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Adaptive Planning
上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰建立層級

步驟︰建立層級

安全性︰「組織結構」權限。
層級是所有資料的必要維度，通常代表您公司的組織結構您可以透過下列方式建立層級︰
  • 手動
  • 使用層級試算表將大量變更匯入至層級階層
  • 在 Workday Core 中使用 Workforce Planning Configuration Manager
變更父系層級的設定後，請檢查所有後代層級的設定是否有非預期的變更。當您變更父系層級的設定時，系統會自動變更所有後代層級的繼承設定。您仍可以將其中一些設定改回變更之前的狀態。
您可以複製層級，以複製另一個層級的設定、共用公式和資料。
層級變更會影響資料、資料公開性以及流程。
  1. (選用) 建立層級維度和屬性內容。
    使用層級維度或屬性內容來建立其他層級階層。範例︰您依照部門建立層級階層組織，但又想依照區域使用層級進行規劃。
  2. 從主功能表中選取
    建模
    。
  3. 按一下
    層級
    。
  4. 從工具列中，按一下其中一個按鈕︰
    • 新建層級
      ︰您從
      彙總至
      提示選取的新層級，將會取得相同的共用公式和許多設定。
    • 複製層級
      ︰首先選取您要複製的分葉層級。下列內容在新層級中保持不變︰
      • 所有未鎖定計畫版本中的設定、共用公式和資料
      • 實際值和已鎖定計畫版本中的設定和共用公式
    • 新建連結的層級
      ︰新的層級會連結至另一個實例中的層級。
  5. 完成層級設定時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    代碼
    使用字母、數字和符號的任意組合。
    名稱
    輸入唯一的名稱。
    如需應避免使用的字詞和其他準則，請參閱 「參照︰命名慣例最佳做法」。
    彙總至
    選取父系層級。新的層級會繼承所選層級的許多設定。複製層級時，我們建議您保留預設父系層級，以保留複製層級的共用公式。
  6. 按一下
    儲存
    。
  7. (選用) 當您變更繼承的設定時，請考量如何設定以下項目︰
    選項 說明
    在工作流程中
    選取是否要將此層級包含在工作流程中。
    適用於具有工作流程的實例，以及在工作流程中具有父系層級的層級。
    Currency
    選取該層級的貨幣，或「新增標準貨幣」以建立新貨幣。
    科目設定中的匯率會在父系層級轉換貨幣。
    層級屬性內容
    使用屬性內容值標記層級，以便為您的層級結構建立其他彙總值。
    若未顯示屬性內容，請建立層級屬性內容和值。
    層級維度
    使用維度值標記層級，以便為您的層級結構建立其他彙總值。
    若未顯示任何維度，請建立層級維度和值。
  8. 按一下
    儲存
    。
  9. 在版本和工作表中新增或移除層級。
  10. 儲存層級。
新層級會顯示在該層級可使用的按層級指派的工作表上。這些層級也會顯示在已包含其父系層級的報告和圖表上。