能從目前層級 (及其後代) 參照科目。
對於「銷售」層級的資料,您可以從「銷售」層級或任何「銷售」層級的後代中參照「營業收入」。您無法從任何其他層級參照這些科目。

您的模型與安全的自訂維度

當您的模型保護自訂維度時︰
  • 所有存取規則都會自動納入所有自訂維度的未分類值。
  • 所有資料都會在每個自訂維度相交。若未指定自訂維度,則資料會在每個自訂維度的未分類值處相交。
  • 所有彙總值,包括拆分彙總,都會在每個自訂維度的「全部」值處相交。
  • 若無法存取安全自訂維度的「全部」值,您在公式、科目方面的能力,以及對工作表、報告、交易和圖表上所含資料的存取權,都將受到限制。
請參閱 「概念︰階層和存取規則」 ,以取得有關「全部」和「未分類」值的資訊。
請參閱 「概念︰存取規則」,以取得符合存取規則資格的自訂維度相關資訊。
除了以上針對僅具有安全科目和層級的模型列出的最佳做法以外,請同時考量以下最佳做法。
按層級指派的標準工作表和 Cube 工作表
套用至工作表和
Excel Interface for Planning
工作表
須知事項︰
最佳做法︰
  • 任何透過連結、層級、科目階層或拆分來顯示彙總的儲存格,都會在所有自訂維度的「全部」值處相交。
  • 如果您無權存取安全自訂維度的「全部」值,在拆分列後,您將完全看不到彙總列。
    這可能會使您可存取的科目和層級從工作表中消失。
建立規則,並使其包含每個安全自訂維度的「全部」值,讓使用者能夠︰
  • 新增或編輯拆分。
  • 檢視任何拆分彙總或計入拆分。
  • 檢視標準工作表上的任何 Cube 和模型科目。
請告訴您的團隊成員哪些維度組合是有效的,以免發生錯誤。
優先使用 Cube 工作表 (而非標準工作表),以免混淆。
按層級指派的模型工作表
套用至工作表和
Excel Interface for Planning
工作表
須知事項︰
最佳做法︰
  • 若要檢視列,您對於層級以及為該列選取的每個自訂維度值,都需具備「完整檢視」存取權。
  • 列若含有您無法存取的組合,即會從工作表中消失。
  • 列中有錯誤,使您無法選取為您建立無效交集的維度值。您可以使用不同的值再試一次。
  • 若要變更工作表上的安全自訂維度值,您必須要有所有模型科目的存取權。
為防止發生錯誤,請告訴使用者哪些組合是有效的。
若要讓使用者變更列中的自訂維度值,請為他們授予對工作表上所有科目的編輯存取權。
內含拆分的按層級指派的模型工作表
套用至工作表和
Excel Interface for Planning
工作表
須知事項︰
最佳做法︰
  • 當父系列具有自訂維度的未分類值時,該列的所有子系都是可見且可編輯的。
  • 當您拆分含有安全維度的列時,父系列的選定維度會在儲存時鎖定。
  • 安全維度的父系列不會顯示「多個」。
    父系列會顯示您為其選取的任何內容,通常為空白。
.
  • 為避免您的使用者在 Cube 工作表中經歷錯誤,請告訴他們哪些組合是無效的。
  • 為避免與父系列混淆,請指示團隊先編輯父系維度值,再新增拆分。如果拆分各有不同的值,最好將父系選取項目保留為空白。
分配科目
套用至工作表、
Excel Interface for Planning
工作表、報告、
OfficeConnect
報告和圖表
須知事項︰
最佳做法︰
分配科目保留自訂維度時,會在自訂維度的「所有」值處相交。
對於任何包含分配科目的規則,均請納入所有自訂維度的「全部」值。
具有安全自訂維度的連結科目
套用至工作表、
Excel Interface for Planning
工作表、報告、
OfficeConnect
報告和圖表
須知事項︰
最佳做法︰
  • 在標準工作表中,連結科目會在所有安全自訂維度的「全部」值處相交。
  • 在 Cube 工作表中,連結科目會在任何安全自訂維度的「未分類」值處 (而非工作表本身) 相交。
  • 在報告和圖表中,報告會篩選連結科目資料。連結科目只會顯示標有每個使用者可存取之自訂維度值的資料。
  • 對於在標準工作表中檢視連結科目的存取權,請在存取規則中納入所有自訂維度的「全部」值。
  • 如需在 Cube 工作表中檢視來源連結科目的存取權,請在來源工作表上包含所有安全維度的「全部」值。
  • 來源科目常會使用自訂維度值來細分資料。若要讓使用者無法檢視資料細項,請將來源科目從其規則中排除。使用者可透過連結科目檢視查看來源的總值,但無法深入探查來源科目詳細資料。
  • 如果使用者無權存取所有安全自訂維度的「全部」值,請為他們授予來源科目的存取權即可。
    如此,使用者將只能就他們可存取的自訂維度值,查看 Cube 或模型工作表中的科目資料。
  • 對於在報告中檢視總分類帳或自訂連結科目的存取權,請納入您想要讓使用者存取的自訂維度值即可。
指標科目
套用至工作表、
Excel Interface for Planning
工作表、報告、
OfficeConnect
報告和圖表
須知事項︰
最佳做法︰
  • 標準工作表上的指標科目會在所有自訂維度的「全部」(根彙總) 值處相交。
  • Cube 指標科目 (Cube 工作表中的指標科目) 會在任何安全自訂維度的「所有」(根彙總) 值處 (而非 Cube 工作表本身) 相交。
    對於 Cube 工作表上的安全自訂維度,每個儲存格都會在選取的維度值處相交。
  • 若要讓使用者檢視標準或模型工作表上的指標科目,請納入對所有安全自訂維度之「全部」值的存取權。
檢視和編輯維度對應
適用於儀表板和建模。
須知事項︰
最佳做法︰
若要檢視維度對應表中的列,您需要︰
  • 對列中的維度值組合的「完整檢視」存取權。如果您僅對列中的部分安全維度值組合具有「完整檢視」存取權,您就只能查看這些組合的維度值。
  • 對至少一個模型工作表 (其中包含在維度對應表中使用的維度) 的「完整檢視」存取權。
若要編輯維度對應表中的列,您需要︰
  • 對列中的維度值組合的「編輯」存取權。
  • 對所有模型工作表 (其中包含在維度對應表中使用的維度) 的「編輯」存取權。如果模型工作表需要「薪資明細」權限,則您必須具備該權限。
若要直接從「模型管理」中的「維度」頁面匯出和匯入維度對應︰
  • 您不需要任何已定義的維度值存取權。
  • 您可以在試算表中進行任何編輯,並加以匯入。
  • 您需要
    模型管理存取權
    >
    模型
    結構匯入
    權限。
不適用
公式
適用於工作表。
須知事項︰
最佳做法︰
  • 在標準工作表和模型工作表中,您撰寫的公式依預設會參照所有自訂維度的「全部」值。
    如果您無權存取「全部」值,則必須使用您有權存取的維度值來限定公式,否則將會發生錯誤。
  • 在 Cube 工作表中,您為參照相同 Cube 工作表之科目的 Cube 科目儲存格撰寫公式,該公式表示維度等於「此」。
為避免發生錯誤和混淆,請告訴您的團隊後續的情況。
交易
適用於具有探查功能的工作表、報告和儀表板。
須知事項
最佳做法
若要從 Cube 工作表探查交易,安全維度必須位於交易建置器和 Cube 工作表上。使用者至少需要有部分維度值的存取權。
將安全維度新增至兩者︰
  • 交易建置器
  • Cube 工作表
建置和共用報告與圖表
須知事項︰
最佳做法︰
當您無權存取安全自訂維度的「全部」值時︰
  • 您可以在
    元素
    分頁中查看自訂維度。您可以將其拖曳到報告和圖表中。
  • 當您執行報告或檢視圖表時,元素只會保存您有權存取的值。
範例︰您只有產品維度值「短袖運動衫」的存取權。您將「產品」維度拖放到「營業收入」科目的報告中。您會看到短袖運動衫的營業收入。
當您共用報告時,其他使用者就可以存取「短袖運動衫」和「毛衣」。該使用者會看到短袖運動衫和毛衣的總營業收入。
  • 相同的邏輯也適用於報告公式。
請鼓勵報告和圖表建置者在其共用的報告中使用完整的安全自訂維度。存取規則會為每個團隊成員篩選資料和計算。

使用存取規則的屬性內容

須知事項
最佳做法
您可以使用層級、科目和自訂維度屬性內容,來限制在同一規則中授予的相關層級、科目或自訂維度。
當您使用屬性內容時,任何人都可在屬性內容下拉清單和列中看到所有可用的屬性內容值。
使用屬性內容值來限制安全維度和相關維度 (科目、層級和自訂)。
當您在規則中使用屬性內容時,即會允許存取相同規則中所列出、標有屬性內容值的相關維度。
範例︰「加拿大」層級標有「北部」,「美國」層級未標記。如果您的規則授予「美國」和「加拿大」層級以及「北部」屬性內容,您將取得加拿大 (而非美國) 的存取權。
另一個範例︰「西半球」是加拿大、美國和墨西哥的父系。您的規則授予了這三個層級以及「北部」屬性內容。如果您將「北部」標籤新增至所有層級,則將取得所有層級的存取權。如果您移除墨西哥的標籤,就無法再存取墨西哥。您可以再次將「北部」標籤新增至墨西哥,並重新取得存取權。
當您授予對相關維度樹狀目錄大範圍的存取權時,存取規則中的屬性內容效果最佳。然後,請使用屬性內容進一步篩選存取權。否則,您可能必須在變更屬性內容標籤時更新規則。
如果您的規則授予維度的存取權,並將屬性內容值欄保留為空白,則無論屬性內容值為何,您都可以存取授予的維度值。
對於一律需要存取層級或自訂維度的使用者,無論如何標記,都不應在為其授予存取權的規則中列出屬性內容。
如果您的規則授予對維度和屬性內容值的存取權,而您從維度移除了屬性內容標籤,則您將無法再存取該維度。
當您授予對相關維度樹狀目錄大範圍的存取權時,存取規則中的屬性內容效果最佳。然後,請使用屬性內容進一步篩選存取權。否則,您可能必須在變更屬性內容標籤時更新規則。
如果您為現有維度標記了新的屬性內容值,當使用者對於使用屬性內容的維度有現有的規則時,使用者的存取權可能會遭到移除。
在新增和標記新的安全屬性內容值時,請稽核並更新您的規則。