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Adaptive Planning
上次更新時間 ：2023-06-23
範例：建立具有層級屬性內容的替代層級結構

範例：建立具有層級屬性內容的替代層級結構

此範例說明如何使用層級屬性內容建立用於報告的替代層級結構。
層級組織反映了貴公司的部門結構。透過此結構，您可以檢視各部門的總計：G&A、產品開發和銷售。部門分佈於美國的不同區域。為報告跨部門的區域總計，您想要使用屬性內容標記層級以建立替代階層。
層級階層如下所示：
G&A
  • 財務
  • 人力資源
  • 法務
  • IT
產品開發
  • 營運
  • 工程
  • 產品管理
銷售
  • 東海岸銷售
  • 西岸銷售
  • 中西部銷售
  • 西南部銷售
  • 按照情境說明建立層級
  • 安全性︰
    • 「組織結構」權限
    • 「結構匯入」權限
  1. 從主功能表中選取
    建模
    。
  2. 按一下
    層級屬性內容
    。
  3. 從工具列中，按一下
    匯入層級屬性內容結構
    。
  4. 按一下
    下載範本
    。
  5. 開啟 Excel 試算表、啟用編輯功能，然後在您的電腦上另存為「新區域層級屬性內容」
    。
  6. 按一下工作表底部的
    層級屬性內容
    分頁。
  7. 若要建立屬性內容，請在標頭列後的第一列中填寫下列欄：
    選項 說明
    屬性內容名稱
    輸入「區域層級屬性內容」
    。
    顯示名稱格式
    輸入「名稱」
    。
  8. 若要建立第一個屬性內容值，請填寫同一列中的以下幾欄：
    選項 說明
    屬性內容值名稱
    輸入「西岸區域」
    。
    屬性內容值代碼
    輸入「WC」
    。
  9. 若要建立下一個屬性內容值，請填寫下一列中的以下幾欄：
    選項 說明
    屬性內容值名稱
    輸入「東岸區域」
    。
    屬性內容值代碼
    輸入「EC」
    。
  10. 儲存「新區域層級屬性內容」
    試算表。
  11. 返回
    建模
    層級屬性內容
    。
  12. 從工具列中，按一下
    匯入屬性內容結構
    。
  13. 選取
    更新並附加
    。
  14. 按一下
    選擇檔案
    。
  15. 瀏覽您的電腦檔案以找出並選取「新區域層級屬性內容」
    試算表。
  16. 按一下
    開啟
    。
  17. 按一下
    上傳
    。
  18. 從導覽路徑中選取
    建模
    。
  19. 按一下
    層級
    。
  20. 從工具列中，按一下
    產生可列印的檢視
    。
  21. 開啟「層級」
    Excel 試算表、啟用編輯，並另存為「具有層級屬性內容的層級」
    。
  22. 對於每個層級：
    名稱
    區域層級屬性內容代碼
    區域層級屬性內容名稱
    G&A
    保留空白。
    保留空白。
    • 財務
    輸入「WC」
    。
    輸入「西岸區域」
    。
    人力資源
    輸入「EC」
    。
    輸入「東岸區域」
    。
    法務
    輸入「EC」
    。
    輸入「東岸區域」
    。
    IT
    保留空白。
    保留空白。
    產品開發
    保留空白。
    保留空白。
    營運
    輸入「EC」
    。
    輸入「東岸區域」
    。
    工程
    輸入「WC」
    。
    輸入「西岸區域」
    。
    產品管理
    輸入「WC」
    。
    輸入「西岸區域」
    。
    銷售
    保留空白。
    保留空白。
    東海岸銷售
    輸入「EC」
    。
    輸入「東岸區域」
    。
    西岸銷售
    輸入「WC」
    。
    輸入「西岸區域」
    。
    中西部銷售
    保留空白。
    保留空白。
    西南部銷售
    保留空白。
    保留空白。
  23. 儲存試算表。
  24. 返回
    建模
    層級
    。
  25. 從工具列中，按一下
    匯入組織結構
    。
  26. 選取
    更新並附加
    。
  27. 按一下
    選擇檔案
    。
  28. 瀏覽您的電腦，並選取「具有層級屬性內容的層級」
    試算表。
  29. 按一下
    開啟
    。
  30. 按一下
    上傳
    。
現在您可以使用區域層級屬性內容，依區域為您的層級建立替代彙總。替代階層如下所示：
東海岸區域
  • 法務
  • 人力資源
  • 營運
  • 東海岸銷售
西岸區域
  • 財務
  • 工程
  • 產品管理
  • 西岸銷售
區域 (未分類)
  • IT
  • 中西部銷售
  • 西南部銷售
您可以在層級輸入資料。將層級屬性內容新增至報告時，您可以檢視區域的替代彙總。